Zhejiang Liuhe Law Firm
Sobre Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Amortización anticipada de bonos convertibles de sociedades
Dictamen jurídico
Zhe Liu He fa Yi (2022) No. 0659 to: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Zhejiang Liuhe law firm (hereinafter referred to as “Liuhe” or “this exchange”) accept the entrustment of Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) (hereinafter referred to as “Company” or ” Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) \ ), in accordance with the Securities Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as” Securities Las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) “las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (modificadas en 2020) (en lo sucesivo denominadas” las medidas administrativas “)”, la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”) y las normas detalladas para la aplicación de las obligaciones convertibles de las empresas de la bolsa de Shenzhen (modificadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación”), El presente dictamen jurídico se emite en relación con las cuestiones relativas al reembolso anticipado (en adelante, el “reembolso”) relacionadas con la ejecución de los bonos convertibles de sociedades (en adelante, el “reembolso”).
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, el Instituto y los abogados encargados, de conformidad con las leyes vigentes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos, de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas generalmente aceptadas de la profesión jurídica China, han examinado los hechos y cuestiones jurídicas pertinentes relacionados con el Reembolso y han examinado los documentos que consideran necesarios, incluidos los registros, materiales e instrucciones pertinentes proporcionados por la empresa. Además, se verificaron los hechos y las cuestiones jurídicas pertinentes. El presente dictamen jurídico se basa en hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de su emisión y en las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y otros documentos normativos vigentes en el territorio de la República Popular China (excluidas la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán de China a los efectos del presente dictamen jurídico) y no se basa en ninguna ley de fuera de China.
El presente dictamen jurídico ha sido emitido por la empresa con las siguientes garantías:
He provided the original written, copy, copy, copy, Description, Confirmation letter and certificate required by the Lawyer to issue this legal opinion;
Ii) toda la información documental y todas las declaraciones e instrucciones que proporcione a Liuhe son verdaderas, exactas, completas y válidas, sin ocultación, falsedad u omisiones importantes, y si el material documental es una copia o una copia, serán coherentes y coherentes con el original.
Vi. He expressed their views only on Legal Issues relating to this Redemption of Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) \ Las referencias a determinados datos y conclusiones de los informes contables, los informes de auditoría y los informes de evaluación de activos en la presente opinión jurídica no significan que el Instituto esté debidamente cualificado para esos datos.
6. He and the Handling Lawyers have strictly performed their Legal Duties in accordance with the provisions of the Securities Law, the Regulations for the Administration of Law Firms Engaging in Securities Business and the Rules for the Practice of Law Firms (Trial) and so on, following the Principles of diligence, diligence, diligence and honesty and credibility, have carried out adequate Verification and Verification, and ensure that the facts identified in this legal opinion are true, accurate and complete, No habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
6. He agreed that the company shall take this legal Opinion as one of the necessary Documents for the execution of this Redemption, submit to the Shenzhen Exchange for announcement with other materials, and bear the corresponding legal responsibility for the legal opinion issued.
Esta opinión jurídica es sólo para Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) 35 Vi. Conviene en que Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) \ 35
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, se emitieron las siguientes opiniones jurídicas: 1. Información sobre la emisión y cotización de bonos convertibles canjeados
Aprobación interna y autorización de la empresa
1. El 30 de mayo de 2019, la compañía convocó la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración, examinó y aprobó varias propuestas relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles de la compañía, y acordó presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
2. El 3 de julio de 2019, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2019. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre el plan de preparación para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de Ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre los proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas y el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados por las empresas en la última reunión pública Proyecto de ley sobre la influencia de la amortización de los rendimientos al contado de los bonos convertibles emitidos públicamente por las empresas en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas y compromisos conexos de la empresa Y otros proyectos de ley relacionados con la emisión pública de bonos convertibles.
3. El 17 de abril de 2020, la empresa celebró la 34ª reunión del séptimo Consejo de Administración. Se examinaron y aprobaron propuestas relativas a la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, como la propuesta sobre la definición de un plan específico para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, la propuesta sobre la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos.
Aprobación por la autoridad competente de la empresa
La empresa ha obtenido la respuesta de la SASAC de la provincia de Zhejiang sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la SASAC de la provincia de Zhejiang (Zhejiang Asset Rights [2019] No. 19), y ha aceptado el plan de emisión pública de bonos convertibles por la empresa.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China
El 27 de marzo de 2020, la Comisión Reguladora de valores de China emitió a la empresa la “respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (licencia reguladora de valores [2020] Nº 524) y aprobó la emisión pública por la empresa de bonos convertibles de sociedades con un valor nominal total de 2.500 millones de yuan por un período de seis a ños.
Emisión y cotización en bolsa
El 28 de abril de 2020, la empresa reveló el anuncio de los resultados de la emisión pública de bonos convertibles. La escala de los bonos convertibles emitidos por la empresa pública es de 2.500 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 25 millones de copias, emitidas por el valor nominal.
El 19 de mayo de 2020, la empresa reveló el anuncio de cotización de los bonos convertibles de la empresa pública. Con el Acuerdo de Shenzhen Stock Exchange “Shenzhen Securities [2020] No. 402”, los bonos convertibles de la empresa por valor de 2.500 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 22 de mayo de 2020. Los bonos se denominan “bonos convertibles de la Sección de entrega” y el Código de bonos “128107”. La fecha de inicio y fin de la existencia es del 22 de abril de 2020 al 22 de abril de 2026. La conversión de acciones comenzará y terminará el 28 de octubre de 2020 y terminará el 22 de abril de 2026. En conclusión, Liuhe considera que la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades ha obtenido la aprobación interna y la autorización necesarias, as í como la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la aprobación de la bolsa de Shenzhen. Condiciones de reembolso para la ejecución de esta amortización
Condiciones de reembolso estipuladas en el folleto
De conformidad con la cláusula de “redención condicional” del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), divulgada por la empresa el 20 de abril de 2020, la empresa tiene derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles a un precio al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período de conversión cuando se produzca cualquiera de las siguientes situaciones:
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) \
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles es inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación ajustada.
Condiciones de reembolso estipuladas en las normas detalladas de aplicación
El artículo 31 de las normas detalladas de aplicación dispone que “cuando se cumplan las condiciones de reembolso estipuladas en el folleto durante el período de validez de los bonos convertibles, el emisor podrá ejercer el derecho de reembolso y canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles a los precios convenidos”.
Iii) cumplimiento de las condiciones de reembolso de los bonos convertibles
De acuerdo con el anuncio de cotización de los bonos convertibles emitidos por la empresa el 19 de mayo de 2020, el precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos por la empresa es de 5,48 Yuan / acción.
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019, la empresa aplica la distribución de los derechos e intereses, y el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones se ajusta de 5,48 Yuan / acción a 5,36 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 3 de junio de 2020 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa lleva a cabo la distribución de los derechos e intereses, y el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones se ajusta de 5,36 Yuan / acción a 5,24 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 13 de julio de 2021 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
De acuerdo con la resolución de la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de mayo de 2022, y verificada por nuestro abogado en www.cn.info.com.cn /, el precio de cierre de las acciones de la empresa no será inferior al 130% (es decir, 6,81 Yuan / acción) del precio actual de Conversión de acciones (es decir, 5,24 Yuan / acción) en al menos diez o cinco días de negociación consecutivos durante el período comprendido entre el 7 de abril de 2022 y el 23 de mayo de 2022. Se han activado las condiciones de reembolso acordadas en el folleto.
En conclusión, Liuhe considera que la empresa ha desencadenado la cláusula de Redención condicional estipulada en el folleto y que, de conformidad con el artículo 31 de las normas detalladas de aplicación, puede ejercer el derecho de Redención y canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles a un precio convenido. Aprobación del reembolso
El 23 de mayo de 2022, la empresa convocó la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “Ley sobre el reembolso anticipado de las” obligaciones convertibles de la sección “y acordó que la empresa ejerciera el derecho condicional de reembolso de las” obligaciones convertibles de la sección “y reembolsara todas las” obligaciones convertibles de la sección “registradas de conformidad con el valor nominal de las obligaciones más los intereses devengados durante el período en curso.
Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas, consideró que los bonos convertibles emitidos públicamente por la empresa ejercían el derecho de amortización anticipada, se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del folleto sobre la amortización condicional, y cumplía los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y convino en que la empresa debía reembolsar todos los “bonos convertibles” no convertibles registrados al valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados durante el período en curso.
El mismo día, la empresa convocó la novena reunión de la octava Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la redención anticipada de las “obligaciones convertibles de pago”, acordó que la empresa ejerciera el derecho condicional de redención de las “obligaciones convertibles de pago”, y reembolsó todas las “obligaciones convertibles de pago” registradas de acciones no convertibles de acuerdo con el valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados durante el período en curso.
En conclusión, Liuhe considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la empresa ha obtenido la aprobación necesaria en esta etapa de la redención, de conformidad con las normas detalladas de aplicación y las disposiciones pertinentes del folleto. De conformidad con las disposiciones de las normas de desarrollo, la empresa todavía tiene que hacer un anuncio público sobre el examen y la aprobación de la redención y emitir un anuncio indicativo de Redención al menos una vez cada cinco días de negociación después de que se cumplan las condiciones de redención. Observaciones finales
En resumen, Liuhe considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el reembolso ha cumplido las condiciones pertinentes del folleto y las normas detalladas de aplicación; Esta Redención ha obtenido la aprobación necesaria en esta etapa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación; La redención debe llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas de aplicación.
El presente dictamen jurídico se redacta en tres ejemplares.
(no hay texto a continuación, seguido de la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión jurídica sobre el reembolso anticipado de los bonos convertibles de las empresas de Zhejiang Liuhe law firm Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) \ )
Zhejiang Liuhe Law Firm
Persona a cargo: abogado encargado:
Zheng Jindu Zhang Qi
Gao meijuan
