Abreviatura de valores: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) Código de valores: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Informe sobre la oferta
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Código de acciones: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Comprador: chinai United Fibers Asia Pacific Holdings Limited
Dirección: 10 / F, Guangdong Investment Building, 148 Connaught road central, Hong Kong
Asesor Financiero del comprador
Fecha de firma: mayo de 2022
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las definidas en la sección “interpretación” del presente informe.
1. El comprador de esta oferta es China Pacific. A la fecha de la firma del presente informe, el adquirente poseía Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 142493022 acciones, que representaban aproximadamente el 28,14% del capital social total de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) . El comprador tiene la intención de aumentar la proporción de acciones en Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) \
El tipo de oferta es la oferta activa, no el cumplimiento de la obligación legal de oferta. Tras la conclusión de la oferta, el adquirente posee hasta un máximo de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 268356270 acciones (53,00% del capital social total de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) ). La oferta no tiene por objeto poner fin a la situación de las empresas que cotizan en bolsa, y la distribución de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa seguirá cumpliendo las condiciones de cotización establecidas por la bolsa de Shenzhen.
2. Esta oferta es una oferta parcial hecha por el comprador a todos los accionistas, excepto el comprador. El precio de la oferta es de 21,73 Yuan / acción. El número de acciones ofertadas es de 125863248 (24,86% del capital social total).
Además, si el número de acciones pre – aceptadas es inferior a 115736.597 (22,86% del capital social total de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) \ \
3. El comprador ha depositado 5.500 millones de yuan (no menos del 20% del capital máximo total necesario para la oferta) en la cuenta designada de Shenzhen de zhongdeng como garantía de cumplimiento de la oferta.
4. Si la oferta se completa con éxito, el comprador apoyará y promoverá el crecimiento y el desarrollo de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) El memorando de cooperación estratégica fue firmado el 27 de abril de 2022 entre el comprador y el principal accionista de nanma Asset. According to the Memorandum, Nan Ma assets will support further Investment of Chiana Asia – Pacific in Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) Ambas partes cooperarán plenamente para promover el desarrollo general de la nueva industria de materiales en la Sede de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del memorando de cooperación estratégica por los accionistas, publicado el 28 de abril de 2022 por Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) .
5. El 4 de abril de 2014, el comprador y otros accionistas firmaron el memorando de 2014, en el que se estipulaban las disposiciones pertinentes para la elección de los directores. El 27 de abril de 2022, el comprador y Nan Ma assets, Lu chengbin y otros accionistas pertinentes firmaron respectivamente la Carta de confirmación del memorando de entendimiento sobre varias cuestiones relativas a Shandong Luyang Co., Ltd., en la que las partes signatarias convinieron en apoyar la oferta y acordaron que, en caso de que se completara con éxito una oferta parcial, la suma total de las acciones de la empresa cotizada que poseía China, Asia y el Pacífico o sus partes vinculadas, directa o indirectamente, superaría el 50%. El memorando de entendimiento de 2014 termina. Al mismo tiempo, el comprador y las partes interesadas firmaron el acuerdo sobre los derechos de voto, que entrará en vigor en el momento de la terminación del memorando de 2014. Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma por los accionistas de la Carta de confirmación del memorando de entendimiento sobre varias cuestiones relativas a Shandong Luyang Co., Ltd., publicado el 28 de abril de 2022, y el anuncio sobre la firma por los accionistas del Acuerdo sobre el derecho de voto por los accionistas controladores, etc.
6. Una vez concluida la oferta, las partes interesadas cumplirán sus obligaciones de presentación de información a las autoridades comerciales competentes sobre la base de las disposiciones de la Ley de inversiones extranjeras y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como de los documentos normativos.
Contenido principal de la oferta
Información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Código de acciones Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Al 31 de diciembre de 2021, la estructura del capital social era la siguiente:
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones
Acciones limitadas 57 31199011,32%
Acciones sin condiciones de venta 44902059688,68%
Total 506332586100,00%
Nombre, domicilio y dirección postal del comprador
Nombre del comprador: China United Fibers Asia Pacific Holdings Limited
Dirección registrada 10 / F, Guangdong Investment Building, 148 Connaught road central, Hong Kong
Dirección postal 10 / F, Guangdong Investment Building, 148 Connaught road central, Hong Kong
Decisión del comprador sobre esta oferta
El 26 de abril de 2022, el Consejo de Administración del comprador aprobó por unanimidad la oferta mediante una resolución escrita.
Finalidad de la oferta
El comprador tiene la intención de aumentar la proporción de acciones en Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) \ Si la oferta se completa con éxito, el comprador apoyará y promoverá el crecimiento y el desarrollo de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
El tipo de oferta es la oferta activa, no el cumplimiento de la obligación legal de oferta. Esta oferta no tiene por objeto poner fin a la posición de cotización de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Descripción de si el adquirente tiene previsto seguir aumentando o enajenando las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 12 meses
A la fecha de la firma del presente informe, salvo esta oferta, el adquirente no ha adoptado ningún acuerdo para aumentar su participación en las acciones de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) Si el adquirente tiene la intención de seguir aumentando su participación, cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, y cumplirá oportunamente las obligaciones de información y divulgación de información pertinentes.
Situación de la oferta
El ámbito de aplicación de la oferta es la venta ilimitada de acciones negociables mantenidas por todos los accionistas, excepto el adquirente, dentro del plazo de la oferta, como se indica a continuación:
Tipo de acciones precio de oferta (Yuan / acciones) número de ofertas (acciones) Proporción del capital social total
Acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas 21,73 125863 248 24,86%
Condiciones de entrada en vigor de la oferta: a las 15: 00 horas del último día de negociación antes de la expiración del plazo de licitación, la cantidad declarada de acciones pre – aceptadas bajo custodia temporal de zhongdeng Shenzhen no será inferior a 11573597 acciones. Si, al expirar el período de licitación, el número de acciones pre – aceptadas no alcanza el número mínimo requerido para la entrada en vigor de la oferta, es decir, 115736597 acciones, la oferta no entrará en vigor desde el principio, todas las acciones pre – aceptadas no serán aceptadas por el comprador, la oferta tiene incertidumbre.
Si el número de acciones pre – aceptadas supera los 12.586248, el comprador adquirirá las acciones pre – aceptadas en la misma proporción. La fórmula de cálculo es la siguiente: el número de acciones compradas por el comprador a cada accionista pre – ofertado = el número de acciones pre – ofertadas por ese accionista × (125863.248 acciones △ el número total de acciones pre – ofertadas por todos los accionistas durante el período de oferta).
Si Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) \
Las acciones en virtud de la presente oferta se transferirán junto con los derechos conexos a partir de la fecha de expiración del plazo de la oferta.
Precio de oferta y su base de cálculo
Precio de oferta
El precio de oferta de esta oferta es de 21,73 Yuan / acción.
Base de cálculo
Dentro de los seis meses anteriores a la fecha del anuncio indicativo (es decir, la fecha del anuncio resumido), el adquirente no compra acciones. En los 30 días de negociación anteriores al anuncio indicativo, el valor medio aritmético del precio medio ponderado diario de las acciones de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) es de 15,50 Yuan / acción. El precio de oferta de esta oferta es de 21,73 Yuan / acción, y el precio de oferta se ajusta a las disposiciones pertinentes del artículo 35 de las medidas administrativas para la adquisición. Si Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) \
Información pertinente sobre los fondos ofertados
Sobre la base del precio de oferta de 21,73 yuan por acción y del número de acciones que deben adquirirse, el capital máximo necesario para esta oferta es de 273500837904 Yuan. El comprador se compromete a tener la capacidad de ejecución necesaria para la oferta y ha adoptado disposiciones firmes sobre los fondos necesarios para cumplir las obligaciones de la oferta.
El adquirente ha depositado 5.500 millones de yuan (no menos del 20% del capital total máximo necesario para la adquisición de la oferta) en la cuenta designada de zhongdeng Shenzhen como garantía de cumplimiento de la oferta de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – Gestión Empresarial y las directrices de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores. Además, para esta transacción, el Fondo CCG, que posee indirectamente ASP unifrax, ha emitido una carta de aceptación de la contribución de capital al comprador y ha convenido en proporcionar al comprador los fondos necesarios para completar la oferta.
Los fondos de adquisición utilizados por el adquirente para la presente oferta proceden totalmente de sus propios fondos y fondos autofinanciados, sin ninguna fuente directa o indirecta de Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) \ \ \ Fuentes de financiación legalmente conformes. Al expirar el plazo de la oferta, el comprador confirmará el resultado de la adquisición sobre la base del número de acciones pre – aceptadas bajo custodia temporal de zhongdeng Shenzhen y cumplirá la oferta de conformidad con las condiciones de la oferta.
Duración de la oferta
El plazo de la oferta es de 30 días naturales, es decir, del 24 de mayo al 22 de junio de 2022. Dentro de los tres últimos días de negociación anteriores a la expiración del plazo de oferta, los accionistas destinatarios no podrán retirar su aceptación de la oferta.
Durante el período de la oferta, los inversores pueden visitar el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Consulte el número de acciones pre – aceptadas en la fecha de negociación anterior y el número de acciones pre – aceptadas retiradas. Consultores financieros y bufetes de abogados contratados por el comprador
Asesor Financiero del comprador
Morgan Stanley Securities (China) Limited
Address Room 75t30, 75 / F, Shanghai global financial Center, 100 Century Avenue, China (Shanghai) Free Trade Zone
Contact Guo yukang, Chen shanzhe, Wang Zhaoyang, Xiang ziyuan, Cheng menxue, Yang yuxin, Zhang Jie
Tel 021 – 20336000
Fax 021 – 20336040
Ii) Asesor Jurídico del comprador
Shanghai tongli Law Firm
Dirección 19 / F, Times Financial Center, 68 yincheng Middle Road, Shanghai, China
Contact She Ming, Zhang ZHENGYI
Tel 021 – 31358770
Fax 021 – 31358600
Firma del informe de licitación
