Código de valores: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) abreviatura de valores: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) número de anuncio: 2022 – 046
Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Emisión pública de bonos convertibles a – Share
Tasa de éxito en línea y anuncio de resultados de colocación prioritarios
Patrocinador (co – Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) \ “,” emisor “,” sociedad “o” la sociedad “) y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ley, medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, Las medidas para la administración de los bonos convertibles, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, las directrices para la emisión y cotización de valores en la bolsa de Shanghai, las normas detalladas para la emisión de bonos convertibles de sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai (revisadas en 2018), Shanghai Stock Exchange Securities issue and Underwriting Business Guidelines No. 2 – Securities issue and Listing Business Management of Listed Companies and other relevant provisions organized and implemented Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “Fry convertible Bonds”).
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de la compra por parte de los inversores son los siguientes: 1. Después de que los inversores en línea suscriban bonos convertibles, deben cumplir sus obligaciones de entrega y recepción de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de los bonos convertibles emitidos públicamente a – Share, a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 24 de mayo de 2022 (t + 2), Ser capaz de suscribir bonos convertibles de una mano o un múltiplo entero de una mano después de la firma ganadora, y el pago de los fondos de los inversores se ajustará a 1 de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Disposiciones pertinentes. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation”), la unidad mínima que renuncia a la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de los aseguradores principales conjuntos.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales de las acciones a y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales de las acciones a y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal conjunto negociarán si deben adoptar medidas para suspender la emisión. E informar oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) de que, si se suspende la emisión, se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
La suscripción de esta emisión es inferior a 4.000 millones de yuan por parte de los principales aseguradores conjuntos. La base de suscripción es de 4.000 millones de yuan, y el asegurador principal conjunto determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del asegurador principal conjunto no excederá del 30% de la emisión total en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 1.200 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal conjunto iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y se comunicará con el emisor en consulta con él: si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, el asegurador principal conjunto ajustará la proporción final de suscripción, asegurará plenamente la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente al c
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Esta oferta pública de 4.000 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades ha terminado el 20 de mayo de 2022 (día t), los resultados de la oferta de bonos convertibles de Fry se anuncian de la siguiente manera: 1. Situación general
2.
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Esta oferta pública de 4.000 millones de yuan (4 millones de manos) bonos convertibles de sociedades, el precio de emisión es
100 yuan / Zhang (1.000 Yuan / mano), la fecha de colocación preferida y la fecha de compra en línea de los accionistas originales de las acciones a emitidas son:
20 de mayo de 2022 (día t).
Resultados de la publicación
De acuerdo con el anuncio de la emisión pública de bonos convertibles de acciones a, el valor total de la emisión de bonos convertibles es de 4.000 millones de yuan, que se asignará preferentemente a los accionistas originales de acciones a que posean las acciones del emisor registradas después de la fecha de cierre del registro de acciones. La parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales renunciaron a la colocación preferida) después de la colocación preferida de los accionistas originales de las acciones a se vende en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de valores de Shanghai). El Resultado final de la emisión es el siguiente:
Resultados de la colocación preferente de acciones a los accionistas originales
De acuerdo con los datos de colocación preferencial en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, la colocación preferencial final a los accionistas originales de acciones a del emisor es de 363085500000 Yuan (3630855 manos), que representa alrededor del 90,77% del total de la emisión.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos sociales
La emisión final de la emisión en línea a los inversores públicos en la emisión de bonos fulai es
369145.000 Yuan (369145 manos), lo que representa el 9,23% de la emisión total, la tasa de éxito en línea fue de 000327735%.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shanghái, el número de suscriptores efectivos en línea es de 11367689, el número de suscriptores efectivos es de 11263522591, el número total de números de asignación es de 11263522591, el número de inicio y fin es de 100000 a 111263522590.
El emisor y el co – asegurador principal organizarán el sorteo de números el 23 de mayo de 2022 (t + 1)
El resultado será el 24 de mayo de 2022 (t + 2) Shanghai Securities News y Shanghai Securities Exchange
Sitio web del Instituto http://www.sse.com.cn. En el anuncio. El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora. Cada número de la firma ganadora sólo puede comprar una mano (es decir, 1000 Yuan) de bonos convertibles de Fry.
Resumen de los resultados de la distribución
Tasa de éxito de la categoría / relación de racionamiento cantidad efectiva de compra cantidad real de racionamiento cantidad real de racionamiento cantidad real de racionamiento ejemplo (%) (mano) (Yuan)
3.
Original a Shareholder 100.00363085536308553630855
Inversión pública social en línea 00032773511263522591369145369145000
Total 112671534464 millones 4 millones 4 millones
Tiempo de cotización
La fecha de cotización de la emisión de bonos convertibles de Fry se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para más información general sobre esta oferta, sírvase consultar al emisor el 18 de mayo de 2022 (t – 2).
Publicado en el Shanghai Securities Journal, la oferta pública de acciones a puede
Resumen del folleto de bonos convertibles
Anuncio de emisión de bonos convertibles, los inversores también pueden visitar el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Emisores y co – aseguradores principales
1. Emisor: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Dirección: 1999 Yunhe Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province
Tel.: 0573 – 82793013
2. Patrocinador (co – Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Dirección: 37 / F, Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing ‘an District, Shanghai
Tel.: 021 – 38676888, 010 – 83939677
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
3. Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
Address: 27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Tel.: 010 – 6505116
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
4.
Emisor: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) \
(no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio de la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial de los bonos convertibles a – Share en la oferta pública de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) )
Emisor: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 6 de junio de 2006
(no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio de la tasa de éxito en línea y el resultado de la colocación preferencial de los bonos convertibles a – Share en la oferta pública de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) )
Patrocinador (co – Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
