Abreviatura de valores: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Código de valores: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) . Sh Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) (dirección registrada: 222 Home Lane, Suzhou Industrial Park)
Plan de oferta privada de acciones a para 2022 mayo de 2022
Declaración de la empresa
1. El Consejo de Administración y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente plan y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria por cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión material del plan. 2. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
3. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan en el presente plan aún no se han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a se han examinado y aprobado en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 23 de mayo de 2022, y todavía no se ha obtenido la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, que se presentará a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación, as í como otros documentos, aprobaciones, permisos, autorizaciones o autorizaciones autorizados en los órganos gubernamentales (si procede).
2. El objetivo de la oferta no pública de acciones a es HaoXiang Holding, y el objetivo de la oferta es suscribir las acciones emitidas en efectivo. El 23 de mayo de 2022, HaoXiang Holding firmó un acuerdo de transferencia de acciones con Weng Kang, Yan Huang Hong, Wang Jianhua y Fu Hong. El total de acciones no restringidas en circulación de las empresas que cotizan en bolsa mantenidas directamente por el cedente de acciones antes mencionado ascendió a 12631936 acciones, lo que representa el 7,63% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de su emisión. El mismo día, HaoXiang Holding firmó el contrato de suscripción de acciones con efecto condicional con Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) \ para adquirir 165463 Por consiguiente, esta oferta no pública constituye una transacción conexa.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa (es decir, el 24 de mayo de 2022). El precio de las acciones no públicas es del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y no es inferior al activo neto por acción del propietario de la empresa matriz en el estado consolidado auditado al final del último año a partir de la Fecha de referencia de precios.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si el ajuste de los precios de las acciones se produce dentro de los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones de bonificación, la conversión de reservas de capital en capital social o derechos de emisión, etc., lo que da lugar a un ajuste de los precios de las acciones, el precio de transacción en la fecha de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Si, entre la fecha del balance y la fecha de referencia de la fijación de precios del último informe financiero auditado al final del año, la empresa produce dividendos, dividendos, derechos de emisión, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el valor neto de los activos por acción se ajustará en consecuencia.
En caso de que la empresa emita dividendos, dividendos, derechos de emisión, reservas de capital convertidas en capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
De acuerdo con los principios de fijación de precios anteriores, el precio de las acciones no públicas es de 14,44 Yuan / acción.
El 20 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la “propuesta sobre la distribución anual de los beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social”, y decidió que el número total de acciones registradas en la fecha de registro de La distribución de los derechos e intereses, menos el capital social en la cuenta especial de recompra, se utilizara como base para la conversión de la reserva de capital en tres acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas.
Si la distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social se completan en 2021, el precio de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia a 11,11 Yuan / acción.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos o la política de supervisión y examen de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública de acciones a se ajustan en relación con el precio de emisión y el método de fijación de precios, las cuestiones pertinentes de la oferta no pública se aplicarán de conformidad con esos requisitos.
4. The number of shares in this non – Public Issue shall not exceed 16546349 Shares, and the number of shares in this non – Public Issue shall not exceed 30 per cent of the total Equity Capital of the company Before this issue, in accordance with the relevant provisions of c
5. El monto total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 238929.279,56 Yuan, después de deducir los gastos de emisión pertinentes, se utilizará para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos con intereses.
6. Una vez completadas las acciones no públicas, las acciones no públicas de la sociedad no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta. En caso de que las leyes, reglamentos y normas pertinentes dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta de las acciones suscritas por el emisor, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones adquiridas por el emisor sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. de las acciones adquiridas en esta oferta no pública también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
7. Después de esta emisión, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa cambiarán, HaoXiang Holding se convertirá en el primer accionista mayoritario y accionista controlador de la empresa, y el controlador real de la empresa se cambiará a la SASAC del distrito de anzhou de la ciudad de Mianyang, lo que no dará lugar a que La distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de esta oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta no pública de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 1) and guidance Opinions on the issues related to the first issue and refinanciation, and the immediate Return of Major assets Restructuring (csrc Bulletin [2015] No. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la oferta no pública de acciones en el rendimiento al contado diluido a la luz de la situación más reciente, y la información pertinente se detalla en la sección VIII del presente plan “rendimiento al contado diluido y medidas de llenado de la oferta no pública de acciones a”.
Sin embargo, las medidas de compensación no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
10. The Company actively implemented the provisions of relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as notice on Further Implementation of cash Dividend of Listed Companies (SFC [2012] No. 37) and Regulatory Guidelines No. 3 – Cash Dividend of Listed Companies (c
11. El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada.
Catálogo
Explicación… Sección 1 Resumen del plan de acciones a de esta oferta privada… Información básica del emisor 8. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8. Resumen del plan de esta oferta privada 12 4. Si esta oferta no pública constituye una transacción conexa… 14 5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 16 I. Información básica de HaoXiang Holdings… 16 2. How Cheung Holdings and its Directors, supervisors and Senior Management have been subjected to penalty and Litigation in the past five years… 18 3. Después de la emisión, la competencia entre pares y las transacciones conexas entre el emisor y la empresa… 18 IV. Fuentes de financiación de la suscripción 19 5. En los 24 meses anteriores a la divulgación del presente plan, se revelarán las transacciones importantes entre el emisor y sus accionistas controladores, el controlador real y la empresa. Sección 3 Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… 21 I. El contrato de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con efecto condicional firmado con Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) … Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… Plan de utilización de los fondos recaudados Análisis de viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… 26 IV. Descripción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados relacionados con la solicitud de aprobación Conclusión del análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre la influencia de la oferta no pública de acciones a en la empresa… Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 30 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… Influencia de la emisión en la estructura de la deuda de la empresa… Sección 6 Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 31 I. Riesgos de mercado e Industria Gestión de riesgos Riesgos técnicos y de desarrollo de productos Riesgo de fluctuaciones estacionales en las operaciones comerciales Riesgo de pérdida de personal técnico básico Riesgo de falta de confidencialidad o infracción técnica Riesgos médicos 32 8. El riesgo de que esta emisión reduzca los dividendos de los accionistas originales y diluya los derechos de voto… Riesgo de aprobación de esta oferta privada… Riesgo de volatilidad del mercado de valores Riesgos relacionados con esta emisión… Sección 7 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa Política de distribución de beneficios de la empresa Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años Política de dividendos y plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)… Sección 8. Rendimiento al contado diluido y medidas de cobertura de las acciones a en esta oferta privada… Influencia de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción de la empresa… 43 2. Consejos especiales de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… La necesidad y razonabilidad de esta oferta no pública de acciones a… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología, mercado, etc. del proyecto de inversión de capital recaudado… Medidas específicas para cubrir el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada Compromiso de los accionistas mayoritarios, los directores y los altos directivos de la empresa de adoptar medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido de las acciones no públicas… 48.
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico: el emisor, la sociedad, la sociedad cotizada, el Macchi Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) \ \
The issuing Object, subscriptor and HaoXiang Holding refer to Mianyang HaoXiang Holding Co., Ltd.
Mianyang anzhou Investment Holding Group Co., Ltd.
Mianyang anzhou District Sasac refers to Mianyang anzhou District state owned Assets Supervision and Management Office
Este plan se refiere a Suzhou medice
