Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Hunan Chang Yu An LICO Co., Ltd.
(No. 61 yangao Road, Yuelu District, Changsha, Hunan)
Sobre Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud
De
Informe de respuesta
Patrocinador conjunto (asegurador principal)
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Center Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province) (No. 2401 Minmetals Finance Building, no. 3165 Binhai Avenue, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China) may 2022
Shanghai Stock Exchange:
Se ha recibido la “Carta de consulta sobre la auditoría de los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades por parte de Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) \ \ \ Minmetals Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “patrocinador” o “institución patrocinadora”), Beijing Jiayuan law firm (en lo sucesivo denominada “el abogado del emisor”) y Tianzhi International Accounting firm (en lo sucesivo denominada “la Asociación General Especial”) (en lo sucesivo denominada “el contable declarante”) y otras partes interesadas han aplicado y respondido a las cuestiones mencionadas en la Carta de investigación de auditoría, una por una, y han complementado los documentos de solicitud en consecuencia. Por favor, revise.
Descripción:
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o términos que figuran en el presente informe de respuesta se interpretan de la misma manera que en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas.
El tipo de letra que figura en la presente respuesta representa lo siguiente:
Preguntas en negrita (negrita) en la Carta de investigación de auditoría
Respuesta a las preguntas de la Carta de investigación de auditoría y opiniones de verificación de los intermediarios
Información adicional y revisada sobre el folleto en respuesta a las preguntas de la Carta de investigación de auditoría
En cursiva GB2312 (en negrita), “Audit Inquiry letter” Issue Response Update involved in reply Revision, folleto Revision Disclosure content
Nota: puede haber pequeñas diferencias entre los datos agregados y agregados de los datos individuales en algunos cuadros de la presente respuesta, que se deben al redondeo en el proceso de cálculo.
Catálogo
Catálogo… 2. Sobre el proyecto de recaudación de fondos anterior… En segundo lugar, sobre el proyecto de recaudación de fondos… 8. Sobre la escala de la recaudación de fondos Sobre el cálculo de los beneficios 47 v. Situación operacional 64 VI. Sobre las transacciones con partes vinculadas 74 VII. Otros asuntos 93.
Sobre los proyectos de recaudación de fondos anteriores
De acuerdo con los materiales declarados: (1) a finales de 2021, el progreso de la recaudación de fondos para la primera fase del proyecto de ampliación de la producción de materiales catódicos de baterías de litio para automóviles (en adelante, el proyecto de la primera fase) era del 50,95%, y se esperaba que el proyecto alcanzara el estado operacional en junio de 2022; La empresa utiliza la forma de endoso y transferencia de facturas para liquidar y pagar los fondos de ingeniería.
Sírvanse explicar al emisor: 1) el contenido, la cantidad y la proporción de los fondos del proyecto recaudados hasta la fecha, el plan de seguimiento y el calendario previsto, el progreso de la construcción del proyecto y la situación de la construcción de seguimiento, indicando si se ha aplazado o no; En caso afirmativo, sírvanse indicar la cantidad y el efecto en el cálculo de la inversión de los fondos recaudados y la gestión de la cuenta especial de los fondos recaudados.
Sírvase informar a los contables para que verifiquen las cuestiones mencionadas y emitan opiniones claras.
Respuesta:
Nota del emisor
El contenido, la cantidad y la proporción de los fondos del proyecto recaudados anteriormente hasta la fecha, el plan de seguimiento y el calendario previsto para el uso de los fondos, el progreso de la construcción del proyecto y la situación de la construcción de seguimiento, indicando si existe un retraso.
1. El contenido, la cantidad y la proporción de los fondos para proyectos de inversión recaudados hasta la fecha
El total de fondos recaudados por la empresa en la oferta pública inicial fue de 2.725,39 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, el capital neto recaudado fue de 2.647,32,36 millones de yuan, que se puso en marcha en agosto de 2021. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 170428.89 millones de yuan, la proporción utilizada era del 64,38%. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proporción de fondos recaudados utilizados
Proyecto de ampliación de la producción de materiales catódicos para baterías de litio para automóviles fase I 19178977 97 724,04 50,95%
Liquidez complementaria 72.942,59 72.704,85 99,67%
Total 264732,36 170428,89 64,38%
Nota: la cantidad utilizada incluye los frutos.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el 50,95% de los fondos recaudados se habían utilizado en la primera fase del proyecto de ampliación de la producción de materiales catódicos de baterías de litio para automóviles, y los fondos recaudados se habían utilizado principalmente para gastos de ingeniería. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de proyecto y nombre de los gastos
1 Gastos de construcción 16270707 83.820,58 51,52%
Número de proyecto y nombre de los gastos
1.1 de los cuales: obras de construcción 43.430,24 26.280,78 60,51%
1.2 adquisición de equipo 101413,48 49.796,09 49,10%
1.3 trabajos de instalación 17.863,34 7.743,71 43,35%
Otros gastos de construcción 19.949,85 13.903,46 69,69%
3 reserva 9.132,85 – 0,00%
Total 19178977 97.724,04 50,95%
Al 31 de marzo de 2022, la empresa había utilizado un total de 177954.400 yuan en la recaudación de fondos anterior, con una tasa de utilización del 67,22%.
Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proporción de fondos recaudados utilizados
Proyecto de ampliación de la producción de materiales catódicos para baterías de litio para automóviles fase I 1917897710418655 54,32%
Liquidez complementaria 72.942,59 73.767,79 101,13%
Total 264732,36 177954,34 67,22%
Nota: la cantidad utilizada incluye los frutos.
Al 31 de marzo de 2022, el 54,32% de los fondos recaudados se habían utilizado en la primera fase del proyecto de ampliación de la producción de materiales catódicos de baterías de litio para automóviles, y los fondos recaudados se habían utilizado principalmente para gastos de ingeniería. El uso es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de proyecto y nombre de los gastos
1 Gastos de ingeniería 16270707 90 283,09 55,49%
1.1 de los cuales: obras de construcción 43.430,24 27.742,24 63,88%
1.2 adquisición de equipo 101413,48 53.528,89 52,78%
1.3 trabajos de instalación 17.863,34 9.011,96 50,45%
Otros gastos de construcción 19.949,85 13.903,46 69,69%
3 reserva 9.132,85 – 0,00%
Total 1917897710418655 54,32%
2. Plan de uso de seguimiento y calendario previsto de los fondos, progreso de la construcción del proyecto y situación de la construcción de seguimiento, indicando si hay algún retraso
Hasta la fecha, el proyecto principal de la primera fase del proyecto de ampliación de la producción de materiales catódicos de baterías de litio para automóviles de la empresa se ha completado básicamente, algunas líneas de producción han entrado en el Estado de producción de prueba, y se están llevando a cabo trabajos de limpieza, como la decoración de edificios de ensayo y la jardinería, se espera que la construcción se lleve a cabo de acuerdo con el calendario establecido y se alcance el Estado de producción.
El pago de los fondos de construcción y los fondos de equipo de la empresa tiene un cierto período contable y, en general, el ritmo de pago se ve afectado por la garantía de calidad, por lo que el progreso de la utilización de los fondos recaudados por la empresa va a la zaga del progreso de la construcción del proyecto. Al 31 de marzo de 2022, las cuentas por pagar correspondientes a la primera fase ascendían a 214282.100 dólares. Por otra parte, sobre la base de factores como la aplicación de una gestión meticulosa y la reducción de los gastos de construcción en el proceso de construcción del proyecto, la empresa espera que los fondos recaudados correspondientes tengan un cierto saldo después de la ejecución del proyecto de la primera fase. De acuerdo con el calendario actual del proyecto de La primera fase y el plan de construcción de seguimiento, se prevé que la cantidad total de fondos recaudados después de la finalización del proyecto sea de 1.650 millones de yuan a 1.700 millones de yuan. El saldo de los fondos recaudados se estima en 218 millones de yuan a 268 millones de yuan. Teniendo en cuenta el monto de las cuentas por pagar y el saldo de los fondos recaudados previstos, de conformidad con la situación final prevista de los fondos recaudados para el proyecto de la fase I, al 31 de marzo de 2022, el progreso del proyecto de la fase I oscilaba entre el 73,89% y el 76,13%.
En resumen, el plan de utilización de los fondos recaudados para la primera fase del proyecto se ajusta al calendario previsto y no hay ningún retraso.
En caso afirmativo, sírvanse indicar la cantidad y el efecto en el cálculo de la inversión de los fondos recaudados y la gestión de la cuenta especial de los fondos recaudados.
El método de liquidación de facturas es común entre las empresas aguas arriba y aguas abajo de la nueva cadena de la industria automotriz de energía, por lo que la empresa recibe más facturas de aprobación de clientes. Con el fin de mejorar la eficiencia y el beneficio del uso de los fondos de la empresa, el proyecto de la primera fase de expansión de la producción de materiales catódicos de baterías de litio para automóviles en el proyecto de pre – oferta de la empresa se liquida mediante la transferencia de endoso de facturas.
Al 31 de marzo de 2022, el proyecto de expansión de la producción de materiales catódicos de baterías de litio para automóviles de la empresa en la primera fase se liquidaba mediante la transferencia de endoso de facturas por valor de 754939 millones de yuan, lo que representaba el 72,46% de los fondos recaudados utilizados en el proyecto. La empresa utiliza el método de transferencia de endoso de instrumentos negociables para liquidar, en el mes en curso con el capital recaudado igual cantidad de sustitución, la empresa calcula la cantidad de inversión de capital recaudado sobre la base del flujo de agua de la cuenta de capital recaudado, en tales circunstancias, el cálculo de la cantidad de inversión de capital recaudado no tiene desviación.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa se ajustará a la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación científica de la Bolsa de valores de Shanghai.
