Nanjing tengya Precision Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones y listado en GEM
Patrocinador (co – Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Co – Master Underwriter: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor») ha emitido una oferta pública inicial de no más de 18,1 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo, « La oferta») y ha aprobado la solicitud de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y ha sido registrada en el documento de licencia reguladora de valores de China [2022] 599.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) \ \ \ \ \ \ \ \ \ co – Underwriter principal.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”) (en su caso), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
No se organizará ninguna colocación estratégica entre el personal directivo superior, el personal básico y otros inversores externos, como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) y el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de que El precio de la oferta supere la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que se haya excluido la oferta más alta; El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Las filiales pertinentes del patrocinador participarán en la colocación estratégica de la oferta de conformidad con las disposiciones pertinentes.
El emisor y el co – asegurador principal revelarán la cantidad total de acciones asignadas, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones emitidas y el período de tenencia de las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras que participan en la colocación estratégica en el anuncio de oferta pública inicial de Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. Y En el anuncio de oferta pública inicial de GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”).
La oferta pública prevista de 18,1 millones de acciones, que representa el 25,00% del capital social total de la empresa, es de 72,4 millones de acciones. Entre ellos, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 905000. Representa el 5,00% del número de emisiones (si el precio de emisión supera la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de Seguridad Social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes). La diferencia entre la cantidad final de colocación de los inversores estratégicos y la cantidad inicial de colocación se devuelve a la emisión fuera de línea.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas en la red de distribución era de 12.036500, lo que representaba el 70,00% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica inicial, y el número inicial de acciones emitidas en la red era de 5.185500, lo que representaba el 30,00% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada. El número final de emisiones fuera de línea y en línea y la situación de la colocación estratégica (en su caso) se publicarán el 27 de mayo de 2022 (t + 2) en la “oferta pública inicial de acciones de Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. Y en el GEM listado bajo la red de resultados preliminares de la colocación de anuncios” para ser claros.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación básica del emisor, las perspectivas de desarrollo y los arreglos pertinentes para la suscripción de esta emisión, el emisor y el co – asegurador principal celebrarán una exposición itinerante en línea sobre esta emisión, que atraerá la atención de los inversores. 1. Roadshow online time: May 24, 2022 (Tuesday) 14: 00 – 17: 00;
2. Sitio web de Roadshow en línea: panorama Web (sitio web: www.p5w.net.)
Panorama · Roadshow World (sitio web: rs.p5w.net.);
3. Participantes: miembros clave de la dirección del emisor y personal conexo de los principales aseguradores conjuntos.
El texto completo de la Carta de intención del folleto y la información pertinente pueden consultarse en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, www.cn.info.com.cn; China Securities Network, www.cs.com.cn; China Securities Network, www.cn.stock.com; Securities Times Network, wwww.stcn.com; Securities Daily Network, wwww.zqrb.cn.) Consulta.
Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: patrocinador de Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. (co – Underwriter principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555) Co – Underwriter principal: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 23 de mayo de 2022
