Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 56 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota importante:
El análisis y la descripción de los principales indicadores financieros después de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominada “la oferta”) no constituyen una previsión ni un compromiso de beneficios para la empresa, y la formulación de medidas para llenar los rendimientos no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben basarse únicamente en ese análisis. Descripción de la toma de decisiones de inversión, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan cualquier pérdida, la empresa no asume ninguna responsabilidad y llama la atención de los inversores.
La empresa celebró la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 12ª reunión del noveno Consejo de supervisión el 5 de julio de 2021, y la Sexta junta general provisional de accionistas en 2021 el 20 de diciembre de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles y Otras propuestas conexas. En la 36ª reunión del 9º Consejo de Administración y en la 20ª reunión del 9º Consejo de supervisión, celebrada el 23 de mayo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta relativa a las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de los bonos convertibles emitidos públicamente por la empresa y los compromisos conexos de los sujetos (Proyecto revisado).
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17) and the guidance Opinions of c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos y condiciones previas
El cálculo de los principales indicadores financieros de 2022 y 2023 se basa en las siguientes hipótesis: 1. No se producirán cambios significativos en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
2. Supongamos que la emisión se complete a finales de diciembre de 2022 y que todas las acciones se transfieran al 30 de junio de 2023; Al 31 de diciembre de 2023, todas las acciones no transferidas se calcularon por separado (el tiempo de terminación sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de terminación real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Finalmente, el tiempo de finalización real después de la aprobación de la emisión por la Comisión Reguladora de valores de China prevalecerá);
3. Supongamos que el total de fondos recaudados es de 500000 millones de yuan, sin tener en cuenta los costos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la situación de la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 213491,83 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 193781,80 millones de yuan. De acuerdo con la situación real de la empresa y el principio de precaución, el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles al propietario de la empresa matriz en 2022 y 2023 se calcula de acuerdo con los siguientes tres casos: 1) igual al período anterior; Un aumento del 10% con respecto al período anterior; Un aumento del 20% con respecto al período anterior. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, y no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de 2022 y 2023, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa;
5. No se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en otras operaciones de producción, situación financiera (por ejemplo, gastos financieros, ingresos de inversión), etc.;
6. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles es de 10,15 yuan por acción. El precio es el más alto del precio medio de negociación en los 20 días de negociación anteriores a la 36ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa (23 de mayo de 2022) y el precio medio de negociación en el día de negociación anterior. (el precio de conversión se utiliza únicamente para calcular el efecto de la amortización de la oferta sobre los principales indicadores financieros, y el precio final de conversión se determina por el Consejo de Administración de la empresa de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con el plan de emisión y las condiciones del mercado Antes de la emisión, y puede ajustarse o corregirse a la baja);
7. En la predicción del capital social total de la empresa después de la emisión actual, el capital social total al 31 de diciembre de 2021 se tomará como base, independientemente de otros factores, además del número de acciones emitidas, que influyan en el capital social total de la empresa;
8. Supongamos que la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que tenga o pueda tener un impacto en el capital social total de la empresa, excepto esta emisión y las cuestiones mencionadas anteriormente;
9. No se tiene en cuenta la influencia de los intereses bancarios antes de la utilización de los fondos recaudados ni el costo de los intereses de los bonos convertibles;
10. The above assumption is only to measure the impact of the diluted Current Return on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the profits and Cash dividends in 2022 and 2023, nor the judgement of the company on the Operational Situation and Trend in 2022 and 2023.
Influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en las ganancias por acción, como sigue:
2021 / 2022 / 2023 / 31 de diciembre de 2023
Proyecto 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 202231 de diciembre de 2023
Capital social total (acciones) 155806850 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 806850 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 8068503 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 67934000
Hipótesis (1): los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y 2023 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son iguales a los del año anterior, respectivamente.
Beneficios netos de los accionistas 213491,83 213491,83 213491,83 213491,83 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
193781,80 193781,80 193781,80 193781,80 beneficios netos (10.000 yuan) ganancias básicas por acción de los accionistas de la sociedad matriz
(Yuan / acción) 1,37 1,37 1,37 1,18
Ganancias diluidas por acción
(Yuan / acción) 1,37 1,37 1,37 1,18
Deducción no recurrente
Después de las pérdidas y ganancias, se dedujeron los ingresos no periódicos por cada 1,24 1,24 1,07 acciones (Yuan / acción)
Hipótesis de 1,24 1,24 1,24 1,07 ingresos por acciones (Yuan / acción) diluidos después de las pérdidas y ganancias (2): los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y 2023 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con el año anterior, respectivamente, atribuibles a la sociedad matriz
Beneficio neto de los accionistas 213491,83 234841,01 258325,11 258325,11 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos (10.000 yuan) de los accionistas de la sociedad matriz
(Yuan / acción) 1,37 1,51 1,66 1,43
Ganancias diluidas por acción
(Yuan / acción) 1,37 1,51 1,66 1,43
Deducción no recurrente
Después de las pérdidas y ganancias, se dedujeron los ingresos no periódicos por cada 1,24 1,37 1,50 1,30 acciones
Hipótesis de 1,24 1,37 1,50 1,30 ganancias por acción (Yuan / acción) diluidas después de las pérdidas y ganancias (3): los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y 2023 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 20% en comparación con el año anterior, respectivamente, atribuibles a la sociedad matriz
Beneficios netos de los accionistas 213491,83 256190,20 307428,24 307428,24 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos (10.000 yuan) de los accionistas de la sociedad matriz
(Yuan / unidad) 1,37 1,64 1,97 1,70
Ganancias diluidas por acción
(Yuan / unidad) 1,37 1,64 1,97 1,70
Deducción no recurrente
Ingresos básicos por 1,24 1,49 1,79 1,55 acciones después de las pérdidas y ganancias (Yuan / acción)
Diluir las ganancias por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,24 1,49 1,79 1,55
Nota: 1. El cálculo anterior no tiene en cuenta el impacto en el funcionamiento de la empresa tras la recepción de los fondos recaudados en esta emisión.
2. Las ganancias por acción se calculan de conformidad con el Reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisado en 2010).
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta
Después de la emisión de bonos convertibles, el tamaño total de los activos de la empresa aumentará en cierta medida. Después de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa utilizará el capital recaudado de manera razonable y eficaz para mejorar la capacidad operativa de la empresa, mejorando así la rentabilidad a largo plazo de la empresa.
Sin embargo, debido a la influencia de la macroeconomía nacional y el desarrollo de la industria, la situación de los beneficios de la empresa a corto plazo sigue siendo incierta. Mientras tanto, debido a que la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período, el rendimiento de los accionistas se realiza principalmente a través de Las empresas existentes durante el período de construcción.
Después de la emisión de bonos convertibles y antes de la conversión de acciones, la empresa debe pagar intereses sobre los bonos convertibles no convertibles de acuerdo con el tipo de interés nominal acordado por adelantado. Debido a que el tipo de interés nominal de los bonos convertibles es generalmente bajo, el aumento de los beneficios de la aplicación del Fondo de recaudación de bonos convertibles por la empresa en circunstancias normales superará el interés de los bonos a pagar, y no diluirá las ganancias básicas por acción. Si el aumento de los ingresos de la empresa no puede cubrir los intereses de los bonos, el beneficio después de impuestos de la empresa correrá el riesgo de disminuir y el rendimiento al contado de los accionistas comunes de la empresa se diluirá.
Después de que los inversores conviertan parte o la totalidad de los bonos convertibles en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia, lo que puede diluir la proporción original de acciones de los accionistas y las ganancias por acción de la empresa. Debido a la recaudación de fondos
