Sobre East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Oferta privada de acciones a
Respuesta a las observaciones formuladas en los documentos de solicitud
(versión revisada)
Patrocinador
Mayo de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
Se ha recibido el “aviso de retroalimentación sobre el examen de los proyectos de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China” (No. 212833) emitido por su Comisión el 8 de noviembre de 2021. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) (en lo sucesivo, « East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) ), « empresa», « emisor», « solicitante»), junto con China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo, « Organismo patrocinador», China International Capital Corporation Limited(601995) ), Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo, « lixin», « accountant», « auditor»), Guohao law firm y otros intermediarios, De acuerdo con las opiniones y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, el informe anual de la empresa 2021 y el informe del primer trimestre de 2022, el contenido de la respuesta a la retroalimentación se ha complementado y revisado, por favor, su Comisión lo examinará.
A menos que se indique otra cosa, las palabras y abreviaturas que figuran en la presente respuesta tienen el mismo significado que las que figuran en el informe sobre la diligencia debida. El tipo de letra del informe de respuesta a esta respuesta es el siguiente:
Preguntas en negrita para la retroalimentación
Respuestas a las preguntas formuladas
En el presente informe de respuesta a las observaciones, si la suma de algunos agregados difiere de la suma de las adiciones, se redondeará.
Catálogo
Pregunta uno… Pregunta 2 Cuestión 3 Pregunta 4 Cuestión 5 Pregunta Nº 6 Pregunta Nº 7 Pregunta Nº 8 109 pregunta IX Cuestión 10 124 pregunta XI Cuestión 1
De acuerdo con los documentos de solicitud, los solicitantes de esta emisión son los accionistas mayoritarios de la tercera cámara, as í como el Grupo de carbón de Shaanxi. Se pide al solicitante que añada lo siguiente:
De conformidad con los requisitos pertinentes de las preguntas y respuestas sobre la supervisión de los inversores estratégicos, como “tener recursos estratégicos importantes en la misma industria o en la industria conexa”, “intereses estratégicos comunes a largo plazo coordinados y complementarios entre las dos partes”, “mantener una gran proporción de acciones de las empresas que cotizan en bolsa a largo plazo” y “aportar a las empresas que cotizan en bolsa recursos estratégicos como el mercado líder internacional, los canales, las marcas, etc. en China”, se explicará si la introducción de los objetivos de suscripción pertinentes cumple las normas.
La fuente de los fondos de suscripción, si son fondos propios, si existen situaciones de recaudación de fondos, tenencia, arreglos estructurados o utilización directa o indirecta de los fondos del solicitante y sus partes vinculadas para la suscripción, si el solicitante o las partes interesadas proporcionan apoyo financiero o compensación, y si el compromiso público no viola el Artículo 29 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa; Las disposiciones del artículo 17 de las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores;
Si el accionista mayoritario y las partes vinculadas bajo su control tienen o no una situación de reducción de las tenencias o un plan de reducción de las tenencias desde seis meses antes de la fecha de referencia de precios hasta seis meses después de la finalización de la emisión y, en caso afirmativo, si esa situación viola las disposiciones pertinentes del Artículo 44 de la Ley de valores; En caso negativo, emitir un compromiso y revelarlo públicamente.
Por favor, revise las instrucciones y exprese claramente sus opiniones.
Respuesta:
De conformidad con los requisitos pertinentes de las preguntas y respuestas sobre la supervisión de los inversores estratégicos, como “tener recursos estratégicos importantes en la misma industria o industrias conexas”, “intereses estratégicos comunes a largo plazo coordinados y complementarios entre las dos partes”, “mantener una gran proporción de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa a largo plazo” y “proporcionar a las empresas que cotizan en bolsa mercados, canales, marcas y otros recursos estratégicos líderes internacionales y chinos”, se explicará caso por caso si la introducción de los objetivos de suscripción pertinentes se ajusta a las normas.
Shaanxi Coal Group, the Subscription Object of this non – Public Issue, Meets the requirements of Regulatory q & a on Strategic Investors according to the issue Regulatory q & A – regulatory requirements on the issue of Related matters related to the introduction of Strategic Investors by non – Public Development Bank of Listed Companies (hereinafter referred to as “Issue Regulatory q & A “Reglamento de aplicación El término “inversor estratégico” a que se refiere el artículo 7 se refiere a un inversor estratégico que posee recursos estratégicos importantes más fuertes en la misma industria o industria conexa, que busca beneficios estratégicos comunes a largo plazo en coordinación y complementariedad con la empresa que cotiza en bolsa, que está dispuesto a mantener una gran proporción de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa a largo plazo, que está dispuesto y capaz de desempeñar concienzudamente las responsabilidades correspondientes, que nombra a los directores para que participen realmente en la gobernanza empresarial, mejore el nivel de gobernanza de la empresa que cotiza en bolsa y ayude a la empresa que Tener un buen historial de buena fe y no haber sido objeto de sanciones administrativas ni haber sido investigado por la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos tres a ños
Un inversor estratégico también cumplirá una de las siguientes condiciones:
1. Puede aportar a las empresas que cotizan en bolsa los principales recursos tecnológicos básicos internacionales de China, mejorar significativamente la competitividad básica y la capacidad de innovación de las empresas que cotizan en bolsa, promover la mejora de la tecnología industrial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar significativamente la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa. 2, puede traer a las empresas que cotizan en bolsa el mercado líder internacional de China, el canal, la marca y otros recursos estratégicos, promover en gran medida la expansión del mercado de las empresas que cotizan en bolsa, promover la realización de los resultados de las ventas de las empresas que cotizan en bolsa para mejorar en gran medida.
En esta oferta no pública, el cuerpo principal del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional y el cuerpo principal del Acuerdo de cooperación estratégica con efecto condicional son Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) \
Shaanxi Coal Group, que abarca la industria del carbón, la industria química del carbón y la industria siderúrgica, es una empresa líder en el campo de la industria química del carbón y ha formado un patrón industrial de “desarrollo del carbón como base, industria química del carbón como líder, desarrollo diversificado”. Desde el punto de vista de la composición del negocio, Shaanxi Coal Group ha formado un sistema de negocios con productos de carbón, productos químicos como el núcleo, productos de hierro y acero, negocios de construcción, productos mecánicos, productos de materiales de construcción, energía eléctrica, negocios de transporte como el apoyo.
El emisor, que se encuentra en la industria de la construcción de ingeniería química, ha formado un patrón de negocio que se centra en la ingeniería química, la ingeniería de tratamiento ambiental, la ingeniería de infraestructura, etc., y apoya la operación ambiental y la producción de productos químicos de alta gama. Durante el período que abarca el informe, Shaanxi COAL GROUP fue un importante cliente intermedio del emisor y estableció una serie de Negocios y cooperación estratégica con el emisor. En 2020 y 2021, los ingresos del emisor para Shaanxi COAL GROUP ascendieron a 140746,49 millones de yuan y 24.228,77,32 millones de yuan. Shaanxi Coal Group, como inversor estratégico introducido por las empresas que cotizan en bolsa en esta oferta no pública, cumple los requisitos pertinentes de la pregunta y respuesta sobre la supervisión de la emisión. El análisis detallado es el siguiente:
1. Shaanxi Coal Group has strong important Strategic Resources in the same industry or related Industries
En el atributo de negocio de la industria, la empresa toma el negocio de la ingeniería como el núcleo, y el negocio de la industria química de la energía del Grupo de carbón de Shaanxi como la relación de la industria aguas arriba y aguas abajo.
Durante el período que abarca el informe, Shaanxi COAL GROUP fue uno de los principales clientes intermedios de la empresa.
La empresa se centra en el negocio de la ingeniería y el negocio de la operación. El negocio se centra en la industria química, la industria química del carbón, la industria petroquímica, la gestión ambiental, la infraestructura, etc. Con la introducción de la política nacional de “doble emisión de carbono”, el Gobierno estableció el concepto de desarrollo Verde, amplió vigorosamente las nuevas fuentes de energía, los nuevos materiales y otras empresas, y distribuyó horizontalmente el campo de “nuevas fuentes de energía, nuevos materiales y nueva protección del medio ambiente”.
Shaanxi COAL GROUP es el Comité Provincial del partido y el Gobierno provincial de Shaanxi para llevar a cabo la estrategia de “desarrollo occidental”, dar pleno juego a las ventajas de los recursos de carbón de Shaanxi, a partir del cultivo y el fortalecimiento de la industria de pilares de la energía y la industria química, la reorganización y El desarrollo de las grandes empresas químicas de energía de propiedad estatal, es la columna vertebral de la industria de la energía y la industria química de Shaanxi y el cuerpo principal de la construcción de la gran base de carbón de la provincia, ha formado un patrón industrial de desarrollo múltiple basado en el desarrollo del carbón, dirigido por la industria química del carbón.
Shaanxi COAL GROUP se basa en sus ricos recursos de carbón y bajo costo del carbón, presta atención a la construcción de la placa de negocio de la industria química del carbón, en la actualidad opera muchos proyectos de la industria química del carbón, incluyendo Shaanxi shanjiao Chemical Co., Ltd. 4,6 millones de toneladas / año de coquización y Proyectos de apoyo, Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co.Ltd(601568) \ 1,25 millones de toneladas / año de PVC, 800000 toneladas / año de sosa cáustica de membrana iónica, Shaanxi Weihe Coal Chemical Group Co., Ltd. Producción anual de amoníaco sintético, urea 520000 toneladas, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas de metanol, 100000 toneladas de éter dimetílico y otros proyectos, con una rica experiencia en el funcionamiento de proyectos químicos del carbón. En 2020, Shaanxi COAL GROUP formó una capacidad de producción de carbón de 186,55 millones de toneladas al a ño, formando 1,44 millones de toneladas al año de urea, 300000 toneladas al año de fosfato de amonio, 1,1 millones de toneladas al año de metanol, 1,25 millones de toneladas al año de cloruro de polivinilo, 800000 toneladas al Año de sosa cáustica, productos químicos del carbón y otros productos del proyecto, con una capacidad de producción relativamente grande. En la actualidad, 1,8 millones de toneladas anuales de Etilenglicol en construcción es una de las instalaciones de Etilenglicol a partir de carbón con la mayor capacidad de producción en el mundo, y el efecto de demostración del proyecto modelo de la industria es obvio.
Shaanxi Coal Group has established Chemical Technology Research Institute, undertakes the Construction of “National Key Laboratory for Clean conversion of Energy and coal quality”, continues to develop Technologies such as Coal pyrolysis, Clean Application of pyrolysis Coke, Coal – based Chemicals, Coal – based New Materials, Environmental Protection and Energy Saving, Special Equipment, etc., and has established a series of Pilot – scale, industrialization Experiments and Industrial demonstration devices, and initially establish
Durante el “14º plan quinquenal”, Shaanxi COAL GROUP presentó la estrategia general de “tomar el carbón como base, avanzar en la energía y los materiales, conducir la tecnología y la fusión, transformarse y transformarse”, y establecer la estrategia general de “tomar la industria química del carbón como base, la energía limpia y el Desarrollo y la utilización de nuevos materiales como guía, la innovación múltiple y el desarrollo coordinado”. El objetivo de ahorro de energía y reducción del consumo se logra mediante la mejora continua de la inversión de personal científico, la distribución activa de nuevas fuentes de energía y la mejora de las instalaciones. El Grupo y los asociados pertinentes fortalecen la captura, el uso y el almacenamiento de carbono, los nuevos plásticos degradables y otras tecnologías de investigación y proyectos de aterrizaje, practican activamente el concepto de desarrollo Verde, en nuevos materiales, nuevos campos energéticos para aumentar la inversión pertinente en I + D y la escala de inversión operativa para lograr un mejor desarrollo sostenible.
En 2021, los ingresos totales de explotación del Grupo del carbón de Shaanxi ascendieron a 395399 millones de yuan y el beneficio neto a 271663 millones de yuan. A finales de 2021, los activos totales del Grupo del carbón de Shaanxi ascendían a 661642 millones de yuan y los activos netos de origen a 71.248 millones de yuan. Los ingresos de explotación y la escala de activos estaban a la vanguardia de la industria, la fuerza financiera era abundante y la fuerza de desarrollo era suficiente. Shaanxi Coal Group ha entrado en la lista Fortune 500 por primera vez desde 2015, y ha estado en la lista durante siete años consecutivos, con una mejora constante en la clasificación. Shaanxi COAL GROUP se ha convertido en uno de los líderes absolutos en la industria química del carbón y el carbón de China.
Shaanxi COAL GROUP tiene una posición importante en el campo de la industria química del carbón, seguirá desarrollándose y aumentando la escala de inversión en el campo de la nueva energía y los nuevos materiales, y tiene una fuerte fuerza financiera, que está de acuerdo con el negocio actual y la dirección de planificación futura del emisor, y tiene una voluntad estratégica a largo plazo para la inversión estratégica.
Por lo tanto, Shaanxi COAL GROUP tiene recursos estratégicos importantes en la misma industria o industrias relacionadas con el emisor.
2. Beneficios estratégicos comunes a largo plazo de la coordinación y complementariedad entre las dos partes
Como líder importante en la industria del carbón y la industria química del carbón, Shaanxi COAL GROUP es el principal cliente y socio estratégico de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Shaanxi COAL GROUP es una empresa líder en el campo de la industria química del carbón en la provincia de Shaanxi e incluso en todo el país. En la actualidad, Shaanxi COAL GROUP Yulin Chemical Co., Ltd., subsidiaria de propiedad total del Grupo Shaanxi Coal, ha establecido conjuntamente con East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) \ Mientras tanto, Shaanxi COAL GROUP está construyendo y planificando un proyecto de demostración de 15 millones de toneladas / a para la conversión limpia y eficiente de olefinas, hidrocarburos aromáticos y procesamiento profundo de carbón en Yulin Chemical Co., Ltd. El emisor también coopera estrechamente con el Grupo del carbón de Shaanxi en proyectos a gran escala, como el proyecto del parque industrial de neutralización del carbono de Yumen New Energy degradable material y el proyecto del parque industrial de demostración integral de la integración del carbón y la electricidad de santanghu, Hami, Xinjiang.
Shaanxi COAL GROUP se ha convertido en un cliente importante de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) \
La introducción de Shaanxi COAL GROUP como inversor estratégico se ajusta a la estrategia de desarrollo a largo plazo de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) \ East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) \ \ La introducción de Shaanxi COAL GROUP como inversor estratégico puede fortalecer aún más la cooperación en ingeniería, tecnología e inversión entre East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) y Shaanxi Coal Group, que es beneficiosa para el desarrollo estratégico a largo plazo de la empresa.
En cuanto a la obtención de órdenes de negocio de ingeniería, Shaanxi COAL GROUP actuará como inversor estratégico de las empresas que cotizan en bolsa, estrechará aún más la cooperación comercial entre las dos partes en la construcción de ingeniería, y dará prioridad a la adquisición de servicios de consultoría, diseño y contratación general de las empresas que cotizan en bolsa en las mismas condiciones, lo que beneficiará a las empresas que cotizan en bolsa para ampliar la escala de ventas, al tiempo que proporcionará una fuerte garantía para el plan de expansión de la producción de Shaanxi COAL GROUP. Shaanxi COAL GROUP está planificando y construyendo proyectos como “Yulin Chemical 15 million tons / year Clean and High Efficiency Transformation demonstration Project of Coal Quality Separation”, “Yumen New Energy degradable material Carbon neutral Industrial Park Project of Chemical Source Network and storage integration” y “Xinjiang Hami santanghu Coal electrification Integrated demonstration Industrial Park Project”, que han formado una escala de inversión de 100000 millones de grados y pueden formar un enorme mercado de Negocios de ingeniería. El fortalecimiento de la cooperación con Shaanxi COAL GROUP facilita la adquisición de pedidos en el ámbito de la ingeniería.
En el ámbito de la expansión del negocio de ingeniería, Shaanxi COAL GROUP puede cooperar con el emisor para proporcionar apoyo estratégico para la expansión del negocio y la coordinación comercial orientada a toda la cadena industrial. El actual “proyecto de demostración de conversión limpia y eficiente de 15 millones de toneladas anuales de carbón en Yulin Chemical” del Grupo del carbón de Shaanxi amplía la cadena de la industria química del carbón, y el “proyecto de parque industrial de neutralización del carbono de Yumen New Energy degradable material con carga neta y almacenamiento integrado de Yumen Chemical Source” del Grupo del carbón de Shaanxi encarna el concepto de desarrollo verde de la industria química y promueve el acoplamiento entre la industria química y la nueva energía. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) \ la futura
