Puntos de inversión
Revisión del mercado: el índice Shanghai – Shenzhen 300 cerró esta semana en 4077,6 puntos, hasta el 3,06%; Shenwan Communications Board Closed 176985 Points, up 3.1%,
Visión general de la Internet de las cosas: 1. La epidemia ha arrastrado el crecimiento de China, pero la demanda en el extranjero sigue siendo fuerte, la demanda china de Internet de las cosas después de la epidemia para restaurar la prosperidad de la industria causada por la inversión. 2. Afectados por la guerra ruso – ucraniana, el costo de los materiales aguas arriba sigue siendo alto, se espera que el costo de los materiales se afloje en el segundo semestre del año, el río medio y aguas abajo se acumulará. 3. La situación epidémica retrasa la demanda de automóviles y hogares inteligentes, y se sugiere que se preste atención al aumento marginal de la demanda de la cadena industrial relacionada con la capa de aplicación debido a la reanudación de la producción. 4.2022 la licitación de cables submarinos se está llevando a cabo gradualmente, lo que aumenta aún más la seguridad del rendimiento de las empresas pertinentes. La carcasa del teléfono móvil de 5,5 G ofrece oportunidades de inversión incrementales, por lo que vale la pena prestar atención a las normas pertinentes del chip / módulo de Banda base.
Materiales básicos de Internet de las cosas: Samsung aumentó los precios de los OEM entre un 15% y un 20%, los bienes fungibles aguas arriba siguen siendo altos, y se espera que la caída de los costos en el segundo semestre del año traiga consigo una gran inversión en el rendimiento, los principales objetivos: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) y así sucesivamente.
Componentes esenciales: la tendencia de la transferencia industrial sigue siendo la misma, el objetivo principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensor: el rendimiento del sensor de gas q1 es generalmente inferior a lo esperado, se espera que mejore después de que la epidemia haya disminuido en el segundo trimestre.
Temas principales: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , etc.
Beidou / GNSS: con el éxito de la red Beidou 3, la cadena de la industria de satélites se está volviendo cada vez más madura, y la nueva infraestructura y la economía digital se superponen para catalizar la política. Tema principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.
Controlador inteligente: la tendencia de la interconexión de todo y la externalización ODM impulsa el aumento de la cantidad y el precio del controlador inteligente, el precio de las materias primas clave ha disminuido gradualmente, y se espera que el mercado alcance el mercado de reparación. Temas principales: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) , etc.
Banda base celular: 5G y cat1 de alto aumento. Temas principales: tecnología de vuelo, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.
Wifi / btsoc: la escasez de capacidad en el lado de la oferta y la diferenciación estructural en el lado de la demanda son evidentes. Temas principales: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , etc.
Comunicación del portador de la línea de energía: la red nacional Sur promueve el contador inteligente de doble modo, el número de nodos PLC se espera que aumente considerablemente. Principales objetivos: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) , Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) , etc.
Conector: el rendimiento general del conector de automóvil q1 es mejor, pero la situación epidémica sigue siendo preocupante, la buena reanudación de la producción marginal a la buena empresa, el principal objetivo: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) \ y así sucesivamente.
RF: los consumidores siguen siendo débiles, los envíos de teléfonos móviles q1 cayeron un 29,2% año tras año, centrándose en las empresas con sus propios atributos alfa. Temas principales: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782)
Fibra óptica y cable óptico: el beneficio bruto neto de la industria q1 ha mejorado notablemente, y el objetivo principal es: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.
Cable marino: el cable marino llegará en temporada alta, o el precio de la cantidad se eleva. Temas principales: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.
Módulo óptico: Se espera que el crecimiento del mercado mundial de módulos ópticos supere las expectativas en los próximos cinco años, con el Centro de datos como principal motor.
Temas principales: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , etc.
Operador: la tendencia de la construcción de alta velocidad de la infraestructura mundial de telecomunicaciones no cambia, China tiene una ventaja obvia en el inicio de 5G, con la desaceleración de la tendencia a la reducción de los costos se debilita, los resultados de las operaciones comerciales son favorables a la reparación. Tema principal: China Mobile (A + h), etc.
Proveedor de equipos: la tendencia de sustitución nacional de las empresas gubernamentales sigue siendo la misma, los principales objetivos son: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.
Información de la Conferencia: en la era posterior a la epidemia, la demanda de reuniones en línea de las empresas sigue aumentando, y la demanda incremental de equipos de videoconferencia dará lugar a un aumento de los ingresos de las plataformas en la nube y los fabricantes de hardware. Tema principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.
Red de automóviles: las empresas relacionadas con la red de automóviles en general mantienen un alto nivel de rendimiento, los productos siguen siendo nuevos, centrándose en el segundo trimestre del nuevo catalizador lanzado. Temas principales: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , etc.
Internet Industrial: la construcción de la Estación base 5G avanza constantemente, y se espera que los escenarios relacionados con la industria caigan gradualmente. Temas principales: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) , LINGYUN Guang, etc.
Consejos de riesgo: covid – 19 riesgo recurrente de brotes epidémicos, riesgo de escasez de suministro de chips, riesgo de aumento de los precios de las materias primas, etc.
