Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (co – Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Co – Master Underwriter: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
Consejos especiales
Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengya Seiko”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”) promulgadas por La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”), Las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) promulga las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM de Shenzhen Stock Exchange (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la Aplicación”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities (2020) No. 483) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en El mercado de Shenzhen (Shenzhen Securities (2018) No. 279) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), China Securities Industry Association (en adelante, la “Asociación de la industria de valores”) promulgó el “Código de suscripción de acciones de oferta pública inicial bajo el sistema de registro” (csxf [2021] No. 213) (en adelante, el “Código de suscripción”), “normas de gestión de inversores bajo La red de ofertas públicas iniciales” (csxf [2018] No. 142), Las normas de gestión de los inversores fuera de la red para la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la CSSE) (en lo sucesivo denominadas “normas de gestión de los inversores fuera de la red”), as í como las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre la oferta pública inicial y la cotización en bolsa y las directrices operacionales actualizadas, etc., se enumeran en el GEM.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) \ Nanjing Securities Co.Ltd(601990) \ \ \ \
La colocación estratégica de la oferta se lleva a cabo en la Oficina del Co – asegurador principal. Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Plataforma de emisión”), por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de suscripción por valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las “normas de aplicación de la emisión en línea” publicadas en el sitio web de la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y Suscripción de valores de la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (csxf [2021] No. 213), “registered IPO under the Regulation of Investors under the registered IPO Network” (csxf [2021] No. 212), please pay attention to the Changes of relevant provisions, Concern on Investment Risk, prudently Study the reasonability of the Pricing of issue, Rational Investment Decision Making.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción fuera de línea, el pago, la fijación de plazos de venta y el abandono de acciones, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal conjunto, de conformidad con las normas de eliminación estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y recomendación”), eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores. Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 30,00 Yuan / Acción (excepto 30,00 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de suscripción propuesto es de 30,00 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 6 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 20 de mayo de 2022 (t – 3) 14: 45: 16: 466 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange de la secuencia automática de objetos de colocación de la eliminación de atrás a adelante. En el proceso anterior se eliminaron 62 objetos de colocación y se eliminaron 367 millones de acciones correspondientes, lo que representa el 1.0074% del total de 364296 millones de acciones que se solicitarán tras la eliminación de la cotización inválida en la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, vea la sección marcada como “Eliminación de alto precio” en “lista adjunta: detalles de la cotización de los inversores fuera de línea”. 2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el asegurador principal conjunto, después de eliminar la parte más alta de la cotización, considerarán exhaustivamente los factores tales como el múltiplo de la suscripción efectiva, los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de la empresa comparable, el entorno del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán el precio de la oferta actual como 22,49 Yuan / acción mediante negociación, y la oferta fuera de la red ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de la oferta.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 25 de mayo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 25 de mayo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Esta oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior, el personal básico y otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes del patrocinador no participarán en la asignación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 905000 acciones transferidas de nuevo a la red.
4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
5. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
6. Después de que el emisor y el co – asegurador principal soliciten fuera de la red, decidirán el 25 de mayo de 2022 (día t) sobre la base de la situación de la compra en línea si iniciar el mecanismo de devolución de llamada y ajustar la escala de la distribución fuera de la red y en la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. The Distributed Investors under the Net shall, in accordance with the announcement on the Results of the initial Distribution of Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. Under the listing Net of GEM (hereinafter referred to as “the preliminary Distribution result announcement of under the Net”), pay the New share Subscription Fund in full and timely prior to 16: 00 on 27 May 2022 (t + 2) according to the final price of issue and the preliminary Distribution quantity.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, se asegurarán de que la cuenta de capital de Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. Disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 27 de mayo de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Nanjing tengya Seiko Science and Technology Co., Ltd. Y el anuncio de los resultados de la lotería en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados de la lotería en línea”). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por un asegurador principal conjunto.
8. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el co – asegurador principal suspenderán esta nueva oferta y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
9. Todos los objetos de colocación de cotizaciones válidas anunciados en el presente anuncio deben participar en la suscripción fuera de la red. Si los inversores fuera de la red que ofrecen cotizaciones válidas no participan en la suscripción o no hacen la suscripción en su totalidad o los inversores fuera de la red que obtienen la colocación inicial no pagan íntegra y puntualmente los fondos de suscripción, se considerará que han incumplido el contrato y serán responsables del incumplimiento del contrato. Los aseguradores principales conjuntos presentarán la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Beijing”). Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte. Los inversores fuera de la red que figuren en la lista de excepciones no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no haya pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 10. El emisor y el co – asegurador principal instan solemnemente a la mayoría de los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y lo publique en China Securities News y Shanghai Securities News el 24 de mayo de 2022 (t – 1). Nanjing tengya Seiko Science and Technology Co., Ltd. Publicó un anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión en el GEM (en lo sucesivo denominado “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) en el Securities Times y el Securities Daily, que comprende plenamente el riesgo de mercado y participa prudentemente en La nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 22.49 Yuan / share, please Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria de tengya Seiko es C34 “industria de fabricación de equipos generales”. China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado un promedio estático de 25,33 veces la relación precio – beneficio de la industria en el último mes (hasta el 20 de mayo de 2022, T – 3).
Al 20 de mayo de 2022 (t – 3), el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa comparables con acciones a cuyo principal negocio y modelo de negocio son similares a los del emisor es el siguiente:
T – 3 stock 2021 Stock 2021 Stock 2021 Stock Code 2021 Stock Short name Closing Price deduction non – pre – EPS non – post – EPS non – pre – P / e non – post – P / E (Yuan / share) (Yuan / share) (Yuan / share) rate (Times)
Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) . SZ Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 17.6911070938915.93 18.84
Ken Holding Co.Ltd(300126) . SZ Ken Holding Co.Ltd(300126) 5.510033 Nanjing Textiles Import & Export Corp.Ltd(600250) 163.99 220.40
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) . SZ Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 20,710188602179 109,81 95,04
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) . SZ Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 89.232766027399 32.26 32.57
Valor medio (después de eliminar los valores atípicos) 24,10 25,71
Fuente: Wind Information, datos al 20 de mayo de 2022 (t – 3).
Nota 1: el cálculo de la relación P / e se redondeará si hay una diferencia de cola;
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 3. El precio de emisión de 22,49 Yuan / acción correspondiente a 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no extraordinarias antes o después de la baja relación precio – beneficio neto de la matriz es 29,91 veces mayor que el índice de valores de China Limited publicado el 20 de mayo de 2022 (t – 3) en el último mes de La relación precio – beneficio medio estático de la industria, que es superior a la empresa comparable 2021 después de deducir la relación precio – beneficio medio estático, existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el co – asegurador principal señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Las nuevas inversiones en acciones tienen
