Puntos de inversión:
Lógica central
El campo de los nuevos materiales químicos es una dirección importante para el desarrollo futuro de la industria química, la industria química tradicional con la desaceleración de la demanda aguas abajo, la concentración de la cuota de mercado es la tendencia principal, el umbral de la competencia básica es el costo y la eficiencia; Las barreras competitivas básicas son la capacidad de I + D, el umbral de verificación de la cadena industrial, la capacidad de servicio, etc. con el apoyo de la política, se espera que la industria química China de nuevos materiales alcance un período de crecimiento acelerado. Recomendamos que la cadena de suministro central, la capacidad de investigación y desarrollo, la excelente gestión de los nuevos materiales químicos de alta calidad, incluyendo principalmente productos químicos electrónicos (materiales semiconductores, materiales de visualización, materiales 5G), nuevos materiales energéticos, intermediarios médicos y otros campos. Dar a la industria una calificación “recomendada”.
Actualización de la información de la industria:
Relacionado con semiconductores:
El 19 de mayo, Global Semiconductor Watch: Power Semiconductor se acerca a una nueva ronda de oportunidades de expansión de la producción, IGBT, sic, Gan en la dirección de la fuerza concentrada. Los semiconductores de potencia siguen siendo escasos en 2022, y la industria sigue prosperando. Sin embargo, a diferencia de la escasez anterior de todo tipo de dispositivos, el mercado de gama baja se ha saturado gradualmente después de casi dos años de expansión de la capacidad. La demanda de automóviles, industrias, energías renovables y dispositivos inteligentes ha sido fuerte este año, con IGBT y semiconductores de tercera generación (como SIC y gan) convirtiéndose en la dirección de la concentración de energía. Antes de que los medios de comunicación revelaran que los EE.UU. E Infineon emiten órdenes de semiconductores de potencia completas, las noticias muestran que las órdenes completas se refieren principalmente a IGBT. Para hacer frente a la fuerte demanda del mercado, recientemente, Japón RaIsA, Fuji Electric, Toshiba y otras empresas enviaron buenas noticias de semiconductores de potencia. Frente a la transformación de la demanda del mercado, los fabricantes chinos también acogen con beneplácito una nueva ronda de oportunidades de desarrollo. Antes de esto, los fabricantes chinos de semiconductores de potencia para Dispositivos discretos, diodos, rectificadores y otros componentes electrónicos básicos en la disposición más larga. Impulsada por la fuerte demand a del mercado y los factores de auto – Fortalecimiento de las empresas, los fabricantes chinos tienen un fuerte impulso de desarrollo, la forma del producto de diodos, tiristores, MOSFET de baja tensión y otros dispositivos de gama media a dispositivos de gama alta más valiosos como IGBT, MOSFET de media y alta tensión, semiconductores de tercera generación y otros dispositivos de gama alta.
Mostrar material relacionado:
El 19 de mayo, la red en línea LED informó: el rápido desarrollo de ar / VR, Thunderbird / vivo / Byte Beat y otros diseños codificados. Con la penetración de la cultura del mundo virtual, la comprensión de ar / VR se profundiza gradualmente, y las perspectivas de desarrollo de los dispositivos de visualización de cabecera VR / AR son cada vez más amplias. Según trendforce, trendforce ha estimado que los envíos mundiales de VR / AR ascenderán a 12,02 millones de unidades en 2022, con una tasa de crecimiento anual del 26,4%. Debido a la fuerte demanda del mercado, cada vez más empresas comienzan a acelerar el diseño del dominio ar / vr. Recientemente, Thunderbird, vivo, Byte Beat, Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) El 16 de mayo, Thunderbird Innovation y Doctorglasses Chain Co.Ltd(300622) \ El 17 de mayo, vevo Mobile Communications Co., Ltd. Publicó una patente titulada “headwear Display Equipment and its Heat disipation method”, con el número de publicación cn1145139a. El 17 de mayo, Beijing zitiao Network Technology Co., Ltd. Solicitó una patente de apariencia “headwear” para obtener la autorización, el número público es cn307348785s. El 18 de mayo, Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) \ \ En la actualidad, las clavijas están en línea en la versión del dispositivo XR. Cuando descargue el cliente de clavado del sitio web oficial de clavado, puede ver que esta versión ya está en el estante, actualmente soporta gafas de aire rokid, y Huawei meta20, P40 y otros modelos de dispositivos móviles.
Nuevos materiales energéticos relacionados:
17 de mayo, Administración Nacional de energía: a finales de abril, la capacidad instalada acumulada de North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1 El 17 de mayo, la Administración Nacional de Energía publicó las estadísticas nacionales de la industria de la energía de enero a abril. A finales de abril, la capacidad nacional instalada de generación de energía era de unos 2.410 millones de kilovatios, un aumento del 7,9% con respecto al año anterior. Entre ellos, la capacidad instalada de energía eólica es de unos 340 millones de kilovatios, lo que representa un aumento del 17,7% con respecto al a ño anterior; La capacidad instalada de generación de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) De enero a abril, el uso acumulativo medio de los equipos de generación de energía en todo el país fue de 1.176 horas, 41 horas menos que el mismo período del año anterior. Entre ellos, la energía térmica es de 1.417 horas, 51 horas menos que el mismo período del año anterior; 2.447 horas de energía nuclear, 4 horas menos que el mismo período del año anterior; La energía eólica es de 778 horas, 45 horas menos que el mismo período del año pasado. De enero a abril, las principales empresas nacionales de generación de energía completaron 117300 millones de yuan de inversión en proyectos de energía, un aumento del 5,1%. De ellos, North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1 genera 29 mil millones de yuan, un aumento del 204,1% La inversión total en proyectos de red eléctrica fue de 89.300 millones de yuan, un aumento del 4,7% con respecto al año anterior.
Actualización de la información sobre las principales empresas:
El 19 de mayo, la empresa publicó un anuncio sobre la entrada en el sistema de proveedores de TSMC: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) después de la auditoría in situ y las pruebas en línea de varias ruedas en la fábrica de Nanjing de Taiwán Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd., la empresa ha entrado oficialmente en el sistema de proveedores cualificados de TSMC, y recientemente comenzó a entregar materiales químicos electrónicos de alta pureza a TSMC (Nanjing) Co., Ltd.
Centrarse en la empresa:
Se recomienda principalmente Valiant Co.Ltd(002643)
Se recomienda prestar atención a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) \
Se recomienda principalmente Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Tanto la cerámica Prince (cerámica) como el eltron (circonia aguas abajo) son aguas abajo de los productos de la empresa, que están experimentando un rápido crecimiento.
La empresa es una empresa líder en productos químicos electrónicos, el proyecto de Fotorresistencia de 5.000 T / a TFT – LCD suministra constantemente a los clientes, el proyecto de nuevos materiales sintéticos de 5.500 T / A y el proyecto de purificación de nuevos materiales optoelectrónicos de alto rendimiento de 100 t / a están mejorando constantemente la capacidad de producción, la capacidad de ensayo de materiales OLED y la construcción de la línea de producción también se están llevando a cabo de manera ordenada, y se espera que los proyectos mencionados promuevan el nuevo crecimiento futuro de la empresa.
Se sugiere que se preste atención a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) \
Se sugiere prestar atención a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160)
La empresa es el mayor fabricante mundial de pirorretardantes organofosforados. A través de años de inversión en I + D y acumulación de práctica, los productos diferenciados de la empresa pueden satisfacer las necesidades de los diferentes clientes, y los productos son gradualmente aceptados por los clientes de gama alta.
Se recomienda principalmente Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) \ \ \ \ \
Recomendación clave Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Se sugiere prestar atención a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) \ \ \ Formar un nuevo modelo de desarrollo integrado de la cadena industrial.
Sugerencia de riesgo: la situación epidémica puede desencadenar el riesgo de grandes fluctuaciones del mercado; La aparición de tecnologías alternativas; Aumento de la competencia industrial; La economía ha disminuido considerablemente; Los precios de los productos fluctúan considerablemente; Se hace hincapié en que el rendimiento de la empresa no está a la altura de las expectativas.
