[opinión de inversión semanal]:
En abril de 2002, el impacto de la epidemia en los nuevos vehículos energéticos fue evidente, con la reanudación gradual de la producción en Shanghai y la aceleración de la aplicación de las políticas de apoyo de China, se sugirió que se hiciera hincapié en las oportunidades de inversión en la recuperación de la cadena industrial de vehículos inteligentes de Nueva Energía (lentes de vehículos, LIDAR, controladores, conectores, módulos, etc.).
El 17 de mayo, la Conferencia Consultiva Política del pueblo chino celebró en Beijing una consulta especial sobre la promoción del desarrollo sostenible y saludable de la economía digital, en la que se hizo hincapié una vez más en la promoción de la integración profunda de la economía digital y la economía real, la orientación de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y la plena explotación del potencial de desarrollo de Internet industrial.
Se prevé que la licitación de brisa marina de China aumente la velocidad y que la planificación de la brisa marina supere los 140 GW durante el 14º plan quinquenal, lo que dará lugar a una escala de inversión de cientos de miles de millones de dólares, de los cuales el cable marino es el eslabón más seguro de la cadena industrial, con las características de una alta barrera competitiva y un patrón competitivo estable, y se espera que el líder del cable marino obtenga beneficios básicos;
Los gastos de capital de Tencent 2022q1 disminuyeron en comparación con el per íodo anterior, y la cadena industrial China de computación en nube todavía está esperando la recuperación, pero los ingresos de aspeed de marzo a abril siguieron aumentando, con un 66% y un 61%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior.
El tamaño de los usuarios finales de la Internet de las cosas celulares se está acercando rápidamente a los usuarios de teléfonos móviles, lo que significa que el número de conexiones de la Internet de las cosas celulares en China pronto se dará cuenta de “Superman de las cosas”, el desarrollo de la Internet de las cosas móviles se dirige a la vía rápida, la “Tecnología de la comunicación + escenario de aplicación” impulsa el desarrollo de la Internet de las cosas “punto a punto”, el módulo como uno de los equipos necesarios de la capa de transporte de la Internet de las cosas, se espera que tome la iniciativa en beneficiarse.
[dinámica industrial & perspectiva de inversión]:
[New Energy Vehicle] New Energy & SMART Vehicle re – Work and Re – production progressively, Focus on the industry Recovery Investment Opportunities. Según los datos de la Asociación China de fabricantes de automóviles, la producción y venta de vehículos de nueva energía en China en abril de 2002 se completaron en 312000 y 299000, respectivamente, con un aumento del 43,9% y el 44,6% en comparación con el mismo período del año anterior, y la penetración del mercado fue del 25,3%. De enero a abril, la producción y venta de vehículos de nueva energía se completó en 1.650 y 1.556000, respectivamente, con un aumento anual de 1,1 veces y una penetración del mercado del 20,2%. En abril, la industria automotriz en su conjunto se debilitó, el desarrollo de nuevas fuentes de energía también se vio afectado por la situación epidémica actual y el impacto, pero en la actualidad la situación epidémica de China es alta o ha pasado, la reanudación del trabajo y la producción paso a paso, las políticas de apoyo para acelerar El aterrizaje, se espera que los nuevos vehículos energéticos reanuden el rápido crecimiento, y seguir impulsando la lente del vehículo, LIDAR, controladores, conectores, módulos y otras Sub – industrias para acelerar el desarrollo. Key recommendations: Vehicle Lens: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ], [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ] etc. LIDAR: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ], [tecnología de iluminación de antorchas], etc.; Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ], [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ], [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] y similares; Controlador de coche [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] etc. Focfocus on: car connector [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ], [ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ], [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) ], [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) \ ], [ Shenglan Technology Co.Ltd(300843) \ ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) \ ], [ 5005 ා], Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 8668686868686868686868], [ Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) ]; Controladores de automóviles [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ], [ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ] y así sucesivamente.
[Cloud Computing] Tencent 2022 q1 Capital expenditure has declined year by year, waiting for China Cloud Computing Industry Chain Recovery. En 2022, los ingresos totales de q1 Tencent ascendieron a 135500 millones de yuan, lo que representa un beneficio constante de 25.500 millones de yuan, una disminución del 23% con respecto al a ño anterior, de los cuales 72.700 millones de yuan correspondieron a servicios de valor a ñadido, 18.000 millones de yuan a servicios de publicidad en línea, una disminución del 18% con respecto al año anterior, y 42.800 millones de yuan a servicios de tecnología financiera y empresas, un aumento del 10% con respecto al año anterior El gasto de capital de 7.000 millones de yuan, una disminución del 10% en comparación con el a ño anterior y del 40% en comparación con el mes anterior, todavía tiene que esperar a que el servicio en la nube se recupere y la cadena industrial (IDC, router conmutador, módulo óptico, servidor, vídeo en la nube, etc.) recupere las oportunidades de inversión. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ], [ Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) \ ] etc. Focfocfocus on: [ Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ], [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ], [ Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) ], [ Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) \ ], [ Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ ], [ Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) \ \ ], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) ], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) \ ], [ Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 35espera.
[fabricación inteligente] la Conferencia Consultiva Política del pueblo chino (CPPCC) celebró una consulta especial sobre “promover el desarrollo sostenible y saludable de la economía digital”, en la que se hizo hincapié una vez más en el desarrollo de Internet industrial, que es la dirección más prometedora de la industria. El 17 de mayo, la Conferencia Consultiva Política del pueblo chino (CPPCC) celebró en Beijing una consulta especial sobre la promoción del desarrollo sostenible y saludable de la economía digital, en la que se hizo hincapié una vez más en la promoción de la integración profunda de la economía digital y la economía real, la orientación de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y la plena explotación del potencial de desarrollo de Internet industrial, contribuyendo así al desarrollo a largo plazo de la fabricación inteligente. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
La era de “Superman de las cosas” está llegando, y el desarrollo de la industria de Internet de las cosas está entrando en la fase de aceleración. El tamaño de los usuarios finales de la Internet de las cosas celulares se está acercando rápidamente a los usuarios de teléfonos móviles, lo que significa que el número de conexiones de la Internet de las cosas celulares de China pronto se dará cuenta de “Superman de las cosas”, el desarrollo de la Internet de las cosas móviles se dirige a la vía rápida, la “Tecnología de la comunicación + escenario de aplicación” impulsa el desarrollo de la Internet de las cosas “punto a punto”, el módulo como uno de los equipos necesarios para la capa de transporte de la Internet de las cosas, se espera que sea el primero en beneficiarse, y la Recomendaciones clave: [ Fibocom Wireless Inc(300638) ] (grifo del módulo del vehículo), [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ] (empresa de vanguardia del módulo del vehículo), [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] (grifo del módulo del vehículo), etc.
[tendencia de la placa]: Esta semana (5.16 – 5.20), en la industria de la clase Shenyi, el índice de comunicaciones (shenwan) aumentó un 2,50%, en la placa de TMT en el segundo lugar, la relación dinámica P / E de 28,05, en la placa de TMT en el segundo lugar P / E. En cuanto a las entradas netas de acciones continentales, los cinco primeros incluyen 60.050 (8,34 millones de acciones), Zte Corporation(000063) (6,36 millones de acciones), 60.138 (5,08 millones de acciones), Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (4,08 millones de acciones), Sumavision Technologies Co.Ltd(300079) (4,01 millones de acciones); En cuanto a la salida neta de las acciones continentales, los cinco primeros incluyen Kehua Data Co.Ltd(002335) (- 2,32 millones de acciones), Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (- 1,65 millones de acciones), Skyworth Digital Co.Ltd(000810) \ (- 1,23 millones de acciones), Huagong Tech Company Limited(000988) (- 740000 acciones), Unisplendour Corporation Limited(000938) \ \ (- 620000 acciones).
[clave de esta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) \
[Key Company] Industrial Internet / Intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) 35 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; Nueva energía & vehículo inteligente conectado a Internet Lentes ópticas: Shun Yu Optics, 000 China Union Holdings Ltd(000036) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 0 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 608088 \ ;; LIDAR: Light and Light Technology for antorchas; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) \ , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; Vehicle module / Module: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 00881 conectores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Sistema de navegación: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) “New Energy +” (offshore wind power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) \ ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ \ Internet de las cosas / Internet de las cosas eléctricas ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ Cloud Computing (IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Qinhuai data, All Nations data, Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 , 00837 \ \ , 00063 \ , Unisplendour Corporation Limited(000938) \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 6 dispositivos: Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 1 Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; SaaS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ \ , milla de milla de milla, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ etc.; Comunicaciones militares e industriales / Internet por satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.), etc.
Consejos de riesgo: construcción de 5G menos de lo esperado, desarrollo de computación en nube menos de lo esperado, fricciones comerciales sino – estadounidenses, propagación de la epidemia covid – 19.
