Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Ningbo Day Garden Machine Co., Ltd.
(58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang)
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, and confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or Registration of matters related to the issuance of convertible Corporate Bonds to specific Objects By the auditing and Registration Department. La entrada en vigor y la finalización de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos a que se hace referencia en el presente plan están sujetas a la aprobación o el registro de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Descripción de las condiciones para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), El Consejo de Administración de Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) (en lo sucesivo denominado “la empresa”, Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) “o” el emisor “) examinó y demostró la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, y consideró que las condiciones de la empresa cumplían las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión de bonos convertibles de sociedades por las empresas que cotizan en bolsa en GEM a objetos no específicos y cumplían las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 499031.200 Yuan (incluidos 499031.200 Yuan), y la escala específica de la emisión se determinará dentro de los límites de la cantidad mencionada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o la persona autorizada por el Consejo de Administración).
Duración de los bonos convertibles
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos mediante la recaudación de bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de bonos convertibles y la situación financiera futura de la empresa, el período de emisión de bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Tipo de interés nominal
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de la política nacional, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles paga intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles;
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de pago de intereses de cada año. Los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes del registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses) no disfrutarán de los intereses correspondientes al año en curso ni a los años subsiguientes en que se devenguen intereses;
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por los tenedores de obligaciones convertibles.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de negociación en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio correspondiente después del ajuste de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a negociar con el patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión el precio inicial específico de conversión.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Ⅸ) ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (dos decimales reservados y el último redondeado): dividendos de acciones distribuidos o capital social aumentado: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de vigencia de la presente emisión de bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de Conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su adopción, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la adopción de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la sociedad decida modificar el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V es el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. Cláusula de redención
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración (o la persona autorizada por el Consejo de Administración) autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad en consulta con la institución patrocinadora (el principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Condiciones de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre antes del ajuste y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones ajustado y el precio de cierre. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles podrá ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año, si las condiciones de recompra se cumplen por primera vez y el tenedor de bonos convertibles no está
