Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Anuncio de aplazamiento de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Consejos especiales
Runbei Aviation Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “runbei Aviation Branch”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 144]) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (orden de la Comisión Reguladora de valores [No. 196]), Las normas comerciales para la suscripción de acciones de oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) (en lo sucesivo denominadas “normas comerciales”) y las normas de aplicación para la emisión en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (szsz [2018] 279, en lo sucesivo denominadas “normas de Aplicación para la emisión en línea”) se organizarán para aplicar las disposiciones pertinentes de esta oferta pública inicial. 1. Se invita a los inversores a que presten atención a los puntos clave del proceso de emisión, la solicitud de compra y el pago, etc.
Esta emisión adopta el método de fijación directa de precios, todas las acciones se emiten a través de Internet a los inversores públicos sociales que posean acciones a no limitadas y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “el valor de mercado”) en el mercado de Shenzhen, y no se realizan investigaciones y colocaciones fuera de la red;
Precio de emisión: 29,20 Yuan / acción. El 15 de junio de 2022 (día T, día de suscripción) los inversores solicitaron a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) de acuerdo con el precio de emisión y el método de suscripción en línea por valor de mercado. Los inversores no tienen que pagar Los fondos de suscripción cuando hacen la suscripción en línea. El tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Los inversores en línea expresarán independientemente sus intenciones de compra y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre;
Después de que un inversor en línea solicite una nueva emisión de acciones, cumplirá sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de resultados de la emisión de números de lotería a precios en línea publicado el 17 de junio de 2022 (t + 2). Cuando el inversor en línea pague sus cuotas, cumplirá las normas pertinentes de La empresa de valores en la que esté situado el inversor. El inversor ganador se asegurará de que su cuenta de capital disponga en todo momento de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de junio de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por el propio inversor. Las acciones de la parte de suscripción y las acciones de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en lo sucesivo, « China clearing») que hayan sido canceladas por los inversores chinos signatarios serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora (aseguradora principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736) ).
Cuando el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, la institución patrocinadora (aseguradora principal) Suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción cuando no haya pagado íntegramente tres veces después de la firma del contrato en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
2. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ \ \ \ \
Valoración y presentación del riesgo de inversión
La nueva inversión en acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente el riesgo de la nueva inversión en acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en el folleto del emisor y tener plenamente en cuenta los siguientes factores de riesgo, y participar prudentemente en la compra de nuevas acciones:
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece el emisor es la “industria mayorista” (f51) y la relación precio – beneficio medio estático de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes ha sido de 13,95 veces (hasta el 20 de mayo de 2022). El precio de emisión de 29,20 Yuan / Acción corresponde a la relación precio – beneficio diluido de 22,99 veces del beneficio neto del emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión de acuerdo con el beneficio neto auditado antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021).
La relación precio – beneficio de esta emisión es superior a la relación precio – beneficio medio estático de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes, existe la posibilidad de que el nivel de valoración de los futuros emisores vuelva a la relación precio – beneficio medio de la industria, y la caída de Los precios de las acciones conlleva el riesgo de pérdida para los inversores de nuevas acciones. Por favor, consulte la decisión de los inversores.
De conformidad con los requisitos de las medidas para fortalecer la supervisión de la emisión de nuevas acciones (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 4), los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) publicarán continuamente anuncios especiales sobre el riesgo de inversión dentro de las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, que se publicarán el 23 de mayo de 2022, el 30 de mayo de 2022 y el 6 de junio de 2022, respectivamente, y se prestará especial atención a los inversores.
2. El número de acciones de esta oferta pública es de 20 millones de acciones. Todas las acciones de esta oferta pública son nuevas, sin transferencia de acciones antiguas. El importe de la inversión prevista en el proyecto de recaudación de fondos emitido por el emisor es de 473080.200 Yuan. Si la emisión tiene éxito, sobre la base del precio de la emisión de 29,20 Yuan / acción y el número de acciones emitidas de 20 millones de acciones, se prevé que el total de fondos recaudados sea de 584 millones de yuan, después de deducir el costo estimado de la emisión de 1109198 millones de yuan (sin impuestos), se prevé que los fondos recaudados netos asciendan a 47.308,02 millones de yuan, lo que no excederá del importe previsto de los fondos recaudados para el proyecto de inversión recaudado por el emisor.
3. Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 696698.400 Yuan, lo que representa una disminución del 3,56% con respecto al a ño anterior en 2020; El beneficio operativo fue de 162269.100 Yuan, un 79,72% más que en 2020. El beneficio total fue de 162305.600 Yuan, un 84,52% más que en 2020. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es de 129283.100 Yuan, un 94,14% más que en 2020. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz es de 101601.400 Yuan, un 49,43% más que en 2020.
Los ingresos de explotación de la empresa en el primer trimestre de 2022 ascendieron a 123090 Yuan, lo que representa una disminución del 28,82% con respecto al primer trimestre de 2021. El beneficio operativo fue de 22.818900 Yuan, una disminución del 18,66% en comparación con el primer trimestre de 2021. El beneficio total fue de 22.835200 Yuan, una disminución del 18,58% en comparación con el primer trimestre de 2021. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 18.809600 Yuan, lo que representa una disminución del 18,68% con respecto al primer trimestre de 2021. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es de 17.748 millones de yuan, lo que representa una disminución del 20,17% con respecto al primer trimestre de 2021.
Debido principalmente a la epidemia nacional de covid – 19 en el primer trimestre de 2022, la demanda de materiales aeronáuticos de los clientes aguas abajo ha disminuido.
De enero a junio de 2022, los ingresos de explotación previstos oscilan entre 26 millones de yuan y 37 millones de yuan, un aumento interanual del – 28,16% al 2,23%; De enero a junio de 2022, se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz sea de 27 millones de yuan a 38 millones de yuan, un aumento interanual del – 27,12% al 2,57%; De enero a junio de 2022, se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes sea de 26 millones de yuan a 38 millones de yuan, un aumento interanual de – 22,31% a 13,54%. (los datos de enero a junio de 2022 son los datos preliminares del Departamento Financiero de la empresa, y no han sido auditados ni revisados, no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento de la empresa.
En particular, se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de fluctuación del rendimiento de la empresa, ofrezcan cotizaciones prudentes y participen racionalmente en la inversión.
Consejos importantes
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 20 million RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as “this issue”) by runbei Aviation Science and Technology Co., Ltd. Has been approved by c
2. Esta emisión se realiza mediante la fijación de precios directos (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) a los inversores públicos sociales que posean acciones no restringidas y valores de mercado de recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen sobre la base de la suscripción en línea por valor de mercado, y no se llevará a cabo ninguna investigación y colocación fuera de la red, y se prevé que se enumere en la Junta principal de la bolsa de Shenzhen. La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El Código de suscripción en línea es 001316. 3. El número de acciones emitidas públicamente por el emisor es de 20 millones, de las cuales 20 millones se emiten en línea, lo que representa el 100% del total de acciones emitidas. El capital social total del emisor antes de la emisión es de 60 millones de acciones, y el capital social total del emisor después de la emisión es de 80 millones de acciones. Todas las acciones emitidas son nuevas y no se dispone de ninguna transferencia de acciones antiguas. Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo.
4. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociarán para determinar el precio de emisión de 29,20 Yuan / acción. La relación precio – beneficio correspondiente a este precio de emisión es:
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de esta oferta pública si es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la oferta pública en 2021, que es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
5. If this issue is Successful, the total amount of funds raised by the issuer is expected to be 584 million Yuan, after the issue FEE is 1109198 million Yuan (excluding Taxes), the Net funds raised is expected to be 4730802 million Yuan, not exceeding the amount of funds raised for this issue and Investment Project disclosed in the Prospect. El 23 de mayo de 2022, el plan de utilización de los fondos recaudados por el emisor se publicó en el folleto de oferta pública inicial de runbei Aviation Technology Co., Ltd. El texto completo del folleto puede consultarse en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.) Consulta.
6. Cuestiones importantes de la distribución en línea
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 15 de junio de 2022 (día t) 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores que abran cuentas de valores en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation antes del 15 de junio de 2022 (día t) y que posean acciones no limitadas a la venta y recibos de depósito no restringidos con un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) en el mercado de Shenzhen durante los 20 días de negociación anteriores al 13 de junio de 2022 (día T – 2).
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. Sobre la base del cálculo del valor de mercado de las tenencias diarias de los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 13 de junio de 2022 (incluido el día T – 2), si el tiempo de apertura de la cuenta de valores es inferior a 20 días de negociación, el valor de mercado de las tenencias diarias Se calculará sobre la base de 20 días de negociación, y los inversores que posean un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluido 10.000 yuan) podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, y la parte inferior a 5.000 Yuan no se incluirá en la cuota de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 500 acciones, la cantidad de suscripción debe ser de 500 acciones o su número entero de veces, pero la cantidad máxima de suscripción no puede exceder de esta vez la emisión de acciones en línea 1 / 1, es decir, no puede exceder de 20.000 acciones, al mismo tiempo no puede exceder de Su valor de mercado para calcular el límite superior de la cuota de suscripción. En cuanto a la cantidad de suscripción que excede la cuota de suscripción en línea calculada sobre la base del valor de mercado, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation hará un tratamiento inválido a la parte superior; El sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se considerará inválido y se cancelará automáticamente, y no se confirmará.
Los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción cuando hacen la suscripción.
Una vez que se haya presentado la solicitud de compra de nuevas acciones, no se podrá retirar la orden. Los inversores que participan en la compra en línea sólo pueden utilizar una cuenta de valores con valor de mercado. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma nueva acción, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation considerará que la compra de la primera cuenta de valores con valor de mercado del inversor confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es una compra válida, y la otra será nula. Cada nueva emisión de acciones, cada cuenta de valores sólo puede comprar una vez. Si la misma cuenta de valores participa en la compra de la misma nueva acción muchas veces, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation reconocerá la primera compra del inversor de acuerdo con el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen como la compra efectiva. Cuando un inversor tenga más de una cuenta de valores, el valor de mercado de la cuenta de valores se calculará conjuntamente. El principio para confirmar que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 2.
El valor de mercado de las cuentas de valores de crédito de los clientes de margen se consolida en el valor de mercado de las tenencias de los inversores, y el valor de mercado de las cuentas detalladas de valores garantizados de las empresas de valores se consolida en el valor de mercado de las tenencias de las empresas de valores.
Contribuciones de suscripción
Después de que los inversores en línea soliciten un éxito en la compra de nuevas acciones, se publicará un anuncio sobre los resultados del éxito en la emisión de números de lotería a precios en línea.
El cumplimiento de las obligaciones de pago y la garantía de que la cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de junio de 2022 (t + 2) se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. Inversión
