Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial (primera vez)
Patrocinador (asegurador principal): Guosen Securities Co.Ltd(002736)
La solicitud de oferta pública inicial de runbei Aviation Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “runbei Aviation Branch”, “emisor” o “la empresa”) de no más de 20 millones de acciones ordinarias (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) [2022] 978.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la fijación de precios directos (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) a los inversores públicos sociales que posean acciones no restringidas y valores de mercado de recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen sobre la base de la suscripción en línea por valor de mercado. La emisión se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 15 de junio de 2022 (día t).
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo denominada “institución patrocinadora (aseguradora principal)” o ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ ), se han emitido 20 millones de nuevas acciones. Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la clasificación de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor pertenece a la industria “mayorista” (f51) y la relación precio – beneficio medio estático de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. Fue de 13,95 veces en el último mes (hasta el 20 de mayo de 2022). El precio de emisión de 29,20 Yuan / Acción corresponde a la relación precio – beneficio diluido de 22,99 veces del beneficio neto del emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión de acuerdo con el beneficio neto auditado antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021).
La relación precio – beneficio de esta emisión es superior a la relación precio – beneficio medio estático de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes, existe la posibilidad de que el nivel de valoración de los futuros emisores vuelva a la relación precio – beneficio medio de la industria, y la caída de Los precios de las acciones conlleva el riesgo de pérdida para los inversores de nuevas acciones. Por favor, consulte la decisión de los inversores.
De conformidad con los requisitos de las medidas para fortalecer la supervisión de la emisión de nuevas acciones (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 4), los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) publicarán continuamente anuncios especiales sobre el riesgo de inversión dentro de las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, que se publicarán el 23 de mayo de 2022, el 30 de mayo de 2022 y el 6 de junio de 2022, respectivamente, y se prestará especial atención a los inversores.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la solicitud de compra y el pago, etc., como se indica a continuación:
1. This issue adopts Direct Pricing Method, all shares are issued through Internet to the Social Public Investors holding the Market of Shenzhen non – limit A-Shares and the market value of Non – limit Deposit Receipts, not under the Net Inquiry and Allocation.
2. Precio de emisión: 29,20 Yuan / acción. De acuerdo con el precio de los inversores el 15 de junio de 2022 (día T, día de suscripción) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y utilizando el método de suscripción en línea por valor de mercado para la suscripción, los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción para la suscripción en línea, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. Después de que un inversor en línea solicite una nueva emisión de acciones, cumplirá su obligación de pago de conformidad con el anuncio de resultados de la emisión de números de lotería a precios en línea publicado el 17 de junio de 2022 (t + 2). Cuando el inversor en línea pague, cumplirá las normas pertinentes de La empresa de valores en la que esté situado el inversor. El inversor ganador se asegurará de que su cuenta de capital disponga en todo momento de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de junio de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por el propio inversor. Las acciones de los inversores chinos que renuncien a la suscripción y las acciones de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “China Clearing”) que no sean válidas serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
5. Cuando el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
6. Los inversores en línea no podrán participar en la compra en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a La suscripción cuando no haya pagado íntegramente tres veces después de la firma del contrato en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Los inversores que deseen participar en esta oferta y suscripción deben leer cuidadosamente el resumen del folleto de la oferta pública inicial de runbei Aviation Technology Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 23 de mayo de 2022 y publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenderá plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgará por sí mismo el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y tomará una decisión prudente sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores. Teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda efectiva de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el precio de emisión de la emisión en línea es de 29,20 Yuan / acción. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
Teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda efectiva de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian y deciden que el precio de emisión de esta emisión es de 29,20 Yuan / acción. La relación P / e correspondiente a este precio es:
1, 22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total emitido, que es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes después de la auditoría en 2021);
2, 17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión, que es inferior a las pérdidas y ganancias no recurrentes después de la auditoría en 2021).
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es la “industria mayorista” (Código f51).
El precio de emisión de 29,20 Yuan / acción correspondiente a 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de que el beneficio neto diluido sea 22,99 veces superior al índice de valores de China publicado por la industria en el último mes de la relación estática media P / E, las principales razones son las siguientes:
A partir de la fecha de la firma del presente anuncio, los principales productos de las empresas que cotizan en bolsa que pertenecen a la “industria mayorista” en el mercado de acciones a son obviamente diferentes de los productos distribuidos por runbeihang, y los grupos de clientes de ambos servicios también son significativamente diferentes. Runbei Aviation Branch pertenece al campo de la Subdivisión de distribución de materiales de aviación, los productos de distribución se utilizan principalmente en aeronaves, por lo que tiene mayores requisitos para la seguridad y la aeronavegabilidad de los productos y mayores barreras de la industria, que se reflejan principalmente en la certificación y las barreras de calificación, los servicios profesionales acumulados por la experiencia de la industria, las barreras de talento y las barreras financieras, etc. el número de participantes en el mercado de la Subdivisión es relativamente pequeño y el grado de competencia de la industria es relativamente bajo. Además, runbei Aviation Branch ha elaborado el plan de desarrollo correspondiente y ha comenzado a aplicar la estrategia de localización de materiales de aviación, por lo que tiene una fuerte competitividad en el mercado.
El número total de acciones en esta oferta pública es de 20 millones de acciones. Todas las acciones en esta oferta pública son nuevas y no hay transferencia de acciones antiguas. El capital recaudado para el proyecto de inversión propuesto por el emisor es de 473080.200 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 29,20 yuan por acción y del número de nuevas acciones emitidas por 20 millones de acciones, se prevé que el total de fondos recaudados sea de 584 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de unos 1109198 Yuan (excluidos los impuestos), se prevé que los fondos recaudados netos asciendan a 47.308,02 millones de yuan, lo que no excederá de la cantidad de fondos recaudados que se prevé utilizar para los proyectos de inversión emitidos. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Los inversores que participen en la oferta pública de acciones en línea sólo podrán utilizar una cuenta de valores con valor de mercado. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma nueva acción, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation considerará que la compra de la primera cuenta de valores con valor de mercado del inversor confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es una compra válida y tratará las demás compras de manera inválida; Cada nueva emisión de acciones, cada cuenta de valores sólo puede comprar una vez. Si la misma cuenta de valores participa en la compra de la misma nueva acción muchas veces, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation reconocerá la primera compra del inversor de acuerdo con el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen como la compra efectiva.
Las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas en línea comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
Todas las acciones del emisor son negociables. En el folleto se detallan el período de venta limitada de las acciones antes de la emisión, los compromisos de venta limitada y las disposiciones relativas al período de venta limitada. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza empresarial y la estabilidad de la gestión empresarial. Se invita a los inversores a que se centren en los riesgos y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la suspensión de la emisión:
1. El número de acciones suscritas por los inversores en línea es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
2. Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
3. The c
Once after this issue has been completed, it is necessary to be approved by the Shenzhen Stock Exchange to be listed in the Shenzhen Stock Exchange. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Existe el riesgo de que la oferta actual caiga por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar suficiente atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) señalan solemnemente a la atención de los inversores que los inversores deben adherirse al concepto de inversión de valor para participar en la suscripción de esta emisión, y esperamos que los inversores que aprueben el valor de la inversión del emisor y deseen compartir los resultados del crecimiento del emisor participen en la suscripción.
El anuncio especial sobre el riesgo de inversión no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la emisión, y sugiere que los inversores comprendan plenamente las características del mercado de valores y todos los riesgos inherentes, evalúen racionalmente su propia capacidad de tolerancia al riesgo y adopten una decisión independiente sobre la participación en la solicitud de compra de La emisión de conformidad con su propia fuerza económica y experiencia en materia de inversión. Emisor: patrocinador de runbei Aviation Technology Co., Ltd. (principal asegurador): Guosen Securities Co.Ltd(002736) 23 de mayo de 2022
Runbei Aviation Technology Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es la página de sello de “runbei Aviation Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial anuncio especial de riesgo de inversión de acciones (primera)”
Guosen Securities Co.Ltd(002736)
