Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Sobre la aplicación de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2022
Informe de análisis de viabilidad
Plan de inversión de la recaudación de fondos
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 300 millones de yuan (incluidos los fondos), y después de deducir los gastos de emisión, el importe neto de los fondos recaudados se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 chunpeng lithium industry annual production of 35 000 tons High pure lithium Salt Project 100 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2 Proyecto de construcción de 2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 127338,00 98.000,00
3 Proyecto de reconstrucción y ampliación de 1,2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 36.421,00 32.920,00
4 liquidez complementaria 8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
Total 351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Después de que el capital recaudado de la oferta no pública de acciones esté en su lugar, la empresa invertirá el capital recaudado en los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales y las prioridades del proyecto. La cantidad total de inversión del proyecto es mayor que la cantidad de uso del capital recaudado. Si la cantidad neta real de Capital recaudado después de deducir los gastos de emisión de la oferta es menor que la cantidad total de capital recaudado que se invertirá, la parte insuficiente será resuelta por la empresa.
Antes de que se disponga de los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades del proyecto y, una vez que se disponga de los fondos recaudados, los fondos invertidos por adelantado se sustituirán de conformidad con los requisitos y procedimientos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Antecedentes de la utilización de los fondos recaudados
Aceleración de la demanda de baterías de litio y aumento de la demanda de sal de litio
Con el desarrollo continuo de productos electrónicos como computadoras, cámaras digitales, teléfonos móviles, herramientas eléctricas móviles, as í como la maduración de la nueva tecnología de vehículos energéticos y el almacenamiento de energía y el crecimiento explosivo continuo de la producción, el consumo de productos de litio en la industria de baterías de litio está aumentando año tras año, y la proporción de consumo de litio en la industria de baterías ha aumentado del 35% en 2015 al 74% en 2021. La aplicación y la proporción de productos de litio en las industrias relacionadas en todo el mundo son las siguientes:
Aplicación y proporción de productos de litio en 2015 – 2021
Cerámica de baterías y lubricantes de vidrio
100% 5% 4%
10% 10% 9% 6% 1% 6% 21%
2% 3% 21% 2%
90% 5% 3% 2% 4% 3% 2% 3%
5% 5% 3% 5% 4%
4% 4% 6% 14%
80% 5% 5% 14%
7% 18%
9% 8%
70% 23%
60% 27%
30%
50% 32%
40%
71% 74%
30% 65%
56%
46%
20% 35% 39%
10%
0%
20152016 20172018 20192020 2021
Con las restricciones mundiales al uso de combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, las ventas de vehículos de nueva energía han aumentado considerablemente, y el consumo mundial de litio se ha visto impulsado por la sustitución de las baterías de consumo por baterías de energía.
En el futuro, el rápido desarrollo de la industria automotriz de nueva energía impulsará la rápida expansión de la demanda de baterías de energía y apoyará la demanda de litio. En 2021, los nuevos vehículos energéticos se popularizaron en todo el mundo, los países europeos y americanos aumentaron el apoyo a los nuevos vehículos energéticos, las ventas mundiales de vehículos energéticos aumentaron rápidamente, la penetración aumentó considerablemente. Para aprovechar la cuota de mercado, las empresas de baterías comenzaron a ampliar la producción, la capacidad instalada de baterías de litio aumentó considerablemente, la demanda de litio aumentó rápidamente, los precios de los productos de litio aumentaron.
Ii) el volumen de descarga del mineral de litio aguas arriba es lento y el suministro de sal de litio es escaso
La distribución mundial de los recursos de litio es desigual, la suma de los recursos de litio en el “triángulo del litio” de América del Sur (Lagos y marismas de alta altitud en la frontera entre Chile, Argentina y Bolivia) representa alrededor del 56% de los recursos mundiales de litio, y otros países ricos en recursos son Australia, los Estados Unidos y China. La distribución de los recursos mundiales de litio es la siguiente:
1 Fuente de datos: USGS. Micronalcommodity su mmaries (2016 – 2022)
Distribución de los recursos mundiales de litio 2
Canadá otros
3% 17%
Bolivia
24%
China
6%
Australia
8% Argentina
Estados Unidos 21%
10% Chile
11%
Sin embargo, aunque Bolivia y Argentina ocupan los dos primeros lugares en la región del delta del litio en América del Sur, debido a factores como el entorno geográfico, la nacionalización de los recursos, los riesgos geopolíticos y la tecnología, el grado de desarrollo es bajo y la liberación de la producción es baja. En Australia, la caída de los precios del litio entre 2018 y 2020 ha dado lugar a pérdidas para varias empresas y a cierres forzosos de algunas minas, junto con un entorno de inversión local más apretado y una liberación limitada de la producción. En 2021, el aumento de la demanda aguas abajo, el consumo excesivo de productos de litio en los tramos medios, la escasez de suministro de mineral aguas arriba, la escasez de oferta y demanda de la cadena industrial estimularon el aumento continuo de los precios de los productos de litio.
Vinculación de la producción y la comercialización
La escasez de litio a largo plazo pone de relieve la importancia estratégica de los recursos de litio, los fabricantes de litio de gama media y los fabricantes de baterías de gama baja y los fabricantes de automóviles de nueva energía a través de la suscripción directa de los recursos de litio aguas arriba. En la actualidad, el concentrado de litio producido en las minas de Australia occidental se ha vendido exclusivamente a sus accionistas, empresas de sal de litio y fabricantes de automóviles, y sólo una pequeña parte se vende a granel.
Reservas de mineral de litio
(10.000 toneladas) (10.000 toneladas / año)
Greenbushes 878lce tiene una capacidad de producción actual de 1,34 millones de toneladas, Tianqi Lithium Corporation(002466)
Ampliación prevista a 1,94 millones de toneladas
MT Marion 242lce 45 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 100% Underwriting or substitution Processing and sales
2 Fuente de datos: USGS. Resumen del modus operandi mineral (2022)
3 Fuente: anuncios de empresas
Reservas de mineral de litio
(10.000 toneladas) (10.000 toneladas / año)
MT cattlin 33lce 22 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) suscripción de 120000 toneladas Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) suscripción de 60.000 toneladas
La capacidad actual es de 330000 toneladas, con una suscripción de 160000 toneladas, y el aumento de la suscripción de pilgangoora 693 LCE se ampliará a 800000 toneladas y 150000 toneladas después de la segunda fase de producción. Tianyi lithium Industry underwrite 115000 tons, ronghui lithium Industry underwrite 120000 tons, Great Wall Motor Company Limited(601633) 20.000 tons
Por lo tanto, para las empresas de producción de sal de litio, el acceso a los recursos de litio aguas arriba y la garantía de un suministro adecuado de materias primas se han convertido en la máxima prioridad para mantener el desarrollo de las empresas.
Necesidad y viabilidad de la ejecución de proyectos de inversión con fondos recaudados
Necesidad de realizar proyectos de inversión con fondos recaudados
1. Ampliar la capacidad de producción de sal de litio y mejorar aún más la rentabilidad
En 2019 y 2020, la empresa tiene una capacidad de producción de fluoruro de litio a nivel de batería de 3.000 toneladas al a ño, la capacidad de producción de carbonato de litio a nivel de batería de 6.000 toneladas al año. En agosto de 2021, se completó el proyecto de 25.000 toneladas anuales de hidróxido de litio y carbonato de litio a nivel de batería, que entró en la fase de producción experimental. A finales de 2021, la empresa completó la reconstrucción y expansión de la línea de producción de fluoruro de litio a nivel de batería, la capacidad aumentó a 6.000 toneladas anuales, y comenzó la producción piloto en 2022. Debido a que algunos productos del proyecto de hidróxido de litio y carbonato de litio a nivel de batería de 25.000 toneladas / año se utilizan como materia prima para la línea de producción de fluoruro de litio a nivel de batería, es necesario deducir los factores de aplicación interna de esta parte al calcular la capacidad de producción de sal de litio de la empresa, por lo tanto, la capacidad total de producción de sal de litio de la empresa en la etapa actual es de 31.000 toneladas / año, pero todavía hay una cierta brecha en comparación con las principales empresas de la industria. A través de la inversión y la construcción de este proyecto de oferta pública inicial, la empresa aumentará aún más la capacidad de producción de sal de litio 35.000 toneladas al a ño, la capacidad total de producción alcanzará 66.000 toneladas al año, y entrará en la vanguardia de la industria, la ventaja competitiva de la empresa se fortalecerá aún más, la rentabilidad se mejorará aún más.
2. Disposición de la mina de litio aguas arriba para proteger la expansión de la producción de litio
Con el aumento de la capacidad de producción de litio de la empresa
