Zhejiang chengchang Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Underwriter principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Consejos especiales
Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jinchang Science and technology”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), las Medidas administrativas para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el mercado (Orden Nº 196 de la Comisión Reguladora de valores), Normas comerciales para la suscripción de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas “normas comerciales”), normas detalladas para la colocación de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la colocación”) y normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la gestión de los inversores”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”).
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la plataforma electrónica”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Para más detalles sobre la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la emisión fuera de la red publicadas.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea y el pago, como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y el asegurador principal (en lo sucesivo denominado “el asegurador principal”) han negociado y determinado que el precio de emisión es de 21,68 Yuan / acción.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 24 de mayo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. El día de la suscripción en línea y el día de la suscripción en línea son el 24 de mayo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de la suscripción en línea es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de la suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Después de la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal, de acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, eliminen la cotización de todos los objetos de colocación que participan en la investigación preliminar de acuerdo con el precio de suscripción de alto a bajo, el mismo precio de suscripción De acuerdo con la cantidad de suscripción de los objetos de colocación de pequeño a grande, el mismo precio de suscripción de acuerdo con el orden de tiempo de suscripción de último a primero, eliminen la cotización de la parte más alta de los objetos de colocación. La cantidad de suscripción excluida no será inferior al 10% de la cantidad total de suscripción, y el precio de emisión se determinará mediante negociación sobre la base de la cotización restante y la cantidad de suscripción propuesta. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación será inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 26 de mayo de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión final y la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación de la emisión fuera de la red. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la firma en línea, y asegurarán que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 26 de mayo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el asegurador principal.
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el asegurador principal suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento. Por favor, consulte “vi. Situación de la suspensión de la emisión” para las cláusulas específicas de suspensión.
6. Si un inversor no participa en la suscripción o el inversor asignado no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato. El asegurador principal anunciará el incumplimiento del contrato e informará del incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China Para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente en que la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation reciba la Declaración de abandono (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de Zhejiang chengchang Science and Technology Co., Ltd. Publicado el mismo día, para comprender plenamente el riesgo de mercado y participar prudentemente en esta nueva oferta.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
La nueva inversión en acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente el riesgo de la nueva inversión en acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en la Carta de intención del emisor y participar prudentemente en la cotización y compra de la oferta.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), el emisor pertenece a la industria “c39 Computer, Communication and other Electronic Equipment Manufacturing Industry”. Al 18 de mayo de 2022 (t – 4), la relación media de precios e ingresos estáticos de c39 Computer, Communication and other Electronic Equipment Manufacturing Industry “publicada por el índice de valores de China fue de 28,96 veces en el último mes, por favor consulte la decisión de los inversores. El precio de emisión de 21,68 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2021, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas antes o después de la dilución de los beneficios netos de 22,99 veces, inferior al índice de valores de China publicado por la industria en el último mes de la relación media estática P / E.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y tras la negociación entre el emisor y el asegurador principal, esta oferta pública de nuevas acciones es de 27.953,5 millones de acciones, y esta oferta no incluye la transferencia de acciones antiguas.
Sobre la base del precio de emisión de 21,68 yuan por acción y de la emisión de 27.953,5 millones de nuevas acciones, el total de fondos recaudados previstos es de 606031,88 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 96.925,8 millones de yuan, el capital recaudado neto previsto es de 509100,59 millones de yuan, lo que equivale a la cantidad de inversión de capital recaudado que el emisor tiene previsto utilizar para el proyecto de oferta que se revela en el folleto.
3. Si los fondos recaudados por el emisor se utilizan indebidamente o el negocio no puede crecer sincrónicamente a corto plazo, tendrá un efecto adverso en el nivel de beneficios del emisor o correrá el riesgo de que la tasa de rendimiento de los activos netos del emisor disminuya considerablemente, lo que dará lugar a una reducción del nivel de valoración del emisor y a una disminución del precio de las acciones, lo que dará lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Consejos clave
1. The Application for the initial Public Issue of no more than 27.953500 RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as “this issue”) by Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. Has been approved by the c
2. The issue is carried out by the Combination of under – Net Inquiry allocation to Investors (hereinafter referred to as “Under – Net Issue”) and under – Net Pricing Issuance to social Public Investors holding the market value of Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “on – line Issuance”). La investigación preliminar y la distribución fuera de línea son organizadas por el principal asegurador Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ La distribución en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El número de acciones emitidas por el emisor en consulta con el asegurador principal es de 27.953500 acciones. El número inicial de emisiones fuera de la red es de 16.772500 Yuan, lo que representa el 60% del número de emisiones; La emisión inicial en línea fue de 11.181100 acciones, lo que representa el 40% de la emisión.
3. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on May 18, 2022 (t – 4). The issue Price of this issue was determined by the issuer and the main Underwriter according to the quotation of Investors under the Net Based on the basis of the issuer, the Market Situation, the Valuation level of Listed Companies in the same Industry, the demand of raising funds and the Underwriting risk. La relación precio – beneficio correspondiente a este precio de emisión es:
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de 2021 por el número total de acciones después de esta oferta pública, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por una empresa contable de conformidad con las normas contables chinas); 17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de 2021 por el número total de acciones antes del actual Banco de desarrollo público, que es el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por una empresa contable de conformidad con las normas contables chinas). 4. If this issue is Successful, the total amount of funds raised by the issuer is 60 Jiangsu Yabang Dyestuff Co.Ltd(603188) 0000 Yuan, the Use Plan of funds raised and other related information have been published on 16 May 2022 (t – 6) in the Great tide website (www.cn.info.com.cn.) El texto completo de la Carta de intención del folleto se publica en China Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Economic Reference Daily.
5. La fecha de suscripción fuera de línea y en línea de esta emisión es el día T (24 de mayo de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscripción fuera de línea o en línea.
Suscripción fuera de la red
Los inversores que participen en la suscripción fuera de la red registrarán la información de suscripción a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red a las 9: 30 – 15: 00 del 24 de mayo de 2022 (día t), incluyendo el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información especificada en este anuncio.
Los objetos de colocación preseleccionados (en lo sucesivo denominados “los objetos de colocación preseleccionados”) en la fase de investigación preliminar deben participar en la aplicación en línea de esta emisión, y la lista de los objetos de colocación preseleccionados figura en el “cuadro adjunto: investigación preliminar y cotización preseleccionada”. Los objetos de colocación que no presenten cotizaciones no podrán participar en la compra en línea. Al participar en la compra fuera de la red, el inversor no tiene que pagar el Fondo de compra, su precio de compra es el precio de emisión determinado, la cantidad de compra debe ser la cantidad de solicitud de preselección declarada en la investigación preliminar.
No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es o no una “cotización finalista” ya no puede participar en la suscripción en línea, si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
El objeto de colocación cumplirá las leyes y reglamentos pertinentes y las normas pertinentes de la c
Se señala a la atención de los inversores que el asegurador principal llevará a cabo una nueva verificación de la existencia de una situación prohibida para los inversores fuera de la red después del plazo de la investigación preliminar y antes de la colocación, y que los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos del asegurador principal (incluidos, entre Otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.). Si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados por el patrocinador no son suficientes para excluir la existencia de tales circunstancias prohibitivas, el patrocinador (el asegurador principal) se negará a adjudicar.
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 24 de mayo de 2022 (día t) 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Antes del 24 de mayo de 2022 (día t), abrir una cuenta de valores en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, y antes del 20 de mayo de 2022 (día T – 2, incluido el mismo día), los inversores que posean acciones no restringidas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “el valor de mercado”) de más de 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) pueden participar en la compra en línea.
Todos los inversores que participen en la cotización, la suscripción y la colocación no podrán participar en la suscripción en línea.
Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
El inversor determina su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor de mercado que posee. El valor de mercado de las tenencias de los inversores se calculará sobre la base del valor medio diario de las tenencias de los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 20 de mayo de 2022 (t – 2, incluido el día). Si el tiempo de apertura de la cuenta de valores pertinente del inversor es inferior a 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado se calculará sobre la base de 20 días de negociación. El valor de mercado de las tenencias de la cuenta de valores pertinente del inversor se calculará multiplicando el número de acciones incluidas en el cálculo del valor de mercado de la cuenta de valores por el precio de cierre correspondiente. Los inversores con un valor de mercado de más de 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) pueden participar en la suscripción de nuevas acciones, cada 5.000 Yuan de valor de mercado puede solicitar una unidad de suscripción, menos de 5.000 Yuan no se incluyen en la cuota de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 500 acciones, más de 500 acciones deben ser un número entero de 500 acciones, y la cantidad máxima de suscripción no debe exceder de la emisión inicial en línea de 1.000 acciones, es decir, 11.000 acciones. La parte de la cuota de suscripción en línea correspondiente a la cantidad de suscripción de los inversores que excede su valor de mercado es inválida. Para la cantidad de suscripción que excede la cuota de suscripción en línea calculada sobre la base del valor de mercado, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tratará la parte superior inválida. Para las cantidades solicitadas que excedan de la cantidad reclamada
