Abreviatura de la acción: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Código de la acción: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
(No. 14677, jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province)
Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
(versión revisada)
Mayo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan, confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
2. Después de la emisión pública de bonos convertibles, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles. 3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. La entrada en vigor y finalización de las cuestiones relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
6. Ninguna de las partes del presente plan, como los beneficios de las inversiones o las previsiones de rendimiento, constituirá un compromiso de la empresa con ningún inversor o persona relacionada con él. Los inversores y las personas relacionadas comprenderán las diferencias entre los planes, las previsiones y los compromisos y prestarán atención al riesgo de inversión.
Descripción de las condiciones para la emisión pública de valores de esta emisión de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, el Consejo de Administración ha examinado y demostrado la situación real y las Cuestiones conexas de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (en adelante, “la empresa”, Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) “o” el emisor “), punto por punto, Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación actual de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 500000.000 Yuan, y la escala específica de la emisión será determinada por el Consejo de Administración (o su persona autorizada) autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa dentro de la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Duración de los bonos convertibles
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés se someterán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración (o a su persona autorizada) a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad. Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a su persona autorizada) a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes que los tenedores de bonos convertibles pueden disfrutar cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles emitidos por el tenedor en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de la deuda convertible en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles. El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será soportado por los tenedores de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de pago de intereses de cada año. Los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses) no disfrutarán de intereses en el año en curso ni en años posteriores.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la publicación del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste de los derechos y la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior será superior. Y el último activo neto auditado por acción. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a su persona autorizada) a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión, sobre la base de las condiciones específicas del mercado y la empresa.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando las acciones de la empresa cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), el precio de conversión se ajustará en consecuencia (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último).
Los ajustes específicos son los siguientes:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o La asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el precio de conversión se ajustará a su vez, y los anuncios pertinentes se publicarán en los medios de difusión de información de la sociedad cotizada designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en los que Se anunciarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión de sociedades, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de bonos convertibles o a los intereses derivados de la Conversión de acciones, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para que adopte una decisión.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad y el precio medio de negociación del día anterior en los 20 días hábiles anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas antes mencionada, ni inferior al valor neto de los activos por acción auditados y al valor nominal de las acciones en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el periódico de divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa y en el sitio web de Internet designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de la emisión de bonos convertibles, la empresa reembolsará a los tenedores de bonos convertibles todos los bonos convertibles no convertibles. El precio de reembolso específico se solicitará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a su persona autorizada) a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión de acciones, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles podrá ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año. Si el tenedor de bonos convertibles cumple por primera vez las condiciones de recompra y el tenedor de bonos convertibles no declara y realiza la recompra en el período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento, el año de interés no será
