Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Ningbo Day Garden Machine Co., Ltd.
(58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de la demostración del plan
Mayo de 2002
Sección I antecedentes y necesidad de la aplicación de la presente publicación
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) \ (en Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo de la empresa, ampliar la escala de funcionamiento de la empresa y mejorar su competitividad global, la empresa tiene en cuenta su propia situación real. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “la Ley de registro”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de obligaciones convertibles (en lo sucesivo denominadas “obligaciones convertibles” o “esta emisión”) no excederá de 499031,2 millones de yuan (incluidos 499031,2 millones de yuan), y los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Producción anual de 60.000 cortadoras de césped montadas 24545502253462
2 Producción anual de 220000 nuevos productos de maquinaria de jardín de energía 1396422 12.568,50
3 partida de liquidez complementaria 148 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 80000
Total 53.309,72 49.903,12
La necesidad de elegir los valores emitidos y sus variedades
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de sociedades. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión pueden convertirse en acciones de la empresa cuando cumplen los requisitos, lo que equivale a la emisión de bonos de la empresa sobre la base de una opción adicional, por lo que ambos tienen carácter de acciones y obligaciones. Los bonos convertibles suelen tener un tipo de interés nominal más bajo, lo que puede reducir significativamente el costo de la financiación de las empresas. Antecedentes de la aplicación de la presente publicación
El crecimiento de la población mundial y la recuperación económica impulsan el desarrollo constante de la industria de maquinaria paisajística
La maquinaria de jardinería se refiere a la cortadora de césped, la cortadora de césped, la cortadora de césped, la cortadora de césped, la Sierra de cadena, la trituradora de césped, el secador de pelo, la máquina de podar, la máquina de podar, la máquina de podar, la máquina de cardar, la máquina de podar, la máquina de podar césped, la máquina de limpieza, etc. para el jardín, la forestación y el mantenimiento posterior. Debido al desarrollo de la economía mundial, el crecimiento de la población y el número de familias, la popularización de la cultura hortícola y otros factores, la demanda del mercado de maquinaria de jardinería ha mantenido una tendencia constante al crecimiento.
El desarrollo continuo de la economía mundial es un factor importante para promover la demanda de maquinaria de jardinería. Entre 2009 y 2020, el PIB mundial aumentó de 60,17 billones de dólares a 83,84 billones de dólares. En 2020, el PIB mundial disminuyó debido a la epidemia de covid – 19, pero con el control gradual de la epidemia, se espera que el PIB total siga aumentando. El crecimiento del PIB también promovió la mejora de los ingresos personales y el nivel de consumo de los residentes, lo que impulsó el desarrollo constante de diversas industrias de consumo, incluida la maquinaria de jardinería.
Además, el crecimiento de la población mundial es una de las bases importantes para la expansión de la capacidad de mercado de la industria de maquinaria paisajística. Entre 2011 y 2020, la población mundial aumentó de 6.973 millones a 7.756 millones. El aumento de la población y el nivel de ingresos ha dado lugar a un aumento de las necesidades de los residentes para el entorno de vida, la mejora de la construcción ecológica de las zonas residenciales, las villas y los espacios verdes públicos urbanos, y cada vez más familias comienzan a llevar a cabo diversas actividades de jardinería en sus balcones, espacios abiertos y techos, y a ñaden muchos productos de maquinaria de jardinería. La industria de maquinaria paisajística ha madurado en los países desarrollados, entre los cuales Europa y los Estados Unidos son las principales regiones de consumo de maquinaria paisajística. En el Reino Unido, por ejemplo, más del 90% de los hogares tienen jardines privados. Con el aumento del número de hogares y la expansión de la superficie total del jardín familiar, la industria de maquinaria de jardín ha traído más demanda del mercado.
La industria china de maquinaria paisajística se desarrolla rápidamente debido al cambio de énfasis de la fabricación internacional
Con el desarrollo de la tendencia de la integración mundial, los fabricantes de maquinaria paisajística de los países desarrollados, como Europa y los Estados Unidos, han transferido su capacidad de producción a los países y regiones en desarrollo. En los últimos años, China se ha convertido gradualmente en la principal base de fabricación de maquinaria paisajística del mundo debido al rápido desarrollo de la tecnología de fabricación, la cadena industrial sólida, los recursos humanos suficientes y el buen entorno empresarial.
El cambio de énfasis de la fabricación internacional trae buenas oportunidades de desarrollo y oportunidades de negocio para las empresas chinas de maquinaria de jardín. En los últimos años, las empresas chinas de maquinaria paisajística han mejorado considerablemente su nivel de gestión de la producción y su capacidad de investigación y desarrollo tecnológico mediante la cooperación con empresas extranjeras, sentando una base sólida para mejorar la competitividad de sus productos en el mercado internacional y promoviendo el rápido desarrollo de la industria china de maquinaria paisajística.
Aumento de la conciencia de la protección del medio ambiente, la energía eléctrica de litio se convierte en la dirección de desarrollo de la industria de maquinaria de jardín
El desarrollo sostenible de la economía ha dado lugar a una mayor demanda de una vida verde y saludable y a un entorno residencial de alta calidad, y las actividades de jardinería y jardinería se han convertido en una parte importante de la vida cotidiana. La conciencia de la gente sobre la protección del medio ambiente es cada vez más fuerte, y las leyes y reglamentos de protección del medio ambiente de varios países también mejoran gradualmente los requisitos de los productos de maquinaria de jardín, como la norma europea de emisiones V de la UE, la norma estadounidense EPA, etc. En comparación con la máquina de jardín de gasolina, la máquina de jardín de litio tiene las características de emisión cero, bajo ruido, baja vibración y mantenimiento simple, y el costo de la energía eléctrica es menor que el costo de la gasolina. Con el desarrollo de la tecnología de baterías de litio, el aumento de la capacidad de vida de los productos y la disminución de los costos de adquisición, los productos de energía de baterías de litio se convertirán en el futuro en el desarrollo de la industria de maquinaria de jardín de productos básicos. Necesidad de la aplicación de la presente emisión
Satisfacer la demanda del mercado y aumentar la cuota de mercado
Desde su creación, la empresa ha ganado un grupo estable de clientes de alta calidad mediante el diseño sobresaliente y la investigación y el desarrollo, el estricto sistema de control de calidad de los productos, la buena capacidad de gestión de la producción y el perfecto sistema de servicio post – venta. Al mismo tiempo, la empresa siempre ha Estado orientada a la tendencia de desarrollo de la tecnología de la industria y la demanda del mercado, continúa la investigación y el desarrollo y la innovación de productos de maquinaria de jardín, prestando atención a la mejora del diseño de los productos existentes y al desarrollo de nuevos productos. Promueve eficazmente el crecimiento continuo de la escala empresarial y forma una fuerte competitividad del mercado.
Sin embargo, con la expansión de la escala de negocio de la empresa, limitada por el equipo, la planta y el personal, la capacidad de producción de la empresa tiende gradualmente a la saturación, el cuello de botella de la capacidad de producción se destaca, la tasa media anual de utilización de la capacidad de producción de la empresa en 2021 supera el 100%, la producción de carga completa de la temporada de producción y gestión no ha sido capaz de satisfacer la demanda de producción. Si la empresa no puede satisfacer las necesidades de los clientes a tiempo, puede conducir a la pérdida de recursos de los clientes, y luego afectar el rendimiento de la empresa.
En los últimos años, la demanda del mercado de la cortadora de césped montada en bicicleta y la maquinaria de jardín de litio – electricidad ha mantenido una buena tendencia de crecimiento. La implementación de este proyecto de recaudación de fondos puede aliviar eficazmente la saturación actual de la capacidad de producción de la empresa, satisfacer las necesidades de desarrollo del mercado y consolidar aún más la posición de mercado de la empresa.
Ii) ayudar a la empresa a satisfacer las necesidades del mercado y aumentar la cuota de mercado
Con la mejora gradual de la calidad de vida de los residentes, el golf está siendo aceptado por más y más personas, especialmente en los Estados Unidos, Europa y otros países desarrollados, la tasa de penetración del golf es alta. La cortadora de césped montada tiene las ventajas de alta potencia, alta velocidad de poda, etc. se utiliza ampliamente en campos de golf y otros campos verdes de gran área. La cortadora de césped ordinaria es difícil de aplicar en grandes áreas y escenas de alta demanda de poda. En el futuro, con la mejora de la tasa de penetración del golf, el número de campos de golf también aumentará gradualmente, impulsando aún más la demanda del mercado de cortadoras de césped montadas. Según los datos del estudio Ariston Advisory & Intelligence, la tasa media anual de crecimiento compuesto del mercado mundial de cortadoras de césped montadas fue del 4,46% entre 2019 y 2025. Impulsada por la demanda del mercado de la vivienda individual, el campo de golf y el paisaje, el mercado mundial de cortadoras de césped montadas enviará más de 5,15 millones de unidades para 2025.
Con el calentamiento global y la contaminación ambiental cada vez más grave, la conciencia de la gente sobre la protección del medio ambiente es cada vez más fuerte, las leyes y reglamentos de protección del medio ambiente de todos los países a los productos de maquinaria de jardín también están aumentando gradualmente los requisitos, como las normas europeas de emisiones V, las normas estadounidenses de EPA, etc. En septiembre de 2020, China propuso claramente el objetivo de “alcanzar el pico del carbono” y “neutralizar el carbono”. Las emisiones de dióxido de carbono se esforzarán por alcanzar el máximo en 2030 y se esforzarán por lograr la neutralización del carbono en 2060. Las políticas industriales de los gobiernos nacionales siguen emitiendo, lo que hace que el desarrollo de la maquinaria de jardinería sea más exigente para la protección del medio ambiente. En los últimos años, la demanda del mercado de productos de energía eléctrica de litio en la industria de maquinaria de jardinería ha aumentado más rápidamente, la demanda mundial de maquinaria de jardinería de energía eléctrica de litio en 2020 es de 3.832 millones de dólares de los EE.UU., y se prevé que la tasa de crecimiento compuesto alcance el 6,65% en el futuro, y alcance los 7.294 millones de dólares de los EE.UU. Para 2030, que es la principal fuerza motriz del crecimiento de la demanda en la industria de maquinaria de jardinería.
La implementación del proyecto cumple con el aumento de la demanda del mercado de la cortadora de césped montada en bicicleta y la máquina de jardín de litio, lo que es beneficioso para aumentar aún más la cuota de mercado de la máquina de jardín de la empresa.
Iii) ayudar a la empresa a mejorar su nivel de automatización y mejorar su competitividad en el mercado
Los productos de la empresa se exportan principalmente a Europa y los Estados Unidos y otros países y regiones desarrollados. Con el desarrollo de la tecnología en la industria de maquinaria paisajística, los clientes actuales y los clientes potenciales plantean continuamente mayores requisitos para los productos de la empresa. Al mismo tiempo, frente a la competencia internacional, los fabricantes extranjeros bien conocidos generalmente tienen las ventajas de equipos avanzados y alta precisión de los productos. Para mejorar la competitividad de los productos y la posición competitiva en el mercado, la empresa debe mejorar la tecnología de producción existente e introducir equipos avanzados para garantizar la calidad de los productos y el avance tecnológico de la empresa.
Este proyecto de recaudación de fondos a través de la compra de todo tipo de equipos de producción automatizados de gama media y alta, la optimización de la tecnología de producción, con el fin de mejorar eficazmente la eficiencia de la operación, reducir el costo de mano de obra y el costo de fabricación, al mismo tiempo, mejorar la precisión de procesamiento de cada enlace de procesamiento, mejorar el rendimiento del producto, fortalecer la fuerza competitiva de la empresa en el mercado de productos de gama media y alta, y sentar una buena base para el desarrollo sostenible de la empresa.
Iv) ayudar a enriquecer la línea de productos de la empresa y a desarrollar nuevos puntos de crecimiento de los beneficios
La cortadora de césped montada se utiliza principalmente en jardines privados, espacios verdes públicos, césped profesional, campos de golf, etc. Con la mejora del nivel de vida de las personas, el césped público, el césped profesional, el campo de golf y otras áreas de césped están aumentando, por lo que los productos de cortadora de césped montada se han convertido en uno de los principales factores de la expansión del mercado de maquinaria de jardín en los últimos años. A lo largo de los años, la empresa ha llevado a cabo la investigación y el desarrollo continuos y la innovación de productos de maquinaria de jardinería de acuerdo con las necesidades de los clientes, ha acumulado una rica tecnología relacionada con la cortadora de césped montada, y comenzó a poner en funcionamiento y vender en el segundo trimestre de 2022, lo que hace que los productos de maquinaria de jardinería de la empresa se extiendan de la escena de uso doméstico a la escena comercial. La implementación del proyecto de recaudación de fondos enriquecerá aún más la línea de productos de la empresa, ampliará nuevos puntos de crecimiento de beneficios, mantendrá la competitividad del mercado y mejorará la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa.
Ayudar a fortalecer la cooperación con los clientes y realizar la estrategia de internacionalización de la empresa
La empresa se centra en la producción y gestión de maquinaria de jardín, ha centrado sus principales negocios en Europa y los Estados Unidos y otros países desarrollados, el volumen de exportación de productos es grande, en la vanguardia de la industria china. A lo largo de los a ños, la empresa ha enriquecido continuamente su línea de productos y ha establecido una estrecha relación de cooperación con fabricantes de maquinaria de jardinería de renombre internacional, empresas minoristas y super empresas debido a su amplia ventaja competitiva en el diseño, la fabricación, la experiencia de la industria, la estrategia de marketing y La capacidad de servicio. Con el fin de fortalecer la cooperación con los clientes, la empresa se adhiere a la orientación de la demanda del mercado, continúa la innovación en I + D, al mismo tiempo, con el fin de realizar la estrategia de internacionalización, la empresa a través de la creación de las filiales de Daye Europa, Daye América del Norte, y mejorar continuamente la Red Internacional de marketing, y gradualmente lanzó “mowox”, “Green Machine” y otras marcas independientes. Sin embargo, la capacidad de producción existente es difícil de satisfacer la tasa de crecimiento de los pedidos de los clientes, sólo a través de la construcción de nuevos talleres y líneas de producción de maquinaria de jardinería moderna, la producción de más y más productos de maquinaria de jardinería, para satisfacer las necesidades del mercado y los clientes, y los principales clientes en todo el mundo para una cooperación más profunda.
Optimizar la estructura del activo y el pasivo y mejorar la calidad de las operaciones financieras de la empresa
Con la futura expansión de la escala empresarial de la empresa, la demanda de capital de Trabajo también está aumentando gradualmente. El uso de parte de los fondos recaudados en esta oferta pública para complementar el capital de trabajo ayudará a optimizar aún más la estructura financiera, reducir la relación activo – pasivo, reducir el riesgo financiero, mejorar la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, a fin de garantizar el Desarrollo a largo plazo de la empresa en el futuro.
Sección 2 idoneidad del alcance, la cantidad y las normas de selección del objeto de emisión
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) el modo específico de emisión de los bonos convertibles.
Los objetivos de la emisión de bonos convertibles son las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
Los bonos convertibles emitidos en este momento se colocan preferentemente a los accionistas originales de la empresa, y los accionistas originales tienen derecho a renunciar al derecho de colocación. La proporción específica de la colocación preferente de los accionistas originales se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar la situación específica en el momento de la emisión y se revele en el anuncio de emisión de bonos convertibles.
Además de la colocación preferencial de los accionistas originales y la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferencial después de la venta, la oferta de los inversores institucionales fuera de la red y la emisión de precios en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen se combinan para llevar a cabo, el saldo está garantizado por El asegurador principal.
El alcance de la selección de los objetos de esta emisión se ajusta a las medidas de registro y otras leyes.
