Código de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura de valores: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
(Building 1, 425, gaoke Science Park, guangqiao Road, tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Mayo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
2. El plan se ha preparado de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 - el Plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, etc.
3. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. 4. Este plan de acciones a no públicas es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a no públicas, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones a; La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a descritas en el presente plan aún no han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la "interpretación" del presente plan.
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a se examinaron y aprobaron en la 16ª Reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de mayo de 2022. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la oferta privada debe obtener la aprobación de la autoridad reguladora de Los activos de propiedad estatal y la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa. La ejecución de la Declaración de concentración de empresas y la obtención de la decisión o el documento de consentimiento emitido por las autoridades antimonopolio sobre la no aplicación de un nuevo examen o prohibición del examen antimonopolio de la concentración de empresas, as í como la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, sólo pueden aplicarse.
2. The issue Object of this non - Public issue is Midea Group Co.Ltd(000333) . Midea Group Co.Ltd(000333) Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, el director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente, el Consejo de Administración de la empresa en el examen de la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones, no implica que los directores afiliados se abstengan de votar. Los accionistas afiliados se abstendrán de votar (en su caso) Cuando la Junta General de accionistas de la sociedad examine cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración. El precio de emisión de las acciones no públicas es de 3,28 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc.
4. La cantidad de acciones a emitidas en esta oferta no pública es el precio de emisión del capital recaudado dividido por el precio de emisión de las acciones emitidas en esta oferta no pública, y no excede del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta, es decir, no exceda de 422504.744 acciones (incluidas estas acciones). El límite inferior del número de acciones no públicas es de 3.943737.761 acciones (incluido el número actual). Si la Comisión Reguladora de valores de China (c
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, la cantidad de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia, y la cantidad de emisión ajustada se redondeará con el valor decimal al final.
5. The total amount of funds proposed to be raised by the company in this non - Public Issue of A-Shares shall not exceed 1385815600 Yuan (including this amount), and the Net funds raised after deduction of the issuance fees shall be fully used to repay interest liabilities.
Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos recaudados en esta emisión no es coherente con el calendario de reembolso efectivo de los préstamos bancarios y otros pasivos con intereses, la empresa reembolsará primero los fondos propios y los reemplazará cuando se disponga de los fondos recaudados en esta emisión.
6. Las acciones suscritas por los suscriptores no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta pública. En caso de que los acuerdos de limitación de la venta anteriores no se ajusten a los últimos dictámenes reglamentarios o requisitos reglamentarios de los reguladores de valores, se ajustarán en consecuencia de conformidad con los dictámenes reglamentarios o los requisitos reglamentarios de los reguladores de valores pertinentes.
Las acciones adicionales resultantes de la entrega de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social después de la emisión también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada antes mencionados. Una vez expirado el período de restricción de las acciones mencionadas, también se observarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
7. Antes de la emisión, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa son Shenzhen Capital Group. Una vez completada la emisión, Midea Group Co.Ltd(000333) \ El 23 de mayo de 2022, Midea Group Co.Ltd(000333) Shenzhen Capital Group tiene la intención de delegar el derecho de voto correspondiente a 126047248 acciones de la empresa (que representan el 8,95% del capital social total de la empresa en la fecha de la firma del Acuerdo) a Midea Group Co.Ltd(000333) ; La empresa tiene la intención de emitir acciones a Midea Group Co.Ltd(000333) \
De acuerdo con el cálculo del límite superior de emisión, después de la emisión, Midea Group Co.Ltd(000333) poseerá el 29,96% de las acciones y derechos de voto de la empresa cotizada y se convertirá en
Además de los acuerdos mencionados, el 23 de mayo de 2022 Midea Group Co.Ltd(000333) firmó el Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de opción de transferencia de acciones con el Grupo de capital de Shenzhen. El Grupo de capital de Shenzhen tiene la intención de transferir 126047248 acciones de la empresa (que representan el 8,95% del capital social total de la empresa en la fecha de la firma del Acuerdo) a Midea Group Co.Ltd(000333) 35 El derecho de voto correspondiente a las acciones subyacentes antes de la transferencia se delegará en Midea Group Co.Ltd(000333) \ En un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha de registro de las acciones de la sociedad de esta emisión a nombre de Midea Group Co.Ltd(000333) dentro de Midea Group Co.Ltd(000333) dentro de los 10 días laborables siguientes a la fecha de registro de las acciones de la sociedad de esta emisión, Shenzhen Capital Group tiene derecho a seguir transfiriendo a Midea Group Co.Ltd(000333) \ \ \ ,96% del capital social.
8. De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), la empresa formuló el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 - 2022) en 2020, y se prevé que el próximo plan trienal se formulará en 2023. Para el contenido específico de la política de distribución de beneficios, véase "sección VI política de distribución de dividendos y situación de la distribución de dividendos". Los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la finalización de la oferta no pública de acciones a serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta no pública.
9. Después de la finalización de la oferta privada, las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz y las ganancias diluidas por acción atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz pueden disminuir en cierta medida. La empresa analizó si el rendimiento al contado de la emisión se diluye o no. Para más detalles, véase "Sección 7: medidas para llenar el rendimiento al contado diluido de la emisión", pero las medidas adoptadas no son iguales a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Llamar la atención de los inversores. 10. Para los factores de riesgo de esta oferta privada, véase "Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de esta oferta en la empresa" 6. Descripción de los riesgos relacionados con esta oferta de acciones.
Catálogo
El emisor declara que... 1 Consejo importante... 2 catálogo... 5 Interpretación... Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones... 9.
Información básica del emisor... 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa... 13.
4. Plan de oferta pública de acciones... 14.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada... 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa... 17.
7. Si la distribución de las acciones de la empresa no cumple los requisitos para la inclusión en la lista debido a la emisión actual... 17.
8. La aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes pertinentes... Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 19.
Información básica... 19.
Estructura de la propiedad y relación de control... 19.
Situación de las principales empresas 20.
Datos financieros resumidos del último año... 21 5. El objeto de la emisión y sus directores, supervisores y altos directivos han sido objeto de sanciones administrativas y penales en los últimos cinco años.
Sanciones o litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas... 21.
Situación de la competencia entre pares y las transacciones conexas tras la finalización de la presente oferta... 21 7. Objeto de la emisión y accionistas controladores, controladores reales y empresas en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan
Las principales transacciones... 22.
Información sobre las fuentes de financiación de la suscripción actual... Sección 3 Resumen del contenido del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional... 23.
El cuerpo principal del contrato... 23.
Modo de suscripción... 23.
Número de acciones suscritas... 23.
Precio de suscripción de las acciones... 23.
5. Período limitado de suscripción de acciones... 24.
Condiciones de entrada en vigor del Acuerdo 24.
Responsabilidad por incumplimiento de contrato Sección 4 Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 26.
1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones... 26.
Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración... 26.
3. The Impact of this non - Public Issue on the Operational and Financial situation of the company... Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... 30 1. Actividades y activos de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior,
Cambios en la estructura de los ingresos de las empresas... 30.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Y la competencia entre pares... Una vez concluida la emisión, si la sociedad cotizada tiene accionistas controladores de fondos y activos y sus partes vinculadas
En caso de ocupación, o en caso de que la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados... 32 5. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si existe una gran cantidad de pasivos adicionales (incluidos los pasivos contingentes) a través de esta emisión, si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable. 32.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones... Sección 6 política de distribución de dividendos y distribución de dividendos de la empresa... 36.
Política de dividendos de la empresa... 36.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años... 39.
Planificación de la rentabilidad de los accionistas de la empresa en los próximos tres años... Sección 7 medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta... 43.
1. El impacto potencial de la oferta no pública de acciones en los principales indicadores financieros de la empresa en el año de emisión... 43.
Riesgo de que las acciones no públicas diluyan el rendimiento al contado... 45.
La necesidad y racionalidad de esta financiación... La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, el personal de la empresa que participa en el proyecto de inversión recaudado,
Reservas de tecnología, mercado, etc. 45.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas... 45 VI. Medidas adoptadas por las partes interesadas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones a en esta oferta no pública
Compromiso... 47.
7. Medidas para cubrir el rendimiento al contado diluido de esta emisión y procedimientos para examinar las cuestiones de compromiso..... 48.
