Guosen Securities Co.Ltd(002736) about
Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Patrocinador de la oferta pública inicial y de la oferta pública inicial (asegurador principal)
(dirección registrada: piso 16 – 26, edificio Guosen Securities Co.Ltd(002736) , 1012 hongling Middle Road, Shenzhen)
Declaración del patrocinador
La institución patrocinadora y los dos representantes patrocinadores designados emitirán esta recomendación de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, de buena fe, diligencia y diligencia, en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad y exactitud de los documentos expedidos. Completo.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información sobre los representantes de los patrocinadores
Mr. Yu Songsong: Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ En 2015 se unió a Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ \ \
Sr. Cheng jiujun: Director Gerente de la División de Negocios de la División de banca de inversión, Maestría en economía, Representante patrocinador. Entró en el Banco de inversiones en junio de 2005 y en la División de banca de inversión en junio de 2006. Ha presidido y participado en la OPI de jiangfen Magnet Materials, Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) IPO, mengjie Home Textile IPO, Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co.Ltd(300414) \ IPO, huiwei Electroacústica IPO y Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) \ \ \ IPO, y ha sido el patrocinador de asesores financieros para la reestructuración de activos importantes, entre los proyectos que ha sido el principal asesor financiero para la reestructuración de activos, incluidos los proyectos de Leading Yis Technology load jiangfen Magnet Materials, jiangfen Magnet material para la adquisición de Jingjing opto, jiangfen Magnet para la adquisición de Dongfang liangcai Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co.Ltd(300414) bonosconvertibles, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) derechos, Proyectos privados, con amplia experiencia en banca de inversión.
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto
Sr. Wu Kai: Director de operaciones, División de banca de inversión, Maestría en finanzas. Entró en el Departamento de banca de inversión en 2014. Ha participado en la reorganización de los principales activos de jiangfen material magnético, la reorganización de los principales activos de jiangfen material magnético, la Ciencia y la tecnología de Leading benefit loaded Shell jiangfen material magnético, y la labor de los proyectos privados.
Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Ms. Zhang Min, Mr. Hou Lixiao.
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: runbei Aviation Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “runbei Aviation”, “Company” o “issuer”)
Dirección registrada: Block 3901, tanglang Plaza (West District), tanglang car Depot, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Fecha de establecimiento: 14 de marzo de 2005
Tel.: 0755 – 81782356
Ámbito de aplicación: los proyectos comerciales generales son: desarrollo tecnológico, ventas y servicios técnicos de programas y equipos informáticos, tecnología de redes y productos electrónicos; China Commercial, Supply and Marketing of Materials (excluding Exclusive, Exclusive control, Monopolized Goods); Operar el negocio de importación y exportación (sólo con licencia de operación), gestión de la cadena de suministro; Venta de productos de desinfección y artículos de higiene; R & D y ventas de dispositivos médicos de primera y segunda clase. Los artículos de licencia son: distribución logística de productos químicos de aviación, servicios de almacenamiento; Mantenimiento de productos químicos de aviación, equipo de aviación y sus piezas y componentes, componentes de aeronaves. Mantenimiento de instrumentos y accesorios electrónicos de aeronaves, materiales no metálicos de aviación, materias primas de aviación y sus piezas estándar, herramientas de aviación, equipo de superficie de aviación, investigación y desarrollo, fabricación, desarrollo técnico, asesoramiento técnico, servicios técnicos, servicios de mantenimiento técnico, ventas (sin restricciones); Desarrollo y venta de tres tipos de dispositivos médicos.
Tipo de emisión de valores: acciones comunes RMB (acciones a)
Descripción de la relación entre el emisor y la institución patrocinadora
1. La entidad patrocinadora o el accionista controlador, el controlador real y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes;
2. El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones de la organización patrocinadora o los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no tienen derechos e intereses del emisor ni desempeñan funciones en el emisor;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora no se proporcionan mutuamente garantías ni financiación;
5. No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
De conformidad con las “Directrices para el control interno de los bancos de inversión de las empresas de valores” y otras normas y reglamentos, as í como con el sistema de gestión interna de las operaciones bancarias de inversión de las empresas de valores, el documento de solicitud de oferta pública inicial de runbei Airlines ha cumplido los procedimientos básicos, incluidos los siguientes procedimientos de trabajo:
1. Los documentos de solicitud para la oferta pública inicial y la inclusión en la lista de acciones de runbei Airways se presentarán al Departamento del equipo del proyecto para su verificación interna después de que el representante del patrocinador emita una recomendación clara. El Jefe del Departamento organizará la evaluación del proyecto y presentará sugerencias de modificación. El 11 de mayo de 2021, el equipo del proyecto revisó y perfeccionó los documentos de declaración y los presentó al Departamento Central del Banco de inversiones de la Sede de gestión de riesgos de la empresa (en adelante, el “Departamento Central”) con el consentimiento del Jefe del Departamento, presentó los materiales de solicitud del núcleo al Departamento Central y a otros departamentos de control interno, y presentó los documentos de trabajo al Departamento de control de calidad.
2. El Departamento de control de calidad organiza al personal de control interno para llevar a cabo la aceptación completa de los documentos de trabajo y la verificación interna de los documentos de verificación. El Departamento de control de calidad presenta los requisitos para profundizar el ajuste completo y rectificar el manuscrito. Una vez que el equipo del proyecto haya atendido las solicitudes pertinentes o haya dado una respuesta explicativa, presentará al Ministerio de asuntos nucleares un documento de consulta. El 17 de mayo de 2021, la empresa convocó una conferencia de investigación nuclear para hacer preguntas sobre este proyecto, y la situación de la investigación nuclear se informó en la Conferencia de investigación nuclear.
3. El Departamento del núcleo organiza a los auditores para que examinen los materiales declarados; El equipo del proyecto responderá, explicará y modificará las opiniones de auditoría, y presentará los materiales de la Conferencia del núcleo del proyecto a la Conferencia del núcleo para su aprobación por el Departamento del núcleo.
4. El 17 de mayo de 2021, el Comité del núcleo empresarial patrocinador de la empresa (en lo sucesivo denominado “El Comité del núcleo”) celebró una reunión del núcleo para examinar el proyecto, los miembros del núcleo participantes examinaron los materiales de la reunión, escucharon las explicaciones del equipo del proyecto y formaron opiniones de auditoría. Tras la votación, el Comité del Banco de inversiones acordó someter el proyecto al Comité del Banco de inversiones Guosen Securities Co.Ltd(002736) \
5. Las opiniones de la reunión del núcleo se presentan al equipo del proyecto para su respuesta, explicación y revisión después de que el Departamento del núcleo las organice. Una vez que los documentos de solicitud hayan sido revisados y revisados por el Departamento de control interno, se presentarán al Comité del Banco de inversiones de la empresa para su examen con las opiniones de la reunión del núcleo. El Comité de bancos de inversión de la empresa acordó presentar a la Comisión Reguladora de valores de China los documentos de solicitud de oferta pública inicial de runbei Airlines.
Opiniones de auditoría interna
El 17 de mayo de 2021, el Comité del núcleo convocó una reunión del núcleo para examinar la oferta pública inicial de runbei Airlines y los documentos de solicitud de inclusión en la lista.
Después de la votación, el Comité del núcleo está de acuerdo en presentar las opiniones de la reunión del núcleo al Comité del Banco de inversiones de la empresa para su votación después de que el equipo del proyecto las aplique y recomiende a la Comisión Reguladora de valores de China.
El 17 de mayo de 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \
La entidad patrocinadora se compromete a llevar a cabo la debida diligencia y la verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, el patrocinador se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por el c
El patrocinador se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas por los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas sobre la emisión de valores
Tras la debida diligencia y una verificación cuidadosa, la institución patrocinadora considera que runbei Aviation Science and Technology Co., Ltd. Ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones prescritos por la ley para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista, de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para la oferta pública inicial”). Los fondos recaudados se invierten de conformidad con los requisitos de la política industrial del Estado, y esta institución patrocinadora está de acuerdo en solicitar a runbei Aviation Science and Technology Co., Ltd. De la Comisión Reguladora de valores de China una oferta pública inicial de acciones y una cotización en bolsa.
La emisión cumple los procedimientos legales de adopción de decisiones
La emisión fue aprobada en la cuarta reunión del primer Consejo de Administración de runbei Airlines y en la primera junta general provisional de accionistas en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los procedimientos de adopción de decisiones establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en el artículo 12 de la Ley de valores
Esta institución llevó a cabo la diligencia debida y la verificación prudencial de si la emisión de valores se ajustaba a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores (revisada el 28 de diciembre de 2019) y llegó a la conclusión de que:
El emisor tiene una organización sólida y en buen funcionamiento;
Ii) el emisor tiene capacidad de funcionamiento continuo;
Iii) los informes financieros y contables del emisor en los últimos tres años se han auditado sin reservas;
El emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción del orden de la economía socialista de mercado en los últimos tres años;
El emisor cumple otras condiciones establecidas por la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado, que ha sido aprobada por el Consejo de Estado. Esta emisión se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas de gestión de la primera emisión
Cualificación del sujeto
1. De conformidad con las disposiciones del artículo 8 de las medidas de gestión de la primera aparición
Tras la verificación y confirmación del patrocinador, el predecesor del emisor, Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd., se estableció el 14 de marzo de 2005, y todos los accionistas de Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd. Celebraron una reunión de accionistas el 20 de junio de 2020 y adoptaron una resolución, de acuerdo con el cambio general de La empresa a una sociedad anónima, el 31 de mayo de 2020 como fecha de referencia para la reestructuración. El 20 de agosto de 2020, la administración municipal de supervisión del mercado de Shenzhen aprobó los cambios industriales y comerciales mencionados, y reemplazó la “licencia comercial” con el código unificado de crédito social 91440 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 721596r (el 26 de agosto de 2020, el emisor cambió su nombre a “runbei Aviation Science and Technology Co., Ltd” y completó los procedimientos de cambio industrial y comercial).
El emisor, establecido de conformidad con la ley y que no necesita ser rescindido de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos del emisor, es una sociedad anónima que existe efectivamente y cumple las disposiciones del artículo 8 de las medidas de gestión de la primera emisión.
2. De conformidad con las disposiciones del artículo 9 de las medidas de gestión de la primera aparición
Tras la verificación y confirmación de la institución patrocinadora, el emisor es una sociedad anónima establecida por la sociedad de responsabilidad limitada sobre la base de la conversión total del valor contable neto original de los activos en acciones. El predecesor del emisor, Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd., se estableció el 14 de marzo de 2005, y el tiempo de funcionamiento continuo se ha calculado a partir de la fecha de establecimiento de la sociedad de responsabilidad limitada durante más de tres a ños. De conformidad con el artículo 9 de las medidas de gestión de la primera aparición.
3. De conformidad con las disposiciones del artículo 10 de las medidas de gestión de la primera aparición
Después de la verificación y confirmación de la Agencia patrocinadora, el 7 de agosto de 2020, Tianzhi International publicó el “Informe de verificación de capital” (tianfeizi [2020] No. 33703), después de la verificación, hasta el 7 de agosto de 2020, la empresa ha convertido los activos netos de runbei Chemical hasta el 31 de mayo de 2020 en 60 millones de yuan de capital social, el capital registrado del emisor ha pagado íntegramente, los procedimientos de transferencia de los derechos de propiedad de los activos utilizados por los accionistas como aportación de capital se han completado. No hay disputas significativas sobre la propiedad de los principales activos del emisor. De conformidad con el artículo 10 de las medidas de gestión de la primera aparición.
4. De conformidad con las disposiciones del artículo 11 de las medidas de gestión de la primera aparición
Tras la verificación y confirmación de la institución patrocinadora, el emisor ha obtenido los documentos de certificación de que no hay violación de la ley y las normas emitidas por las autoridades competentes de producción y funcionamiento, y la producción y el funcionamiento de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de La empresa y a las políticas industriales del Estado. De conformidad con el artículo 11 de las medidas de gestión de la primera aparición.
5. De conformidad con las disposiciones del artículo 12 de las medidas de gestión de la primera aparición
Tras la verificación y confirmación de la organización patrocinadora, no se han producido cambios importantes en el negocio principal, los directores y el personal directivo superior del emisor en los últimos tres años, ni cambios en el controlador real. De conformidad con el artículo 12 de las medidas de gestión de la primera aparición. 6. De conformidad con las disposiciones del artículo 13 de las medidas de gestión de la primera aparición
Tras la verificación y confirmación de la institución patrocinadora, las acciones del emisor son claras y no hay ninguna controversia importante sobre la propiedad de las acciones del emisor que posean los accionistas controladores y los accionistas controlados por los accionistas controladores y los controladores reales. De conformidad con las disposiciones del artículo 13 de las medidas de gestión de la primera aparición.
Ii) funcionamiento normalizado
1. De conformidad con las disposiciones del artículo 14 de las medidas de gestión de la primera aparición
Tras la verificación y confirmación de la institución patrocinadora, el emisor ha establecido y mejorado el sistema de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Consejo de supervisión, el director independiente y el Secretario del Consejo de Administración de conformidad con la ley, y las instituciones y el personal pertinentes pueden desempeñar sus funciones de conformidad con la ley. De conformidad con el artículo 14 de las medidas de gestión de la primera aparición.
2. De conformidad con las disposiciones del artículo 15 de las medidas de gestión de la primera aparición
Tras la verificación y confirmación de la institución patrocinadora, los directores, supervisores y altos directivos del emisor han comprendido las leyes y reglamentos relativos a la emisión y cotización de acciones, as í como las obligaciones y responsabilidades jurídicas de la sociedad cotizada y sus directores, supervisores y altos directivos. De conformidad con el artículo 15 de las medidas de gestión de la primera ronda
