El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica aumentó 4,38 por ciento esta semana, 456 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, el aumento de la semana 394 objetivos, el aumento de la semana en más de 3 puntos 260, el aumento de la semana en más de 5 puntos 151, el Aumento de la semana en más de 10 puntos 46, la semana cayó 54 objetivos, la semana cayó en más de 2 puntos 14, la semana cayó en más de 3 puntos 8.
El mercado sigue recuperándose esta semana, la placa electrónica también está vinculada a la recuperación de la sangre, con el lanzamiento de los principales fabricantes de mijo, mijo y otros resultados trimestrales de las pérdidas también reflejan fielmente la situación actual de la industria: problemas de la cadena de suministro, brotes repetidos, as í como la situación económica mundial, el mercado de teléfonos inteligentes tiene un impacto en la oferta y la demanda. Según informes recientes de los medios de comunicación, China mijo, oppo, vivo y otras marcas de teléfonos móviles han pedido a los proveedores aguas arriba que reduzcan los pedidos, mijo antes de 2022, el objetivo de producción de 200 millones de teléfonos móviles, se ha dicho que se reparará a 160 millones a 180 millones, y es posible volver a repararlo. La caída de la electrónica de consumo a lo largo del año es difícil de cambiar, por lo que definimos que la placa sigue siendo “rebote”, no hay fundamentos para mejorar el apoyo, mantener la calificación de la industria “neutral”.
A juzgar por los datos de la cadena de suministro del sistema de la plataforma publicados recientemente, los datos de exportación de la cadena de suministro del sistema de la Plataforma, representados por cuadernos y teléfonos móviles, se redujeron en un 3% en comparación con marzo y en un 2% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que los productos a gran escala, como los paneles, se redujeron considerablemente debido a la combinación de ajustes de inventario de canales y precios cada vez más bajos, lo que dio lugar a una disminución de las ventas de la cadena industrial conexa. En la actualidad, el único beneficio de las placas relacionadas con la fabricación electrónica es el tipo de cambio: la continua devaluación del renminbi ha beneficiado a muchas empresas que utilizan el dólar como su principal modo de liquidación y tienen la esperanza de protegerse contra los efectos adversos de la epidemia del segundo trimestre, por lo que el rendimiento de Los informes trimestrales de esas empresas en la cadena de suministro sigue siendo encomiable, por ejemplo, hemos estado siguiendo Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) y así sucesivamente.
La placa de semiconductores, con el auge de la valoración del mercado primario se desvaneció, las expectativas a corto plazo del mercado secundario para aumentar la valoración se enfrentan a una presión considerable. A corto plazo, el fenómeno de la escasez de algunas variedades, pero el efecto del aumento de los precios en comparación con el año pasado ha sido obviamente convergente, y el año pasado algunas variedades a gran escala han entrado claramente en la situación de la eliminación del inventario, el lado del sistema, los fabricantes de terminales también son difíciles de tolerar en el contexto del mercado actual componentes de CI en el aumento de los precios, incluso si tales chips estructurales de escasez como DDI, PMIC, fuerte también es difícil de mantener. Por lo tanto, el espacio de rebote de toda la placa que creemos que necesita una estimación relativamente tranquila. En el primer trimestre, el crecimiento de los bienes fungibles semiconductores en el sector de la Subdivisión se refleja en el aumento previsto de la situación epidémica, el cierre de aduanas, el aumento de los costos a granel, la liberación de la capacidad, es un apoyo importante para el crecimiento de este sector.
Reunión de la industria: ICI Insights ha actualizado recientemente el informe McLean, prestando especial atención a la tendencia del gasto en I + D de semiconductores en el mercado chino. El informe distingue entre el “mercado de CI en China continental” y la “producción de CI en China”. China ha sido el mayor consumidor de CI desde 2005, dijo ICI Insights. La producción de CI en China continental representó el 16,7% de sus 186500 millones de dólares en 2021, frente al 12,7% en 2011, hace una década.
Los envíos de TWS aumentaron constantemente a 68 millones en el primer trimestre de 2022, según las últimas cifras de canalys, una organización de investigación, el 18 de mayo. Apple ganó el premio con una cuota de mercado del 32%, un 14% más que en el primer trimestre de 2021.
Según Nikkei Asia, las tres principales marcas de teléfonos móviles de China, mijo, oppo y vivo, han informado a los proveedores de que en los próximos trimestres se reducirá en un 20%.
Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: los objetivos de nuestro Grupo de acciones clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) , Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
