Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
(lubair Aviation Technology Co., Ltd.) (address: Block 3901, tanglang Plaza (West) near tanglang car Depot, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen)
Folleto de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal)
(address: 16 – 26 Floor, no. 1012, hongling Middle Road, Shenzhen Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building)
Panorama general de esta publicación
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
El número de acciones que se emitirán no excederá de 20 millones de acciones. Una vez completada la emisión, el número de acciones que se emitirán públicamente representará el 25% del capital social total después de la emisión, y los accionistas de la empresa no ofrecerán acciones.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión de 29,20 yuan por acción
Fecha prevista de publicación 15 de junio de 2022
Shenzhen Stock Exchange
Capital social total no superior a 80 millones de acciones después de la emisión
Las restricciones a la circulación de las acciones mantenidas por los accionistas antes de la emisión, las restricciones a la circulación de las acciones bloqueadas voluntariamente por los accionistas y los compromisos de los accionistas se refieren a las “Notas sobre cuestiones importantes” del folleto, en tercer lugar, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones, el compromiso de fijar voluntariamente el bloqueo y ampliar el plazo de bloqueo de las acciones mantenidas y en cuarto lugar, el compromiso de mantener y reducir la intención de las acciones. Patrocinador del compromiso (asegurador principal)
Fecha de firma del folleto 23 de mayo de 2022
Declaraciones y compromisos
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto y su resumen.
El patrocinador se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas por los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Si un inversor tiene alguna duda sobre el folleto y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del folleto y preste especial atención a las siguientes cuestiones importantes: 1. Política de distribución de dividendos después de la emisión y cotización
1. Disposiciones de los estatutos (proyecto)
De conformidad con los estatutos (proyecto) aplicables después de la inclusión en la lista, las principales disposiciones relativas a la distribución de beneficios aplicables después de la inclusión en la lista son las siguientes:
“Cuando una sociedad distribuya los beneficios después de impuestos del a ño en curso, el 10% de los beneficios se incluirá en el Fondo de previsión legal de la sociedad. Si el importe acumulado del Fondo de previsión legal de la sociedad es superior al 50% del capital social de la sociedad, no se podrá retirar ningún beneficio.
Si el Fondo de reserva legal de la sociedad no es suficiente para compensar las pérdidas de años anteriores, antes de retirar el Fondo de reserva legal de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, el beneficio del año en curso se utilizará para compensar las pérdidas.
Después de retirar el Fondo de reserva legal de los beneficios después de impuestos, la empresa también puede retirar cualquier fondo de reserva de los beneficios después de impuestos a través de la resolución de la Junta General de accionistas.
Los beneficios después de impuestos de la sociedad tras la recuperación de las pérdidas y la retirada del Fondo de Previsión se distribuirán en proporción a las acciones que posean los accionistas, salvo que no se distribuyan en proporción a las acciones que posean en virtud de los presentes estatutos.
Si la Junta General de accionistas, en violación de lo dispuesto en el párrafo anterior, distribuye los beneficios a los accionistas antes de que la sociedad compense las pérdidas y retire el Fondo de reserva legal, los accionistas deben devolver los beneficios distribuidos en violación de las disposiciones a la sociedad.
Las acciones de la empresa que posea no participarán en la distribución de beneficios.
El Fondo de previsión de la empresa se utiliza para compensar las pérdidas de la empresa, ampliar la producción y el funcionamiento de la empresa o aumentar el capital de la empresa. Sin embargo, el Fondo de reserva de capital no se utilizará para compensar las pérdidas de la empresa.
Cuando el Fondo de reserva legal se convierta en capital, el Fondo de reserva retenido no será inferior al 25% del capital social de la empresa antes de su conversión.
Después de que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una decisión sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas. “
La política específica de distribución de beneficios de la empresa es la siguiente:
Principio de distribución de beneficios
Sobre la base del principio de dar importancia al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, la empresa establece un mecanismo de rendimiento sostenible, estable y diversificado para los inversores, teniendo en cuenta los beneficios de la empresa y las necesidades reales de la futura estrategia de desarrollo empresarial.
Forma de distribución de los beneficios
La empresa distribuirá los beneficios en efectivo o acciones, o en combinación con efectivo y acciones, o de cualquier otra manera permitida por las leyes y reglamentos. Cuando se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, la empresa dará prioridad a la distribución de beneficios mediante la distribución de dividendos en efectivo. Con sujeción a las condiciones, la empresa puede realizar un dividendo en efectivo a medio plazo.
Aplicación concreta de la distribución de los beneficios
Cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones, la empresa podrá aplicar el dividendo en efectivo:
El beneficio distribuible (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) realizado por la empresa en ese año es positivo; La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa. El Consejo de Administración de la sociedad tendrá en cuenta de manera integral las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disposición de los gastos de capital importantes, distinguirá las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, puede tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Los gastos de capital importantes son:
En los próximos 12 meses, el gasto acumulado de la empresa en inversión extranjera, adquisición de activos o adquisición de equipo alcanzará o superará el 50% de los activos netos auditados más recientes de la empresa, y el importe absoluto superará los 50 millones de yuan;
En los próximos 12 meses, el gasto acumulado de la empresa en inversión extranjera, adquisición de activos o adquisición de equipo alcanzará o superará el 30% del total de activos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto superará los 50 millones de yuan.
Cuando el rendimiento de la empresa aumenta rápidamente, la situación de funcionamiento es buena y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con la escala del capital social de la empresa y que la distribución de dividendos de acciones es beneficiosa para los intereses generales de todos los accionistas de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa puede proponer y aplicar el plan de distribución de dividendos de acciones teniendo en cuenta factores como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción bajo la condición de que se cumplan los dividendos en efectivo.
La distribución de los beneficios de la empresa no debe exceder del alcance de los beneficios distribuibles acumulados y no debe perjudicar la capacidad de la empresa para seguir funcionando.
En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente fondos, la sociedad tendrá derecho a deducir los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar los fondos ocupados.
Mecanismo de adopción de decisiones para la distribución de los beneficios
El plan anual de distribución de beneficios de la sociedad será presentado y formulado por el Consejo de Administración de la sociedad en combinación con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos, la situación de los beneficios de la sociedad y la situación de los fondos, y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración y con el consentimiento de más de la mitad de los directores independientes. El director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Al examinar el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, etc., y el director independiente emitirá una opinión clara.
Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen. Al deliberar sobre el plan específico de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales (incluida, entre otras cosas, la votación en línea, la invitación a los accionistas minoritarios a participar en la reunión, etc.), escuchará plenamente Las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios. En caso de que el Consejo de Administración no presente un plan de distribución de beneficios en efectivo cuando se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo en el a ño en curso, también explicará las razones y las revelará en el informe anual, y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto; Al convocar la Junta General de accionistas, la sociedad también proporcionará medios como la votación en línea para facilitar la participación de los accionistas minoritarios en la votación de la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas votará sobre el plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos.
Mecanismo de ajuste de la política de distribución de beneficios
En caso de fuerza mayor, como la guerra, los desastres naturales, etc., o de grandes cambios en la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, el plan de inversión y el desarrollo a largo plazo o en el entorno empresarial externo o en la propia situación empresarial, o de nuevas disposiciones pertinentes sobre la distribución de los beneficios emitidas por los departamentos competentes, cuando sea necesario ajustar o modificar la política de distribución de los beneficios y el plan de retorno de los accionistas, la política de distribución de los beneficios ajustada o modificada y el plan de retorno de los accionistas no violarán las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, Las normas departamentales y las disposiciones pertinentes de los presentes estatutos.
La propuesta de la empresa de ajustar o modificar la política de distribución de beneficios y el plan de retorno de los accionistas debe ser demostrada en detalle por el Consejo de Administración y tener plenamente en cuenta las opiniones de la Junta de supervisores y los inversores públicos, y el director independiente debe emitir una opinión independiente. El proyecto de ley fue examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y presentado a la Junta General de accionistas para su aprobación después de que el director independiente emitiera su opinión independiente. Al examinar la propuesta en la Junta General de accionistas, se facilitará la participación de los accionistas públicos en la Junta General de accionistas mediante votación en línea, etc.
2. Plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años después de la inclusión de la empresa en la lista
El plan de retorno de dividendos para los próximos tres años después de la cotización en bolsa, que fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, establece lo siguiente para el plan de retorno de dividendos para los tres años siguientes a la cotización en bolsa:
“Cuando se cumplan las siguientes condiciones, la sociedad distribuirá los dividendos en efectivo en el año en curso, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 10% de los beneficios disponibles para la distribución realizados en el año en curso, y los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo por la sociedad no serán inferiores al 30% de Los beneficios anuales medios distribuibles realizados en esos tres años en tres ejercicios contables consecutivos, y la proporción específica de dividendos se basará en el flujo de caja, la situación financiera y el desarrollo futuro de la sociedad.” La planificación y los proyectos de inversión, etc., determinan:
El beneficio anual de la empresa y el beneficio distribuible acumulativo (la empresa compensa la pérdida, el beneficio después de impuestos después de retirar el Fondo de previsión) es positivo;
La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa;
No se han producido cambios adversos importantes en el entorno empresarial externo y en las condiciones de funcionamiento de la empresa;
La empresa no tiene planes de inversión importantes ni gastos en efectivo importantes (excepto los proyectos de inversión de capital recaudado).
Los planes de inversión importantes o los gastos en efectivo importantes mencionados se refieren a los siguientes elementos: el importe total de los activos de la empresa en relación con la compra de activos y la inversión extranjera en el plazo de un a ño (si el valor contable y el valor de evaluación son los más altos) representa más del 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan; O el importe total de los activos relacionados con la compra de activos y la inversión extranjera de la empresa en el plazo de un a ño (si el valor contable y el valor de evaluación son los más altos) representa más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y el importe absoluto supera Los 50 millones de yuan; O cualquier otra circunstancia prescrita por la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de Shenzhen. ” Distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión
De conformidad con la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 28 de abril de 2021, se examinó y aprobó la “propuesta sobre la distribución de los beneficios acumulados antes de la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a)”: “si la empresa emite acciones ordinarias RMB (acciones a) El plan de inclusión en la lista fue aprobado y aplicado por la Comisión Reguladora de valores de China, y los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta pública inicial de la empresa serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión. Acuerdos de venta limitada de acciones, bloqueo voluntario y prórroga del plazo de bloqueo (ⅰ) Compromisos de los accionistas controladores y los controladores reales
1. En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la sociedad, el promisor no transferirá ni confiará a otra persona la gestión de las acciones emitidas antes de la emisión pública de las acciones de la sociedad que posea directa o indirectamente el promisor, ni recomprará esas acciones por la sociedad, y tramitará las formalidades de bloqueo de las acciones que posea de conformidad con la ley.
2. Dentro de los seis meses siguientes a la cotización de la sociedad, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión, o el precio de cierre al final del período de seis meses después de la cotización es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de la tenencia de las acciones de la sociedad por el promisor se prorrogará automáticamente seis meses sobre la base del plazo de bloqueo mencionado anteriormente. Si la empresa cotiza en bolsa después de la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de reservas de capital en capital social y otros actos de eliminación de derechos, el precio de emisión es el precio después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. El promisor no renunciará al cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del presente artículo por razones como el cambio de posición, la separación del servicio, etc.
3. Después de la expiración del período de bloqueo, durante el período en que la empresa desempeñe el cargo de Director y supervisor, el cesionario transferirá anualmente las acciones de la empresa no más del 25% del número total de acciones poseídas. En el plazo de seis meses a partir de la partida del compromiso, el compromiso no transferirá las acciones de la empresa que posea. Si el promisor abandona el cargo antes de la expiración del mandato, cumplirá los compromisos del presente artículo durante el mandato que determine en el momento de asumir el cargo y dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mandato. Compromiso de los accionistas con más del 5% de las acciones
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la sociedad, el promisor no transferirá ni confiará a otra persona la gestión de las acciones emitidas antes de la emisión pública de las acciones de la sociedad que posea directa o indirectamente el promisor, ni recomprará esas acciones por la sociedad, y tramitará Las formalidades de bloqueo de las acciones que posea de conformidad con la ley. Compromisos de los directores y altos directivos que posean acciones
1. En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la sociedad, el promisor no transferirá ni confiará a otra persona la gestión de las tenencias directas o indirectas del promisor
