Código de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Código de bonos: 128111 abreviatura de valores: bonos convertibles de China Mining
Sinomine Resource Group Co., Ltd. Private offer Stock plan 2022
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. El plan de emisión de acciones privadas y las cuestiones conexas se han examinado y aprobado en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de emisión debe obtener la aprobación de la Junta General de accionistas y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue is targeted to specific Investors who are not more than 35 in total, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors that Meet the provisions of c
3. La fecha de referencia del precio de emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios). Si el ajuste del precio de las acciones se produce en el plazo de 20 días de negociación debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales tienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones no públicas, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
El precio final de emisión se determinará mediante licitación pública de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, dentro del ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas y la institución patrocinadora (aseguradora principal), tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública de acciones.
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de la emisión se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones no públicas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión de las acciones no públicas y no excederá de 97699242 acciones (incluidas las acciones). El capital social total de la empresa antes de la emisión será de 325664142 acciones, y el límite máximo del número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Dentro de los límites de la cantidad de emisión antes mencionada, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar la cantidad final de emisión de acuerdo con las condiciones del mercado.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
5. Una vez completadas las acciones no públicas, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. El objeto de la oferta se ocupará de las cuestiones relativas al bloqueo de las acciones de la oferta no pública suscrita de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras. 6. El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones no excederá de 300 millones de yuan (incluido este número), y después de deducir los gastos de emisión, el importe neto de los fondos recaudados se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 chunpeng lithium industry annual production of 35 000 tons High pure lithium Salt Project 100 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2 Proyecto de construcción de 2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 127338,00 98.000,00
3 Proyecto de reconstrucción y ampliación de 1,2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 36.421,00 32.920,00
4 liquidez complementaria 8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
Total 351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Una vez que los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados en los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales y las prioridades del proyecto. El importe total de la inversión del proyecto es superior al importe de la utilización de los fondos recaudados por la empresa.
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
7. Una vez concluida la oferta privada, para tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión.
8. De conformidad con los requisitos de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa establecen claramente La política de distribución de beneficios de la empresa. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y la planificación de los dividendos en los próximos tres años, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
9. Esta oferta no pública no dará lugar a cambios en el derecho de control de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de inclusión en la lista.
10. Para más detalles sobre el análisis del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de compensación del rendimiento al contado, véase “Sección 5 descripción del rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de la oferta no pública”. En el presente plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso de rendimiento ni una garantía para la empresa, la formulación de medidas de retorno no es igual a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, Los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
11. En particular, la Junta recordó a los inversores que examinaran cuidadosamente el contenido pertinente de la sección III.6 del presente plan y prestaran atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1.
Consejos especiales… 2.
Catálogo… 5.
Explicación… 8.
Sección 1 Resumen de la oferta pública de acciones… 9.
Información básica de la empresa… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 14.
Esquema de la oferta pública de acciones… 15.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 18.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… El plan de distribución ha obtenido la aprobación de las autoridades competentes pertinentes y aún no se ha presentado el procedimiento de aprobación. 18.
Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 20.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública… 20.
Análisis de viabilidad de la recaudación de fondos… 20.
Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en esta ocasión… 22.
Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… 28
Conclusión sobre la viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… 29.
Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los estatutos, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial
Situación… 30.
El impacto de esta emisión en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa… Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia industrial, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 32 v. Si la estructura de la deuda de la empresa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda mediante esta emisión (incluida o
Si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable… 32.
Riesgos relacionados con esta emisión… 32.
Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa… 37.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 37.
Distribución de beneficios y uso de beneficios no distribuidos en los últimos tres años… 40.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). 41.
Sección 5 descripción del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y de las medidas de cobertura… 45.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 45.
Aviso de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 47.
La necesidad y racionalidad de los fondos recaudados en esta emisión… 47.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. 47.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas… 48.
Los accionistas controladores, los controladores reales y todos los directores y altos directivos de la empresa
Compromiso de informar sobre medidas que puedan cumplirse efectivamente… 49.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Significado abreviado
Emisor, empresa Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) significa Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Chunpeng lithium Industry refers to Jiangxi chunpeng lithium Industry Co., Ltd., Wholly owned subsidiaries of the company
Bikita significa bikita Minerals (Private) Ltd, una subsidiaria de propiedad total de la empresa.
Accionista mayoritario / zhongse Mining Group Co., Ltd.
Los controladores reales son Liu xinguo, Wang pingwei, Chen Haizhou, Wu Zhihua, Wang fangmiao, Wei YunFeng y ou Xuegang.
This issue and this non – Public Issue refers to the Non – Public Issue of no more than 97699242 shares (including this number) of General shares by China Mineral Resources Group Co., Ltd.
Este plan se refiere a la previsión de la oferta privada de acciones de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) 2022
