La Unión Europea ha publicado normas detalladas sobre la energía renovable, y la capacidad fotovoltaica superará las expectativas. El 18 de mayo, la Unión Europea publicó los detalles del programa de energía renovable, que impulsó el 19 de mayo el día de la placa fotovoltaica de acciones a aumentó significativamente. El reglamento dice que la UE establecerá una estrategia específica de la UE para duplicar la capacidad de generación de energía fotovoltaica en 2025, con una capacidad instalada total de 600 GW para 2030. En el contexto del gran aumento de la capacidad instalada fotovoltaica en Europa en el futuro, se espera que la demanda de importaciones de módulos fotovoltaicos en China aumente considerablemente, lo que impulsará la demanda de toda la cadena industrial de la industria fotovoltaica China de abajo hacia arriba.
La demanda de energía fotovoltaica impulsa el uso de materiales de silicio, beneficiando el desarrollo de la industria líder. Como materia prima básica importante en la cadena de la industria fotovoltaica, el polisilicio está impulsado por la prosperidad de la industria fotovoltaica y la demanda sigue aumentando. Al mismo tiempo, como producto intermedio del silicio industrial, la demanda de polisilicio tendrá un efecto obvio en la demanda de silicio industrial. Según nuestros cálculos, la demanda total de polisilicio en China en 2025 será de 1,11 millones de toneladas, lo que corresponde a la demanda industrial de silicio de 1,19 millones de toneladas. Además, los productos de silicona se utilizan ampliamente en la industria fotovoltaica, y también se beneficiarán de la demanda de la industria fotovoltaica. En combinación con el patrón actual de la oferta y la demanda de la industria de materiales de silicio, la política de control del consumo de energía y la integridad de la cadena industrial de las empresas, las empresas líderes con ventajas de escala y ventajas de la cadena industrial serán más capaces de controlar los costos de producción y, por lo tanto, tienen una mayor competitividad y rentabilidad.
La demanda de energía fotovoltaica impulsa la prosperidad de la industria Eva. Desde principios de los 22 años, con la recuperación de la demanda descendente y la disminución de las importaciones superpuestas, la oferta y la demanda de Eva siguen siendo apretadas, hasta el 19 de mayo de 22 años, el precio medio del mercado de Eva aumentó a 26.400 Yuan / tonelada, el precio se ha acercado al máximo de octubre de 21 años, la prosperidad de la industria sigue aumentando. Para la nueva capacidad de Eva, especialmente para el Eva fotovoltaico, el ciclo de expansión de la producción es relativamente largo. En China, sólo unas pocas empresas, como SRB, Levima Advanced Materials Corporation(003022) , \ A medio y largo plazo, como principal área de demanda aguas abajo del Eva, el rápido desarrollo sostenible de la industria fotovoltaica China impulsará el aumento de la demanda de Eva.
Situación de la semana de las placas tectónicas: en los últimos cinco días de negociación, la mayoría de las placas tectónicas de los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen aumentaron, esta semana el índice compuesto de Shanghai aumentó un 2,02%, el índice compuesto de Shenzhen aumentó un 2,64%, el índice compuesto de Shanghai y Shenzhen 300 aumentó un 2,23%, el índice GEM aumentó un 2,51%. CITIC Basic Chemical Plate Rose 2.8 por ciento, la amplitud de todas las placas ocupa el quinto lugar. En los últimos cinco días de negociación, la mayoría de las subsecciones de la industria química han aumentado, y las cinco subsecciones principales son: fibra de carbono (+ 10,8%), aditivos de caucho (+ 9,6%), productos químicos fluorados (+ 8,5%), ceniza de Sosa (+ 7,6%), silicona (+ 5,8%).
Las acciones subieron y bajaron: en los últimos cinco días de negociación, las principales acciones de la industria química básica fueron: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) (+ 23,96%), Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) (+ 22,74%), Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (+ 20,85%), Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) \ (+ 20,17%), Levima Advanced Materials Corporation(003022) (+ 19,24%).
Sugerencias de inversión: (1) las recomendaciones de la placa de petróleo y gas aguas arriba se refieren a Petrochina Company Limited(601857) , China Petroleum & Chemical Corporation(600028) , CNOOC y Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) , y otras normas de servicios de petróleo. Subestimar el valor del caballo blanco líder de la industria química: se sugiere prestar atención a ① tres caballos blancos de la industria química: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) ; Placa de refinería privada y fibra química: Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) , Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) , Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) , Tongkun Group Co.Ltd(601233) , Xinfengming Group Co.Ltd(603225) ; Light Hydrocarbon Cracking Plate: Satellite Chemistry, 00221 ; Coal to Olefin: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) . Nueva placa de material: se recomienda prestar atención a la primera placa de material semiconductor: se recomienda prestar atención a la primera placa de material semiconductor: ; Materiales de energía eólica: fibra de carbono, Poliéter – Amina, resina matricial, materiales sándwich, adhesivos estructurales y otras empresas relacionadas; Materiales de litio: electrolito, membrana de litio, química del fósforo, química del flúor y otras empresas relacionadas; Materiales fotovoltaicos: materiales de silicio aguas arriba, Eva, soda y otras empresas relacionadas; OLED Industrial Chain: Valiant Co.Ltd(002643) , Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . Placa periódica tradicional: se recomienda prestar atención a los plaguicidas, la industria química del carbón y la urea, los colorantes, las vitaminas, el cloro – álcali y otras esferas pertinentes.
Análisis de riesgos: el riesgo de que los precios del petróleo caigan rápidamente y se mantengan altos; La demanda descendente no está a la altura del riesgo esperado.
