Citic Securities Company Limited(600030)
Dictámenes especiales de verificación sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo
De conformidad con los requisitos de los documentos normativos, como el plan de aplicación de la División de examen y reorganización de las fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la circular de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “La Bolsa de Shanghai”) sobre la cooperación en la labor pertinente de la División de examen y reorganización de las fusiones y adquisiciones, Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “asesor financiero independiente” o “asesor financiero independiente”) como asesor financiero independiente para la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “esta transacción” o “Esta reorganización importante de activos”) de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (en lo sucesivo denominados “las empresas que cotizan en bolsa”), Se llevó a cabo una verificación especial de si la transacción se refería a una industria o empresa que prestaba especial apoyo a la promoción de la fusión y la reorganización, si pertenecía a la misma industria o a fusiones y adquisiciones anteriores o posteriores, si constituía una reorganización y se cotizaba en bolsa, si entrañaba la emisión de acciones, Si la empresa cotizada había sido examinada por la c
Si las industrias o empresas involucradas en la reorganización de activos importantes pertenecen a las industrias o empresas clave que apoyan la fusión y reorganización de automóviles, hierro y acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola, como se indica en las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción de La fusión y reorganización de empresas y en las directrices del Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave
De conformidad con el plan de reestructuración, la empresa que cotiza en bolsa tiene previsto emitir acciones, bonos convertibles y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones de la empresa participada a 53 accionistas de Sichuan Yuanfeng Sendai Energy Group Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa participada” o “Sendai Energy”). Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa tienen previsto emitir bonos convertibles a no más de 35 inversores específicos para recaudar fondos de apoyo. Una vez concluido el acuerdo, Sentai Energy se convertirá en una filial al 100% de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) .
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \ No pertenece a la “opinión del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas” y a la “orientación del Ministerio de Industria y tecnología de la información sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” y otras industrias o empresas clave que apoyan la promoción de la fusión y reorganización, como el automóvil, el acero, el cemento, los buques, el aluminio electrolítico, las tierras raras, la información electrónica, la medicina y la industrialización agrícola.
Verificado, The Independent Financial Advisor believes that the industry or Enterprise involved in this major Asset Restructuring does not belong to the leading enterprises of automobile, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine and Agriculture industrialization identified by the opinions of the State Council on Promoting Merger and Restructuring of Enterprises and the Guidance Opinions on Accelerating Merger and Restructuring of Enterprises in Apoyar a las industrias o empresas que promueven la fusión y reorganización.
Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización importante de activos pertenece a la misma industria o a la fusión y adquisición aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la lista
Si el tipo de transacción implicado en esta importante reorganización de activos pertenece a la misma industria o a la fusión y adquisición aguas arriba y aguas abajo antes de esta reorganización, el principal negocio de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \ \ \ Sentai Energy se dedica principalmente a la producción, distribución y venta de GNL y helio de alta pureza, as í como a la venta al por menor de estaciones de GNL y estaciones de GNL / L – GNC. Sus principales productos son GNL y helio de alta pureza. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), el Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Por lo tanto, el tipo de transacción de esta reorganización pertenece a la misma industria M & A.
Después de la verificación, el asesor financiero independiente considera que el tipo de transacción en esta bolsa pertenece a la misma industria M & A. Ii) Si la reorganización de activos importantes constituye una reorganización de la lista
Antes y después de esta transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa son Guangdong Jiufeng Investment Holding Co., Ltd. Y los controladores reales son Zhang Jianguo y Cai lihong. Esta transacción no dará lugar a ningún cambio en el derecho de control de las empresas que cotizan en bolsa ni en el controlador real. En los 36 meses anteriores a la transacción, el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa no ha cambiado.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción no constituye una reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa.
Iii. Si la reorganización de activos importantes entraña la emisión de acciones
De acuerdo con el plan de reestructuración, Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \ \ \ Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa tienen previsto emitir bonos convertibles a no más de 35 inversores específicos para recaudar fondos de apoyo.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que esta importante reestructuración de activos entrañaba la emisión de acciones.
4. Whether the listed companies have not been closed by the c
According to relevant announcements, Commitments issued by Listed Companies and Public Information from regulatory authorities such as c
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la empresa que cotiza en bolsa no ha sido examinada por la Comisión Reguladora de valores de China y no ha cerrado el caso.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión especial de verificación sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo sobre la política industrial y los tipos de transacciones de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) \
Hong Tao Yang Bin
Zhao Wei Zhang tianliang
Citic Securities Company Limited(600030) aaaa
