Opinión de la semana: la demanda fotovoltaica de la UE superó las expectativas y siguió mejorando en el segundo trimestre
Fotovoltaica: la demanda en el extranjero supera las expectativas, de las cuales el mayor cambio marginal se produce en Europa: en los últimos meses, la demanda de energía fotovoltaica en Europa sigue superando las expectativas debido al aumento continuo de los precios de la energía tradicional y los precios de la electricidad; Recientemente, la UE ha publicado el “Plan de energía renovable de la UE”, proponiendo ampliar el objetivo de la UE de conectar la red fotovoltaica a 600 GW para 2030 y obligar a todos los edificios residenciales a utilizar techos después de 2029. Esto mejorará aún más el crecimiento a largo plazo de la industria y aumentará la inversión de los hogares en almacenamiento óptico. Desde el punto de vista de la cadena industrial, el aumento continuo de los precios de los módulos fotovoltaicos también ha confirmado que la demanda supera las expectativas, y esperamos que los envíos de las empresas de componentes como Longji Green Energy mejoren significativamente en el segundo trimestre. Las principales orientaciones son las siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia se benefician de Lung Kee Green Energy y Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, gcl Technology, etc. Enlaces posteriores al ciclo, como centrales eléctricas, materiales auxiliares, etc., en beneficio de Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , etc.
New Energy Vehicle: Battery end is the core that we recommend currently, the Second quarter This link Profit will be marginally Better; Recientemente Byd Company Limited(002594) \ lanzó la tecnología CT Desde el punto de vista de la cadena industrial, la expansión de la producción de materiales de hierro – litio se está llevando a cabo gradualmente (la capacidad disponible es de aproximadamente 1.034000 toneladas en la actualidad, y se prevé que la capacidad disponible de fosfato de hierro – litio en todo el país alcance 2.998000 toneladas a finales de 2022, de las cuales el mayor aumento se producirá en el tercer trimestre), la competencia futura aumentará y los beneficios se transferirán al extremo de la batería. En general, creemos que el corto plazo es un buen período de diseño, el segundo semestre del entorno de crecimiento será mejor; Debe prestarse atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones: a) crecimiento básico: según las barreras de inversión (baterías, recursos de litio, diafragmas, electrodos negativos, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Post – ciclo: beneficios para empresas como Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) \ Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Eve Energy Co.Ltd(300014) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Gold Cup Electric Apparatus Co.Ltd(002533) , etc.
Energía eólica: en la actualidad, la tasa de rendimiento de las centrales eólicas es buena y el volumen de licitación está aumentando; El precio de licitación de los productos de la cadena industrial se ha estabilizado en la parte inferior, y en la actualidad vale la pena el diseño a medio y largo plazo de los principales fabricantes de alta calidad. Valora a largo plazo la energía eólica marina + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) \ Inversiones en centrales eólicas y beneficios a corto plazo para los operadores.
Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) : el rendimiento del servicio del inversor es brillante, el almacenamiento de energía es bueno, el micro inverso crece rápidamente
Los ingresos del Servicio de inversores se duplicaron y el Servicio de intercambiadores de calor se vio sometido a presión a corto plazo. Los productos de almacenamiento de energía y microinversores de la empresa siguen siendo líderes, componentes electrónicos localizados para consolidar la seguridad de la cadena de suministro.
Seguimiento de placas y empresas
Industria automotriz de nueva energía: la capacidad instalada de baterías de litio – fosfato férrico aumentó un 169% en abril
New Energy Automobile Company: Byd Company Limited(002594) 2022 to Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Nivel de la industria fotovoltaica: el 14º plan quinquenal de la provincia de Jiangxi añade 16 GW a la planificación fotovoltaica y 2 GW a la planificación de la energía eólica
Nivel de la empresa fotovoltaica: Lung Kee Green Energy 2022 q1 Implementation Module shipments 6.44gw
Nivel de la industria de la energía eólica: determinación de la planificación de la energía eólica en el 14º plan quinquenal de Shanghai
Consejos de riesgo: la demanda descendente es inferior a la expectativa, la competencia industrial se intensifica
