Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios para 2022
Mayo de 2002
Declaración
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria por los registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes del plan.
2. El plan se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this plan does not represent substantial Judgement, Confirmation or Approval by the examination and approval Authority on matters related to this issue of shares to specific objects. The Effectiveness and Completion of the issuance of shares to specific objects described in this plan is pending for the deliberation and Adoption of the Shareholder ‘s General Meeting, the examination and Adoption of Shenzhen Stock Exchange and the registration of the c
Consejos importantes
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios sólo puede aplicarse después de que la Junta General de accionistas de la sociedad lo examine y apruebe y haya sido examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen y registrado por la Comisión Reguladora de valores de China. En última instancia, no está claro si se puede obtener la aprobación, el examen y el registro antes mencionados, y los inversores deben ser conscientes de los riesgos pertinentes.
2. The issue of shares to specific objects is Ms. Liang Chen. El emisor suscribirá las acciones emitidas en efectivo. La Sra. Liang Chen es accionista mayoritario del emisor, uno de los controladores reales, y actúa como Presidente y Director General de la empresa. Antes de la transacción, la Sra. Liang Chen posee directamente el 30,26% de las acciones de la empresa y indirectamente el 8,02% de las acciones de la empresa a través del Wujiang Brothers Investment Center (sociedad limitada). Por lo tanto, la emisión de acciones a objetos específicos constituye una transacción relacionada.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios será la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración. El precio de emisión es de 19,11 Yuan / acción. El precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se eliminan entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El número total de acciones emitidas a determinados destinatarios no excederá de 19884877 acciones (incluidas las acciones), y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, como la emisión de dividendos, la emisión de acciones rojas, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o la emisión de derechos, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. Si la autoridad reguladora de valores tiene disposiciones actualizadas, dictámenes reglamentarios o requisitos de auditoría sobre el número de acciones emitidas a un objeto específico, la empresa ajustará el número de acciones emitidas de conformidad con las disposiciones más recientes, dictámenes reglamentarios o requisitos de auditoría, y el número final de emisiones será determinado por el Consejo de Administración en consulta con el asegurador principal de la emisión de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas y la situación real.
Antes de la emisión, los accionistas mayoritarios de la empresa son la Sra. Liang Chen y los controladores reales son la Sra. Liang Chen y el Sr. Liang zhirui (anteriormente conocido como Yang Xi). Después de la emisión, no se producirá ningún cambio en el control real de la empresa y la distribución de las acciones de la empresa no estará sujeta a las condiciones de cotización.
6. The total Fund raised by the company in this issue of shares to specific objects shall not exceed 380 million Yuan (including this amount), which shall be used to supplement the Liquidity Fund of the company after deducting the issuance cost.
7. Las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las autoridades reguladoras de valores o las bolsas de valores dispongan otra cosa sobre el período de bloqueo de las acciones emitidas, se aplicarán las disposiciones pertinentes. Entre la fecha de finalización de la emisión y la expiración del período de limitación de la venta, las acciones adicionales de la emisión mantenidas por el objeto de la emisión debido a la entrega de acciones por la empresa, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. también se ajustarán al período de limitación de la venta mencionado anteriormente.
La empresa tendrá plenamente en cuenta el rendimiento de la inversión de los accionistas y tendrá en cuenta el crecimiento y el desarrollo de la empresa, y formulará una política de distribución de beneficios que se ajuste a la situación real de la empresa. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha formulado El plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Para más detalles, véase la sección VI de la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa.
De conformidad con las “Directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido”, etc. de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha formulado medidas para llenar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de acciones a determinados destinatarios. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa se han comprometido a cumplir las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos.
En particular, el Consejo de Administración recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de la sección V del plan de acción “debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” 6. Factores de riesgo relacionados con la emisión de acciones “y presten atención al riesgo de inversión.
Sección 1 Resumen del plan de distribución
Información básica del emisor
Nombre chino: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Nombre en inglés: hichain Logistics Co., Ltd.
Abreviatura de la acción: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Número de registro / código unificado de crédito social: 913205095810498801
Código de acciones: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Bolsa de valores: Shenzhen Stock Exchange
Capital social: 213333,34 millones de yuan
Representante legal: Liang Chen
Fecha de establecimiento: 18 de agosto de 2011
Dirección: No. 111, quanhai Road, Wujiang Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu
Código postal: 215200
Tel.: 0512 – 63030888 – 8820
Fax: 0512 – 63030684
Secretario de la Junta: Gao Yubiao
Sitio web de Internet: http://www.hichain.com./
Correo electrónico: [email protected].
Antecedentes y objetivos de la presente emisión de acciones
Antecedentes de esta publicación
1. La política nacional alienta la integración de la logística y la industria manufacturera
En marzo de 2019, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma publicó las opiniones sobre la promoción del desarrollo de la logística de alta calidad y la promoción de la formación de un fuerte mercado chino, a fin de mejorar la capacidad económica real de los servicios logísticos de alta calidad y promover la integración profunda de la industria logística moderna y La industria manufacturera.
En septiembre de 2020, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y otros 14 departamentos y dependencias publicaron conjuntamente el plan de aplicación para promover la integración profunda y el desarrollo innovador de la industria manufacturera de la logística, promover la estrecha cooperación entre las empresas manufactureras y las empresas de Logística de terceros, introducir soluciones logísticas especializadas, introducir soluciones logísticas a las empresas logísticas para las empresas manufactureras a medida para la gestión de la cadena de suministro, la logística en línea, los servicios integrados de la cadena de suministro y otras soluciones logísticas, mejorar la fabricación flexible, Capacidad de fabricación ágil. La introducción de políticas conexas es beneficiosa para el desarrollo constante y saludable de la industria y para seguir promoviendo el crecimiento del mercado de la industria.
2. Mejora continua de la demanda del mercado de externalización de servicios de la cadena de suministro integrada moderna
China se está convirtiendo en un país poderoso en la industria manufacturera. Un sistema logístico fuerte, inteligente y seguro en la cadena de suministro de la industria manufacturera es la competitividad básica de China. Con el aumento del costo de los recursos humanos y la mejora de la complejidad de las empresas, y con la División social del trabajo cada vez más estrecha, las empresas manufactureras se están convirtiendo en una tendencia de la cadena de suministro de la industria manufacturera para centrarse en las empresas básicas, ahorrar costos, mejorar la eficiencia de la Utilización de los recursos, concentrar los recursos para mejorar la competitividad básica de las empresas, separar las empresas logísticas de la cadena de suministro y subcontratar a las empresas modernas de servicios integrados de la cadena de suministro. Según los datos pertinentes de la industria, la escala del mercado logístico de contratación externa de China en 2020 alcanzó los 6,5 billones de yuan, y se prevé que alcance los 9,2 billones de yuan para 2025, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 7,1%. El crecimiento continuo de la demanda del mercado ha sentado una base sólida para el desarrollo de las empresas de la industria.
3. El crecimiento constante de la industria transformadora, la prosperidad de la fabricación electrónica 3C y la industria automotriz de nueva energía es alta
La empresa sirve principalmente en productos electrónicos 3c, nuevos vehículos energéticos, materiales especiales, electrodomésticos y otras industrias manufactureras. En la actualidad, China es la principal base de producción y mercado de consumo de la industria mundial de fabricación de electrónica de consumo. En los últimos años, con el rápido crecimiento de los nuevos productos electrónicos de consumo, como los equipos de Internet de las cosas y los equipos portátiles, la industria china de fabricación electrónica también ha mantenido un crecimiento constante. Según los datos del Ministerio de Industria y tecnología de la información, en 2021 el valor añadido de la fabricación de información electrónica a gran escala en China aumentó un 15,7% en comparación con 2020, y la tasa de crecimiento alcanzó un nuevo máximo en la última década. El valor de las exportaciones de las empresas manufactureras de información electrónica por encima de la escala aumentó un 12,7% en comparación con el año anterior, y la tasa de crecimiento se aceleró un 6,3% en comparación con el año anterior.
En el campo de los nuevos vehículos energéticos, la industria mundial del automóvil se está desarrollando hacia la dirección de la electrificación y la inteligencia, y las perspectivas de desarrollo a largo plazo de los nuevos vehículos energéticos son claras. Según la versión 2.0 de la hoja de ruta de ahorro de energía y tecnología de vehículos de nueva energía preparada por la sociedad china de ingeniería automotriz y el Ministerio de Industria y tecnología de la información, las ventas de vehículos de nueva energía representarán alrededor del 20% de las ventas totales en 2025; Las ventas de vehículos de nueva energía representarán alrededor del 40% de las ventas totales en 2030. Según los datos del Ministerio de Industria y tecnología de la información, a mediados de 2021, las ventas de automóviles de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \
Ii) Finalidad de la presente publicación
1. Garantizar los fondos necesarios para el desarrollo futuro y mejorar la capacidad de aceptación de las empresas
La empresa proporciona soluciones logísticas digitales e integradas de la cadena de suministro y servicios operativos para la industria manufacturera. Con la expansión de la escala de negocio de la empresa, la demanda de liquidez de la empresa también está aumentando. A través de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos, el desarrollo futuro de la empresa puede obtener una sólida garantía de capital, a fin de mantener y mejorar aún más la rentabilidad sostenible de la empresa.
2. Fortalecimiento de la fuerza del capital y mejora de la capacidad de lucha contra los riesgos
Con la expansión de la escala empresarial y la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa, la demanda de capital de la empresa aumenta gradualmente. La emisión de acciones a un objetivo específico para recaudar fondos mejorará efectivamente el nivel de liquidez en el proceso de desarrollo de la empresa, proporcionará apoyo financiero para el desarrollo empresarial de la empresa, y ayudará a la empresa a mejorar la fuerza del capital, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, mejorar aún más La competitividad básica de la empresa.
3. Aumentar la proporción de participación de los controladores reales y mantener el desarrollo estable a largo plazo de la empresa
A partir de la fecha de emisión del plan, la Sra. Liang Chen, accionista mayoritario y controladora real de la empresa, posee directamente el 30,26% de las acciones de la empresa y indirectamente el 8,02% de las acciones de la empresa a través del Wujiang Brothers Investment Center (sociedad limitada). La Sra. Liang Chen como objeto de emisión suscribe plenamente las acciones emitidas a un objeto específico, si la cuestión de la emisión se lleva a cabo con éxito, la proporción de participación de la Sra. Liang Chen se mejorará aún más, consolidará su posición de control sobre la empresa, también ayudará a mejorar la estabilidad del derecho de control de la empresa. Objeto de la emisión y su relación con la empresa
El objeto de esta emisión es la Sra. Liang Chen, que se ajusta a las leyes y reglamentos. El emisor suscribe las acciones emitidas a un objeto específico en efectivo. La Sra. Liang Chen es accionista mayoritario de la empresa y el controlador real es el Presidente y Director General de la empresa. Antes de la emisión, la Sra. Liang Chen posee directamente el 30,26% de las acciones de la empresa y indirectamente el 8,02% de las acciones de la empresa a través del Wujiang Brothers Investment Center (sociedad limitada). El objeto de la emisión está relacionado con la empresa, y la emisión constituye una transacción relacionada. Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Ii) modo de emisión
Esta emisión adopta la forma de emisión a un objeto específico, y selecciona el momento adecuado para emitir a un objeto específico dentro del período de validez tras su examen y aprobación por la bolsa de Shenzhen y su registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
El objeto de la suscripción de esta emisión es el accionista mayoritario de la empresa, uno de los controladores reales, la Sra. Liang Chen, que se propone suscribir las acciones emitidas por la empresa en efectivo.
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración. El precio de emisión es de 19,11 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las leyes, reglamentos y otras disposiciones pertinentes del Estado establecen nuevas normas sobre el precio de emisión y el principio de fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará las nuevas normas.
