Zhejiang chengchang Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Underwriter principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
La solicitud de oferta pública inicial de Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jinchang Science and technology”, “emisor” o “la empresa”) de no más de 27.953500 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por El documento de licencia reguladora de valores de China [2022] 946.
Tras la negociación entre el emisor y el asegurador principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo denominado “el asegurador principal”), se determinó que esta oferta pública de nuevas acciones era de 279535 millones de acciones, y que no se establecía ninguna transferencia de acciones antiguas. Esta emisión se llevará a cabo el 24 de mayo de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la plataforma electrónica de emisión fuera de línea.
En particular, el emisor y el asegurador principal señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, etc., como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, el emisor y el asegurador principal negociarán y determinarán el precio de emisión de 21,68 Yuan / acción.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 24 de mayo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. El día de la suscripción en línea y el día de la suscripción en línea son el 24 de mayo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de la suscripción en línea es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de la suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. Después de la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal, de acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, eliminen la cotización de todos los objetos de colocación que participan en la investigación preliminar de acuerdo con el precio de suscripción de alto a bajo, el mismo precio de suscripción De acuerdo con la cantidad de suscripción de los objetos de colocación de pequeño a grande, el mismo precio de suscripción de acuerdo con el orden de tiempo de suscripción de último a primero, eliminen la cotización de la parte más alta de los objetos de colocación. La cantidad de suscripción excluida no será inferior al 10% de la cantidad total de suscripción, y el precio de emisión se determinará mediante negociación sobre la base de la cotización restante y la cantidad de suscripción propuesta. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no se eliminará y la proporción de eliminación será inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 26 de mayo de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión final y la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación de la emisión fuera de la red. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la firma en línea, y asegurarán que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 26 de mayo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el asegurador principal.
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el asegurador principal suspenderá esta nueva emisión de acciones y revelará las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor no participa en la suscripción o el inversor asignado no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato. El asegurador principal anunciará el incumplimiento del contrato e informará del incumplimiento al c
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Los inversores que deseen participar en esta oferta y suscripción deben leer cuidadosamente el resumen de la Carta de intención para la oferta pública inicial de Zhejiang Jinchang Science and Technology Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Economic Reference News el 16 de mayo de 2022 (t – 6) y publicado En Juchao Information Network (www.cn.info.com). El texto completo de la Carta de intención del folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Las acciones emitidas fuera de la red no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas dentro de la red comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de la oferta es de 21,68 Yuan / acción, por lo que los inversores deben juzgar la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria del emisor es “c39 Computer, Communication and other Electronic Equipment Manufacturing Industry”. Al 18 de mayo de 2022 (t – 4), la relación media de precios e ingresos estáticos de “c39 Computer, Communication and other Electronic Equipment Manufacturing Industry” publicada por el índice de valores de China fue de 28,96 veces en el último mes.
El nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa que realizan actividades principales similares a las del emisor es el siguiente:
Código de valores valores abreviatura de los últimos 20 días de negociación precio medio 2021 ganancias por acción 2021 mercado estático 2021 (incluido el día) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) Ganancias (veces)
Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) . SZ Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) 85.070851499.92
Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) . Sh Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) 58.27 1.018657.21
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) . SZ Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 4.70 – 02178
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) . SZ Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 150.011882279.70
Media (eliminación de valores atípicos) 78,94
Fuente: Wind Information, datos al 18 de mayo de 2022 (t – 4)
Nota 1: las empresas comparables se seleccionarán de conformidad con el folleto; Nota 2: las ganancias por acción de las empresas comparables en 2021 se calcularán sobre la base de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas anunciadas en su informe anual; Nota 3: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) las ganancias por acción en 2021 son negativas, por lo que se
El precio de emisión de 21,68 Yuan / acción correspondiente a 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la dilución del beneficio neto de 22,99 veces, inferior a la industria en el último mes de la relación media estática P / E y la empresa comparable media del mercado secundario de la relación estática P / E. Sin embargo, existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones cause pérdidas a los inversores. El emisor y el asegurador principal señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y hacen inversiones racionalmente. 2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily, Economic Reference News y tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Zhejiang changchang Science and Technology Co., Ltd.
3. El precio de la oferta sigue el principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el asegurador principal negociarán y determinarán el precio de la oferta teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión. 4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, las autoridades reguladoras, los emisores y Los principales aseguradores no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa.
El importe total de los fondos recaudados previstos para el proyecto de oferta pública inicial del emisor es de 606031,88 millones de yuan, calculado sobre la base del precio de oferta actual de 21,68 yuan por acción y la emisión de 27.953,5 millones de nuevas acciones, y el importe neto de los fondos recaudados se estima en 509100,59 millones de yuan tras deducir los gastos de emisión de 969259,8 millones de yuan, lo que da lugar a un aumento sustancial de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados. La capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas tienen un impacto importante en el riesgo.
Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. (ⅷ) after this issue is completed, it is necessary to be approved by Shenzhen Stock Exchange, before it can be listed in shenzhen Stock Exchange. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son acciones negociables, el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión actual, el compromiso de venta limitado y el período de venta limitado se detallan en la Carta de intención del folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial. Se invita a los inversores a que se centren en el riesgo y, en caso de que se produzcan las siguientes circunstancias, el emisor y el asegurador principal negociarán la suspensión de la emisión:
1. Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción de los objetos de colocación seleccionados es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red;
2. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
3. Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
4. En caso de otras circunstancias especiales, el emisor y el asegurador Principal podrán decidir, mediante consulta, suspender la emisión;
5. The c
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el asegurador principal aplicará las medidas de suspensión de la emisión y revelará las razones de la suspensión de la emisión y las disposiciones de seguimiento. Antes de reiniciar la emisión, el emisor deberá llegar a un acuerdo con el asegurador principal sobre el momento de la puesta en marcha y la Organización de las ventas de la emisión, y registrarse en el c
El anuncio especial sobre el riesgo de inversión no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la emisión, y sugiere que los inversores comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos inherentes, evalúen racionalmente su propia capacidad de tolerancia al riesgo y adopten una decisión independiente sobre la participación en la oferta y la compra de acuerdo con su propia fuerza económica y experiencia en materia de inversión. Emisor: Zhejiang chengchang Science and Technology Co., Ltd. Underwriter principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736) 23 May 2022
(esta página no tiene texto y es la página sellada del anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de Zhejiang changchang Science and Technology Co., Ltd.)
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