Abreviatura de las acciones: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Código de acciones: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) informe de respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de acciones a determinados objetos
Patrocinador (asegurador principal)
(401 Building B7, no. 128 guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, Shenzhen qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone) may 2022
Shanghai Stock Exchange:
Hemos recibido su carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud de Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Tras la recepción de la Carta de investigación, Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) (en lo sucesivo denominada Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) ), “la empresa”, “el solicitante” o “el emisor”) junto con Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”) y Shanghai chengming zezheng law firm (en lo sucesivo denominada “el abogado del emisor” o “el abogado del solicitante”) y LiXin Certified Public Accountants firm (en lo sucesivo denominada “el contable declarante”), En cuanto a las cuestiones planteadas en la Carta de consulta, se aplicaron una por una y se modificaron y complementaron los documentos de solicitud de Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) para la emisión de acciones a determinados objetos. La aplicación de las cuestiones pertinentes de la Carta de investigación se informa a continuación y se solicita su examen.
A menos que se especifique otra cosa, las referencias a la abreviatura o a los términos utilizados en la presente respuesta tienen el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022. Los datos enumerados en el presente documento pueden diferir de la suma de los datos añadidos directamente por razones de redondeo. Las fuentes de esta respuesta representan lo siguiente:
Negrita: cuestiones incluidas en la retroalimentación
Respuesta a las preguntas formuladas en la respuesta
Cursiva: revisión y suplemento de los documentos de solicitud
Catálogo
Pregunta 1: sobre este proyecto de recaudación de fondos… Pregunta 2: sobre el proyecto de recaudación de fondos anterior… Cuestión 3: cálculo de los beneficios Pregunta 4: sobre la reposición de la liquidez y el riesgo de liquidez Cuestión 5: con respecto a las inversiones financieras… Pregunta 6: sobre las operaciones Pregunta 7: otros Pregunta 1: sobre este proyecto de recaudación de fondos
De acuerdo con los materiales de la declaración: (1) el emisor tiene la intención de utilizar los fondos recaudados de 746 millones de yuan y 480 millones de yuan para invertir en el proyecto de expansión de la producción de equipos de automatización de la nueva industria energética y el proyecto de modernización de equipos de automatización de la industria electrónica de consumo (en adelante, el proyecto de nueva energía y el proyecto de electrónica de consumo), respectivamente, en el que el costo de adquisición de equipos es de 626388 millones de yuan y 420976 millones de yuan, respectivamente; El emisor tiene la intención de invertir 225 millones de yuan de los fondos recaudados en el nuevo proyecto del Centro de I + D para la construcción de laboratorios avanzados, la introducción de equipos de ensayo de I + D de alta precisión y la investigación y el desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías, incluido el equipo Semiconductor; En el nuevo proyecto de energía, la batería de litio de potencia sólo tiene un cliente Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ Al 30 de septiembre de 2021, el valor contable del equipo mecánico y electrónico del emisor era de 41.059,5 millones de yuan y 17.663,9 millones de yuan, respectivamente.
Por favor, explique al emisor: (1) la situación actual de la firma del Acuerdo de cooperación o el pedido previsto entre la empresa y la empresa de automóviles pertinente y la transformación del pedido de venta, junto con la situación de la tecnología, el personal, el mercado, el cliente, el pedido, etc., para explicar la racionalidad y viabilidad de la inversión de la empresa en el equipo de producción de baterías de litio; En combinación con las diferencias en los productos, las esferas de aplicación y los procesos de producción, etc., se explicará si las diferencias y los vínculos entre el proyecto anterior y el proyecto actual pertenecen esencialmente al mismo proyecto; En combinación con la escala actual de activos fijos y la capacidad de producción existente de la empresa, se explica la racionalidad de la compra de equipo del proyecto de oferta pública inicial mucho más que la escala de activos existente, y se explican las medidas de digestión de la capacidad de construcción en curso y la nueva capacidad de producción mediante La combinación de pedidos en mano, contratos intencionales, espacio de mercado, patrón de competencia del mercado, etc. El contenido específico, la base de cálculo, la inversión de capital y la equidad de precios de cada proyecto de inversión en construcción en el nuevo proyecto de energía y el proyecto de electrónica de consumo, el contenido, la cantidad y el uso del equipo que se invertirá y la relación de correspondencia con la nueva capacidad de producción, La diferencia con el equipo existente de la empresa y su versatilidad, y el análisis adicional de la racionalidad del contenido y la escala del nuevo equipo adquirido; Si los fondos para la construcción de proyectos se utilizarán para complementar los fondos corrientes; El contenido, la cantidad, el uso y la equidad de precios del equipo de software y hardware que se comprará en el nuevo proyecto del Centro de I + D, la composición específica de los gastos de I + D y la diferencia significativa entre la composición de los gastos de I + D del emisor en el período de referencia; El progreso actual de cada proyecto de recaudación de fondos, la aportación antes de que el Consejo de Administración del emisor examine el plan de emisión y si los fondos recaudados se utilizarán para sustituir la cantidad de inversión antes de que el Consejo de Administración examine el plan de emisión.
Se invita a las instituciones patrocinadoras y a los contables declarantes a que verifiquen las cuestiones mencionadas y emitan opiniones claras al respecto.
Respuesta:
Nota del emisor
Hasta la fecha, la empresa y las empresas de automóviles pertinentes han firmado acuerdos de cooperación o pedidos previstos para el equipo de baterías de litio, as í como la transformación de los pedidos de venta, junto con la tecnología, el personal, el mercado, los clientes, los pedidos, etc., para explicar la racionalidad y viabilidad de la inversión de la empresa en el equipo de producción de baterías de litio
1. Hasta la fecha, la empresa ha firmado un acuerdo de cooperación o un pedido de intención con las empresas de automóviles pertinentes sobre el equipo de baterías de litio y la conversión del pedido de venta
Firma del Acuerdo de cooperación o de la orden de intención
Campo de los equipos eléctricos de litio
Los clientes y clientes potenciales de los equipos de producción de baterías de litio son principalmente fabricantes de baterías de litio y empresas relacionadas con la cadena industrial de baterías de litio. A partir del 31 de marzo de 2022, la cantidad de pedido de la nueva batería de litio de energía de la empresa equipo de automatización y accesorios relacionados es de 617621900 Yuan. En la actualidad, la certificación de los clientes de los equipos de baterías de litio del emisor está progresando bien, y los clientes que han realizado los ingresos de ventas de los equipos de baterías de litio y los productos relacionados incluyen principalmente las siguientes empresas:
Información básica sobre el nombre del cliente o del Grupo
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .sz) es un proveedor líder mundial de sistemas de baterías de energía, centrado en el desarrollo, la producción y las ventas de sistemas de baterías de energía y sistemas de almacenamiento de energía para vehículos de nueva energía. Entre ellos, en el aspecto de la batería de energía, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 2017 – 2020, el uso de la batería de energía ocupó el primer lugar en el mundo durante cuatro años consecutivos, los clientes cubrieron Tesla, Hyundai, Ford, Daimler, Great Wall Motor Company Limited(601633) , ideal,
Los clientes específicos incluyen Dongguan xinnengde Technology Co., Ltd., Ningde New Energy Technology Co., Ltd. 2 ATL, Dongguan xinnengde Technology Co., Ltd. Y otras empresas del Grupo ATL. ATL es un famoso fabricante de baterías de iones de litio en la industria, que proporciona principalmente el núcleo, el embalaje y la integración del sistema de baterías recargables de iones de litio de alta calidad.
Los clientes incluyen Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Electronic (India
3 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ( Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) .sz) es un proveedor líder de soluciones y productos de módulos de baterías de litio en China, que se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de módulos de baterías de litio. En 2017 comenzó a centrarse en el campo de las baterías de energía, y en la actualidad se ha formado un patrón de negocio basado en baterías de litio de consumo y baterías de litio de potencia.
Los clientes específicos incluyen Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049)
4 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) ( Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) .sz) El principal fabricante de baterías de litio en China, se centra principalmente en la cadena de la industria de baterías de litio para llevar a cabo la distribución del negocio, el alcance del negocio abarca la integración de paquetes de baterías de litio pequeñas y medianas, baterías de energía a gran escala, baterías de almacenamiento de energía y otros sistemas de gestión de energía y servicios de integración de paquetes.
The specific includes Dongguan chaohong Automation Equipment CO., Ltd., a subordinate enterprise of Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Jiangsu Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) , jiatuo New Energy Equipment CO., Ltd.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) ( Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) .sh) es un proveedor de materiales clave y equipos de automatización para baterías de iones de litio.
6 taipu Power New Energy (changxinpu Technology Group Company, mainly engaged in large – scale Industrial Energy Storage type Li Ion Electric Cooking) Co., Ltd. POOL, Power type Li Ion Battery and other business.
Información básica sobre el nombre del cliente o del Grupo
Samsung (tianjin) Battery Co., Ltd. Samsung SDI Holding subsidiaria, Samsung SDI es una subsidiaria del Grupo Samsung, 7 empresas principales que abarcan baterías de energía automotriz, sistemas de almacenamiento de energía, pequeñas baterías de iones de litio y materiales electrónicos.
8 wanxiang 123 Co., Ltd. Wanxiang Group es un fabricante profesional de baterías de iones de litio.
Empresas afiliadas a Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) ( Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) .sh). Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) \ \ \ \ \ \ Proveedores de materiales de baterías de litio de los principales fabricantes chinos y extranjeros.
10 Varta Microbattery es parte del proveedor mundial de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía clarios cresch, que suministra baterías de automóviles a Audi, BMW, Mercedes – Benz, etc.
Xingheng Power Co., Ltd. Es una empresa de alta tecnología especializada en baterías de litio para vehículos.
12 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) \
A partir de la fecha de emisión de la presente respuesta, además de los ingresos generados por los clientes al aire libre, los clientes de la nueva central eléctrica de automóviles de energía de la empresa que han obtenido pedidos incluyen Anhui Nandu huatuo New Energy Technology Co., Ltd., Zhejiang Mustang Battery Co.Ltd(605378) y así sucesivamente.
Campo de la central eléctrica de sustitución de vehículos de nueva energía
Al 31 de marzo de 2022, la cantidad de pedido en mano para el equipo de la nueva central eléctrica de reemplazo de energía de la empresa era de 41.631700 Yuan. Los clientes que han alcanzado los ingresos de ventas de la central eléctrica de reemplazo de automóviles de nueva energía y productos relacionados incluyen principalmente las siguientes empresas:
Información básica sobre el nombre del cliente o del Grupo
Los clientes específicos incluyen Zhejiang jizhi New Energy Automobile Technology Co., Ltd., 1 Geely Automobile easy Internet Technology Co., Ltd., Jinan easy Internet Technology Co., Ltd., Tianjin easy Call Energy Technology Co., Ltd., Qingdao easy Internet Technology Co., Ltd. Y otras empresas afiliadas a Geely Automobile.
Los clientes incluyen Wuhan Weilai Energy Equipment CO., Ltd., Shanghai wei2weilai Automobile Co., Ltd., Shanghai Weilai Energy Co., Ltd., Wuhan Weilai Energy Co., Ltd., Beijing Weilai Energy Technology Co., Ltd.
Los clientes incluyen Dongfeng changhang Technology Co., Ltd.
