1. El mercado de Internet industrial tiene una escala de mercado de billones de dólares y un enorme espacio: China se encuentra actualmente en el proceso de la cadena de valor mundial de gama baja a media y alta, pero la cadena industrial sigue estando en el nivel mundial de gama baja y media, y la demanda de modernización digital industrial sigue aumentando. Según los datos del Instituto de Internet industrial de China, el valor añadido de la industria de Internet industrial de China alcanzó los 3,57 billones de yuan en 2020, con una tasa de crecimiento nominal del 11,66%, lo que representa el 3,51% del PIB. Se prevé que el valor añadido de la industria de Internet alcance los 4,13 billones de yuan en 2021, y que la escala del valor añadido de la industria vuelva a ser elevada.
2. La plataforma ya tiene la capacidad básica de la empresa de fabricación de servicios, la capacidad marginal, la capacidad de servicio de datos industriales, la capacidad de servicio del modelo industrial es la demanda más fuerte. El valor de la plataforma industrial de Internet se centra principalmente en el valor de la aplicación, el escenario empresarial y la capacidad de la Plataforma. Entre ellos, la capacidad de la Plataforma es el requisito técnico básico para apoyar el valor de aplicación de los escenarios de negocio correspondientes, y ahora tiene la capacidad de las empresas de fabricación de servicios.
Entre todas las capacidades de la Plataforma, la capacidad de borde, la capacidad de servicio de datos industriales y la capacidad de servicio del modelo industrial son las más exigentes. Paas de uso general, el desarrollo de aplicaciones industriales y la capacidad de interacción hombre – máquina se convierten en la capacidad adicional opcional de la Plataforma.
3. El núcleo de la transformación digital de la industria es la mejora de los índices operativos, y la demanda de aplicaciones industriales se concentra más en la energía eléctrica, la industria petroquímica o la industria manufacturera de gama alta. De los cuales:
En la industria de la energía y la energía, debido a la amplia distribución de los equipos de producción, la independencia del sistema de red eléctrica y los altos requisitos de gestión de la seguridad, la aplicación se centra principalmente en la gestión y el control de los equipos, la tecnología de producción y el funcionamiento y mantenimiento de los productos.
En la industria petroquímica, debido a la fluctuación de los precios de los productos y a la complejidad de los procesos de producción, el alto consumo de energía de las emisiones y los grandes riesgos para la seguridad de la producción, la aplicación se centra principalmente en el control de la producción y el funcionamiento y la gestión de las empresas, y la demanda de aplicación del control de los equipos, la optimización de los procesos de producción y la gestión de la seguridad y la protección del medio ambiente es grande.
En la industria de fabricación de equipos, debido a la complejidad de la tecnología de productos, el alto precio unitario de los productos y el largo ciclo de producción, la aplicación de la plataforma atraviesa toda la cadena de servicios de R & D, gestión y control de la producción y funcionamiento y mantenimiento de los productos, por lo que hay una gran demanda de verificación del diseño digital, actualización de procesos y datos del ciclo de vida de los productos.
4. Análisis de las oportunidades de inversión
Internet industrial se basa en el escenario de aplicación, que abarca cinco aspectos: R & D, producción, gestión, funcionamiento y mantenimiento, y cooperación.
En el aspecto de la investigación y el desarrollo, China ha sido ocupada principalmente por el software de diseño de R & D extranjero. Desde mediados de la década de 1990, la cuota de mercado de la empresa china de software de diseño de R & D se espera que aumente con el desarrollo continuo de R & D y la Promoción de la sustitución nacional causada por la disputa comercial mundial. Los beneficiarios de las industrias conexas incluyen Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) , Cloud Intelligence, etc.
En el aspecto de la gestión de la producción, los proveedores de soluciones de sistemas, como las plantas químicas digitales, se derivan principalmente de diferentes industrias verticales, entre ellas Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) (acero), Shanghai youye (acero), Sinopec yingke (industria petroquímica), gechuang Dongzhi (panel de fabricación de gama alta), siger data (máquina herramienta NC) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (máquina herramienta NC), zhibu Internet (textil), defeng Technology (tabaco), Y desde el punto de vista de la fabricación flexible, langchao yunzhou, Haier cosmoplat, etc.
En el aspecto de la operación y el mantenimiento, la demanda de la industria de la energía, la petroquímica y la fabricación de equipos de alto valor es obvia, y la aplicación concreta se refleja en la protección predictiva, la gestión y el control inteligentes de los equipos y otros productos y equipos. Incluye xugong Information (Supply Chain and post – Market Information Control), sending Cloud Technology (GEM Machinery Equipment operation and Maintenance Platform), Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) (fan predictive maintenance), etc.
En el aspecto de la sinergia, mediante la colaboración entre la industria y las finanzas, la investigación y el desarrollo, la colaboración en la cadena de suministro y la colaboración en los canales, etc., las empresas pueden mejorar los servicios de derivados de datos innovadores para lograr un umbral empresarial más bajo y un mayor espacio de mercado en El futuro. Tree Roots interconnect (Industry and Finance Synergy), UFIDA (downstream Channel Intelligent Marketing with vertical Application, Supply Chain Synergy), intelligent Cloud Branch (Machine Tool Cloud leasing).
5. Punto de vista de la Sección de comunicaciones
La valoración de la placa de comunicación cayó a un nivel histórico bajo, la valoración y el crecimiento no coinciden significativamente, la placa de Subdivisión entró en el rango de compra de valor, esta semana continúa recomendando:
Los operadores de Telecomunicaciones (A + h) con un fuerte atributo de consumo deben ser elegidos para la infravaloración y el alto dividendo: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Los dispositivos principales que siguen infravalorados son: Unisplendour Corporation Limited(000938) (HUAXI Communication & Computer Joint coverage), Zte Corporation(000063) ;
IDC, Optical Module Plate in the Industrial Chain of East number and West Computing: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , etc.
Módulo de Internet de las cosas de alto crecimiento y placa de información energética: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (HUAXI Communication & Computer Joint coverage), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , etc.
10g – Pon and household broadband Design Industry Chain: Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , etc.;
Otras acciones: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \ \ \ \ \ \
6. Indicación del riesgo
La promoción de la aplicación industrial no es tan buena como se esperaba; El desarrollo de la tecnología no está a la altura de las expectativas; La demanda del mercado no está a la altura de las expectativas; Riesgo sistémico.
