CORE unitunitunitunitunitunitunitunitcore: 000015 , Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) 35 6059 3535353535 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , etc.
Estudio especial de esta semana: la inversión en infraestructura se desaceleró temporalmente en enero – abril debido a múltiples factores, y se espera que la inversión en infraestructura se mantenga alta durante todo el año en previsión de un crecimiento constante. A finales de abril, se habían emitido alrededor de 1,4 billones de yuan de bonos especiales este año. Según los informes de los medios de comunicación, el Ministerio de Finanzas pidió que se acelerara el proceso de emisión de nuevos bonos especiales, a finales de junio para completar la mayor parte de la emisión de nuevos bonos especiales de este año, y en el tercer trimestre para completar el resto de la emisión de la cantidad de trabajo, para la aplicación de la política de seguimiento, se espera que la emisión de bonos del Gobierno siga acelerándose en los meses siguientes. Desde el punto de vista de las empresas de construcción de capital, en abril de 2022 se firmó un nuevo contrato por valor de 333831 millones de yuan (+ 23,49%), con pedidos completos a mano. En la noche del 20 de mayo Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) En 2022, se prevé que la capacidad instalada de nuevas fuentes de energía supere los 10 millones de kilovatios y que se aprueben cuatro proyectos de almacenamiento por bombeo, con una capacidad instalada total de unos 5 millones de kilovatios y un plan de inversión en nuevas fuentes de energía de 48.332 millones de yuan. Se sugiere que se preste atención a las oportunidades de inversión en equipos de infraestructura nuevos y antiguos: (1) maquinaria y equipo de construcción: Se espera que la inversión en infraestructura supere las expectativas en el segundo trimestre y mejore sustancialmente en el tercer trimestre, lo que impulsará la demanda de inversión en equipos de maquinaria de construcción. Se recomienda que se preste atención a los líderes de la industria y se recomiende prestar atención a: Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) \ , etc. (2) Equipo fotovoltaico: la alta demanda de energía fotovoltaica fuera de China en el primer trimestre, Se sugiere prestar atención a las empresas destacadas en la cadena de la industria de equipos fotovoltaicos de China: Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , etc.
Centrarse en la industria de seguimiento:
Los equipos de litio, la resonancia del ciclo de producción mundial, se espera que la demanda supere los 100000 millones de yuan en 2025, las ventajas de China Equipment Company son obvias, una visión amplia de la tecnología, los productos y las ventajas de escala de los líderes de primera y segunda línea;
Los equipos fotovoltaicos, la mejora iterativa de los equipos impulsan la reducción de costos de la cadena industrial, la permeabilidad de hjt aumenta rápidamente, mientras que la disminución de los precios de las materias primas fotovoltaicas se espera que estimule la demanda aguas abajo, el valor de las piezas de batería, los principales equipos de componentes;
En 2025, se espera que el espacio de funcionamiento de la central eléctrica alcance los 135755 millones de yuan, y el funcionamiento de la central eléctrica es el mayor segmento del espacio de mercado en el campo de la central eléctrica.
El almacenamiento de energía es la base necesaria para la construcción de una nueva red eléctrica. La política es buena, la generación de energía y el lado de los usuarios promueven la prosperidad de la industria, valoran la batería, el inversor, la integración y otras empresas líderes.
En cuanto a los equipos semiconductores, se espera que la demanda de la industria alcance los 140000 millones de dólares de los EE.UU. En 2030, la proporción de China continental aumente, pero la tasa de localización sigue siendo baja.
Automatización, una amplia gama de aplicaciones aguas abajo de los bienes fungibles industriales, con una escala de mercado de unos 40.000 millones de yuan, se prevé que en 2026 alcance los 55.700 millones de yuan, que se beneficiarán de una mayor concentración y de la sustitución de las importaciones de la industria líder;
La energía del hidrógeno y el hidrógeno verde cumplen los requisitos de neutralización del carbono. El rápido desarrollo de la energía fotovoltaica y eólica sienta las bases para la producción de hidrógeno a partir de la energía fotovoltaica y la energía eólica.
Maquinaria de construcción, fuerte y constante, se recomienda prestar atención a los líderes de la industria, con productos prometedores, escala y ventajas de costos de la máquina y las empresas de piezas.
