Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Observaciones sobre la verificación de la terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente del saldo de los fondos recaudados
La institución patrocinadora de la emisión pública de bonos convertibles en 2019 y de la emisión no pública de acciones en 2020, de conformidad con las medidas administrativas para la emisión de valores, las directrices de trabajo para la recomendación de empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, las medidas administrativas para la emisión de valores y la recomendación de empresas cotizadas en bolsa. Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, han llevado a cabo una verificación cuidadosa y prudente de la “propuesta sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos de liquidez recaudados excedentes” examinada y aprobada en la 38ª reunión del sexto Consejo de Administración. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
1. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2019
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China [2020] No. 1017, y con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, la empresa ha emitido 16 millones de bonos convertibles al público, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 Yuan y se emite por valor nominal, con un valor nominal total de 160 millones de yuan. Después de deducir la tasa de suscripción de 18 millones de yuan, el capital recaudado de bonos convertibles fue de 1582 millones de yuan. En el curso de la emisión, el emisor pagará un total de 1978 millones de yuan (incluido el importe de los impuestos) por los gastos de suscripción, recomendación, abogado, contador, calificación crediticia, divulgación de información, etc. los gastos de emisión (excluidos los impuestos) ascienden a 18.660377,38 Yuan, y el importe neto de Los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión no fiscales asciende a 158133962262 Yuan.
A partir del 23 de junio de 2020, los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2019 se han puesto en marcha y han sido verificados y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital Dahua YZ [2020] No. 000325.
Los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles se utilizarán para el desarrollo de la cría de cerdos vivos y el reembolso de préstamos bancarios después de deducir los gastos de emisión, como se indica a continuación:
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión del proyecto importe de los fondos recaudados que se utilizarán
Proyecto de construcción de la base de reproducción de 16.000 cerdas en Panji zhengbang
2 Project of zhenyi Ecological Breeding Base in Long ‘an County, zhengbang, Guangxi 32840 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 750
3 guangan qianfeng Longtan xujia 7ps Planting and Cultivation Combined Industrial Park (Phase I) 128 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 16923
4 Proyecto de construcción de 13.000,00 10.421,97 bases de cría de cerdas en la ciudad de siyang, estado de shangsi
5 South China zhengbang circular Agricultural Ecological Park Project 28 China Vanke Co.Ltd(000002) 224520
6 Wuding zhengbang circular Agricultural Ecological Park Construction Project (Phase I) 12858001021531
7 zhengbang gaolaozhuang (Henan) Modern Agriculture Co., Ltd. Breeding 7024683061978816 piglet base construction Project (Phase I)
8 Dazhou Dazhu Wenxing Longmen 7ps Breeding Farm Project 25 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 986179
9 Reembolso de préstamos bancarios 18.539,53 18.539,53
Total 19595484 160000,00
2. Financiación de la oferta no pública de acciones en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Después de deducir los gastos de emisión sin impuestos de 2.506595,17 Yuan, el capital neto recaudado es de 7.478493.404,83 Yuan. A partir del 30 de diciembre de 2020, los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones no públicas en 2020 se han puesto en marcha y han sido verificados y confirmados por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital “Dahua YZ [2020] No. Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) “.
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados de la oferta no pública se utilizarán para el desarrollo de la cría de cerdos vivos y el reembolso de los préstamos bancarios, como se indica a continuación:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión propuesta
1 proyecto de construcción de 22.000,00 17.633,97 cabezas de ganado porcino en la granja de engorde de Zhanhua zhengbang
2 Pig Breeding Project (liangshui zhengbang No. 2 Farm) 1945 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 9244
3 Proyecto de cría de cerdos (una granja de engorde en masambang, Lianshui) 17.294,00 13.861,90
4 base de “combinación de plantación y cría” en la granja de engorde de chenzhuang
5 proyecto de construcción de la base de “combinación de plantación y cría” en la granja de engorde xiliu 22.000,00 17.433,97
6 Ningjin zhengbang Animal Husbandry Development Co., Ltd. Animal Husbandry Farming circular Agriculture Comprehensive project 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 763397
7 Proyecto de construcción de una base de cría a gran escala de 15.000 cerdas en la granja de cría de keraqin
8 Proyecto de cría circular de cerdas reproductoras en la sucursal de zhengbang Lezhi de Neijiang 33 China Vanke Co.Ltd(000002) 645096
9 Shehong shuangmiao 8000 Breeding Farm Chinese Herbal Medicine Breeding cycle Project 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088)
10 Proyecto de construcción de la base de cría combinada de 8.800 cerdas en Longhu Township, Condado de gongcheng 13.000,00 10.420,07
11 Laibin zhengbang liangtang Town Stockpile 12000 CERD Breeding Farm “Breeding and Raising Combined” base 2 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 1603624 Construction Project
12 Project of Cultivation and Cultivation Combined with ecological Culture in Huairen Village, leiping Town, Daxin County, Chongzuo zhengbang 27800 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 293
13 Yongshan zhengbang fuzhu Project maolin Town Reproduction Demonstration Park Project 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 442779
14 zhengbang East New Ecological Breeding Industrial Park 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088)
15 liquidez complementaria 468133,64 468133,64
Total 82003737 750000,00
Ii) fondos ociosos utilizados para reponer temporalmente los fondos líquidos
En la 24ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 18ª reunión del 6º Consejo de supervisión, celebrada el 7 de abril de 2021, respectivamente, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez. La empresa está de acuerdo en que los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2018 no excederán de 16 millones de yuan, los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2019 no excederán de 1,13 millones de yuan, y los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2020 no excederán de 2,47 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez.
El plazo no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y la empresa que deba hacerlo devolverá oportunamente la cuenta especial para la recaudación de fondos. Para más detalles, véase la publicación del 8 de abril de 2021 en los medios de divulgación de información designados por la empresa, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (número de anuncio: 2021 – 091).
El 25 de junio de 2021, la empresa devolverá todos los 16 millones de yuan de fondos recaudados ociosos utilizados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de fondos recaudados mediante la emisión de acciones privadas en 2018. El mismo día, la empresa convocó la 14ª reunión provisional del sexto Consejo de Administración y la séptima reunión provisional del sexto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados ahorrados. Dado que el proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones no públicas de la empresa en 2018 se ha completado y aceptado y entregado, a fin de dar pleno juego a la eficiencia del uso de los fondos y maximizar la eficiencia de la recaudación de fondos, Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, se acordó utilizar 170541.700 Yuan (incluido el importe neto de los ingresos por concepto de intereses después de deducir los gastos de tramitación, y el importe específico se basará en el importe real después de la liquidación bancaria en el día de la transferencia de fondos) para reponer permanentemente el capital de trabajo. Por lo tanto, los fondos recaudados en 2018 se han utilizado y concluido. Para más detalles, véase la publicación del 26 de junio de 2021 en los medios de divulgación de información designados por la empresa, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la reposición permanente de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados con economías (anuncio no. 2021 – 170).
A partir del 1 de abril de 2022, la empresa ha devuelto todos los 16 millones de Yuan RMB utilizados para reponer el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de acciones no públicas en 2018; Devolver 27,6 millones de yuan para reponer el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2019, y el resto de 110,24 millones de yuan no se ha devuelto; Los 30 millones de yuan utilizados para reponer el capital de trabajo se devolverán a la cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión privada de acciones en 2020, y los 24,4 millones de yuan restantes no se han devuelto.
El 1 de abril de 2022 se celebró la 36ª reunión del sexto Consejo de Administración y la 28ª reunión del sexto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de aplazar la devolución de los fondos recaudados ociosos y seguir utilizándolos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, con la intención de aplazar la devolución de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles en 2019 por valor de 11,24 millones de yuan. En 2020, el capital no utilizado de 2.440 millones de yuan de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas seguirá utilizándose para reponer temporalmente el capital de trabajo, y el plazo de reembolso aplazado no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, que se devolverá a la Cuenta Especial para la recaudación de fondos cuando expire el plazo. Para más detalles, véase la publicación del 2 de abril de 2022 en el medio de divulgación de información designado por la empresa “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Anuncio sobre el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos y la continuación de la reposición temporal de los fondos líquidos (anuncio no. 2022 – 042).
Gestión y almacenamiento de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”) de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. La Administración
