Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Emitir acciones, bonos convertibles y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo
De
Informe del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Mayo de 2002
Declaraciones y compromisos
Actuando como asesor financiero independiente encargado de la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo, el consultor financiero independiente presentará un informe sobre el asunto.
El presente informe se ha preparado de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, las disposiciones sobre varias cuestiones, las normas no. 26, las medidas comerciales para los asesores financieros, las normas de inclusión en la lista y el memorando comercial sobre divulgación de información promulgado por la bolsa de Shanghai, y sobre la base de la información y los compromisos pertinentes proporcionados por las Partes en la transacción. Todas las Partes en la transacción garantizarán que los datos no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán las responsabilidades jurídicas correspondientes por la autenticidad, exactitud e integridad de los datos proporcionados.
De conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida en la industria de valores, y de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad, el asesor financiero independiente publica el informe del asesor financiero independiente sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente proporcionada por todas Las Partes y de una comprensión adecuada de la transacción, con el fin de hacer una evaluación independiente, objetiva e imparcial de la transacción, con el fin de proporcionar información a los inversores y a las partes interesadas. Las declaraciones y compromisos relativos a las cuestiones pertinentes son los siguientes:
Declaración del asesor financiero independiente
El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. The Independent Financial Advisor issues The Independent Financial Advisor Report on this Transaction in the principle of Objectivity and impartiality.
Los documentos y materiales en que se basa el presente informe serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente. Todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán las responsabilidades jurídicas correspondientes por la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, en caso de que no se cumpla esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
A la fecha de la firma del presente informe, el asesor financiero independiente llevó a cabo una verificación prudencial de las transacciones en curso y en el presente informe sólo se proporciona una opinión de verificación independiente a todos los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa sobre las cuestiones verificadas.
El informe del asesor financiero independiente emitido por el asesor financiero independiente sobre el informe del asesor financiero independiente sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto) se ha presentado a la Organización del núcleo para su examen y la Organización del núcleo está de acuerdo en publicar el presente informe tras su examen.
El asesor financiero independiente está de acuerdo en presentar este informe a las autoridades reguladoras pertinentes como documento legal de la transacción de la empresa que cotiza en bolsa, junto con el informe del asesor financiero independiente sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto) a la bolsa de Shanghai y el anuncio en línea.
El asesor financiero independiente juzga principalmente sobre la base de las opiniones, notas y otros documentos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, las bufetes de abogados, las empresas de contabilidad, las instituciones de evaluación de activos y otras dependencias pertinentes, cuando el informe es esencial pero no puede estar respaldado por pruebas independientes o requiere conocimientos especializados en derecho, auditoría y evaluación.
El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
El presente informe no constituye ninguna recomendación de inversión para las empresas que cotizan en bolsa, y el asesor financiero independiente no asume ninguna responsabilidad por los riesgos que puedan derivarse de cualquier decisión de inversión adoptada por los inversores en virtud del presente informe. En particular, el asesor financiero independiente pide a los inversores que lean cuidadosamente el informe del asesor financiero independiente sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto) y otros documentos de anuncio relacionados con esta transacción publicados por el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa.
Compromiso del asesor financiero independiente
El asesor financiero independiente ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos divulgados por las empresas que cotizan en bolsa y las contrapartes;
El asesor financiero independiente ha verificado plenamente los documentos pertinentes de esta transacción divulgados por la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte, y está convencido de que el contenido y el formato de los documentos de divulgación se ajustan a los requisitos;
El presente asesor financiero independiente tiene razones fundadas para creer que el informe del asesor financiero independiente (proyecto) sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo encargado por la empresa que cotiza en bolsa por el asesor financiero independiente para que emita su opinión se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y no contiene ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes;
La opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción se ha presentado al órgano interno del asesor financiero independiente para su examen y el órgano interno está de acuerdo en emitir la opinión de verificación del asesor financiero independiente;
El asesor financiero independiente ha adoptado medidas estrictas de confidencialidad desde que se puso en contacto con la empresa que cotiza en bolsa hasta que asumió el cargo de asesor financiero independiente, ha aplicado estrictamente el sistema de control de riesgos y aislamiento interno, no ha habido operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y fraude de valores;
El asesor financiero independiente está de acuerdo en que las opiniones de verificación del asesor financiero independiente se consideren los documentos legales necesarios para la bolsa, y se presenten a la bolsa junto con los documentos de reestructuración y se publiquen en línea.
Catálogo
Declaración y compromiso… 2 catálogo… 5 Interpretación… 6 Consejos importantes… 11 consejos de riesgo significativo… Sección 1 Resumen de esta transacción… Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa Sección 3 Información básica de la contraparte… Sección IV Información básica sobre el objeto de la transacción Sección 5 condiciones de los métodos de pago distintos del efectivo Sección VI evaluación del objeto de la transacción Sección 7 contrato principal de esta transacción… Sección VIII análisis del cumplimiento de las transacciones Sección IX debate y análisis de la administración Sección X información financiera y contable Sección 11 competencia entre pares y transacciones conexas Sección XII factores de riesgo Sección XIII otras cuestiones importantes Sección XIV opinión de verificación del asesor financiero independiente Sección XV observaciones básicas y observaciones finales del asesor financiero independiente 570
Interpretación
A los efectos del presente informe, a menos que se indique lo contrario, se entenderá por “Informe de reestructuración” el “Informe sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios” (proyecto) “.
Informe del asesor financiero independiente, informe del asesor financiero independiente sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo
Company, Listed Companies, Jiufeng Finger Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (by Jiangxi Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Sichuan Yuanfeng Sendai Energy Group Co., Ltd.
Sichuan Yuanfeng Sendai Energy Group Co., Ltd. Predecesor de Sichuan Yuanfeng Sendai Energy Group Co., Ltd.
Los activos subyacentes de la transacción se refieren al 100% de las acciones de Sichuan Yuanfeng Sendai Energy Group Co., Ltd.
Jiufeng Limited refers to Jiangxi Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Jiufeng Holding se refiere a Guangdong Jiufeng Investment Holding Co., Ltd., que es el accionista mayoritario.
New Sources refers to New Sources Investment Limited
Chengdu Wansheng: Chengdu Wansheng Hengtai Enterprise Management Center (Limited Partnership)
Tibet junze Trade Co., Ltd.
Las contrapartes y los compromisos de rendimiento se refieren a 53 accionistas originales de la empresa destinataria, como las nuevas fuentes y Li wanling.
Parte obligada a indemnizar
Li wanling, Li He, Chengdu Wansheng Hengtai Enterprise Management Center (Limited Partnership), Peng Jia Main Trading Partners Zhi Xuan, Hong Qing, Gao Daokun, Tibet junze Trade Co., Ltd., han huijie, Gao chenxiang
Petrochina Sendai se refiere a Sichuan Petrochina Sendai New Energy Development Co., Ltd.
Junlian Sendai zhijunlian Sendai shale gas Co., Ltd.
Xuyongseneng shale gas Co., Ltd.
Ya ‘Anson Energy Clean Energy Co., Ltd.
Gulin Sen neng Zhi Gulin Sen neng shale gas Co., Ltd.
Sichuan senneng Gas Sales Co., Ltd.
Mongolia Interior Sendai gas natural Co., Ltd.
Luzhou jiaotou Sentai Energy Co., Ltd.
Juhuihe taizhi Wushen banner juhuihe Tai Energy Co., Ltd.
Dali Petrochemical Group Chengdu Dali Petrochemical Co., Ltd.
Chengtailong Commercial and Trade indication Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) chengtailong Commercial and Trade Co., Ltd.
XinXin New Energy refers to Xingwen XinXin Energy Co., Ltd.
Cuiping Sentai se refiere a Yibin Cuiping Sentai lng Co., Ltd.
Yanjin senjin Zhi Yanjin senjin New Energy Co., Ltd.
Luzhou Sentai se refiere a Luzhou Sentai Natural Gas Co., Ltd.
Ganzi senjieneng Gas Equipment CO., Ltd.
Changning senneng Gas Co., Ltd.
Gaoxian senneng Zhi gaoxian senneng Natural Gas Co., Ltd.
Mabian sea and zhimabian sea and Clean Energy Co., Ltd.
Xingwen senneng Gas Co., Ltd.
Mingshan senjie Energy Co., Ltd.
Beichuan senyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Changfeng New Energy: Sichuan Anji Changfeng New Energy Co., Ltd.
Ya ‘an New Energy refers to ya’ an yazhou New Area New Energy Co., Ltd.
Sichuan huayou zhonglan Energy Co., Ltd.
Petrochina se refiere a Petrochina Company Limited(601857) natural gas group Co., Ltd.
Sinopec Zhizhi Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd.
Medio
Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa tienen previsto emitir bonos convertibles a no más de 35 inversores específicos para recaudar fondos de apoyo
Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de emitir acciones de compra de activos, bonos convertibles y pagar en efectivo para comprar el 100% de las acciones de la empresa en cuestión a 53 accionistas de la empresa destinataria, como las nuevas fuentes y Li wanling.
Los fondos complementarios recaudados se refieren a los fondos complementarios recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa a no más de 35 inversores específicos.
Un bono convertible es un bono corporativo convertible.
Scottish Finance se refiere a Starr Financial (Barbados) I, Inc. (Scottish Finance (Barbados) i), que es un accionista.
Yingfa Investment refers to Guangzhou yingfa Investment Center (Limited Partnership), which is a Shareholder
Fuying Investment refers to Guangzhou fuying Investment Partnership (Limited Partnership), which is a Shareholder
HengTong Investment refers to Guangzhou HengTong Investment Partnership (Limited Partnership), which is a Shareholder
Chongye Investment refers to Meizhou chongye Industry Investment Center (Limited Partnership), which is a Shareholder
Hengda Investment refers to Guangzhou Hengda Investment
