Abreviatura de las acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) número de anuncio: p 2022 – 060
Abreviatura de bonos: Código de bonos: 110047
Águila 19 Código de bonos convertibles: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anuncio sobre el acuerdo complementario y las transacciones conexas para la firma de un contrato de suscripción de acciones de oferta pública no pública condicional con un objeto específico
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
La empresa tiene la intención de emitir acciones no públicas a Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “taixin industrial”), taixin Industrial Co., Ltd., Fujian taisheng Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “taisheng industrial”) y la empresa firmaron el acuerdo complementario sobre el contrato de suscripción de acciones de oferta no pública con efecto condicional, que constituye una transacción conexa, pero no implica ninguna reorganización importante de activos.
En los últimos 12 meses, la empresa no ha tenido el mismo tipo de transacciones con partes vinculadas de capital con la misma persona vinculada, taixin industrial. Las cuestiones relativas a la oferta privada se examinaron y aprobaron en la 17ª reunión del 8º Consejo de Administración, la 13ª reunión del 8º Consejo de supervisión, la 18ª reunión del 8º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 8º Consejo de supervisión, y los directores independientes emitieron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes. El plan de oferta no pública sólo debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) el número de acciones no públicas emitidas es de 847457.627 acciones, que finalmente están sujetas a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El 16 de mayo de 2022, la industria taixin completó el registro y la aprobación del establecimiento. El 20 de mayo de 2022, la 18ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el acuerdo complementario y las transacciones conexas para la firma de un contrato de suscripción de acciones de un banco de desarrollo no público con un objeto específico con efecto condicional. Taisheng industrial ha firmado el acuerdo complementario del contrato de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con efecto condicional (en lo sucesivo denominado “acuerdo complementario del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional”). Si los directores afiliados se abstienen de votar, el director independiente de la empresa ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre las cuestiones antes mencionadas relacionadas con las transacciones con partes vinculadas.
Las transacciones conexas relacionadas con esta oferta no pública sólo deben ser aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, sino también por la Comisión Reguladora de valores de China. Los accionistas afiliados involucrados en esta oferta privada se abstendrán de votar en la Junta General de accionistas. Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica sobre la industria taixin
A partir de la fecha del anuncio, la situación básica de la industria taixin es la siguiente:
Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica que no sea una persona física que invierta o controle)
Código unificado de crédito social 91330424 mambunr87
Representante legal Wu mingwu
Capital social 50 millones de yuan
Fecha de establecimiento 16 de mayo de 2022
Dirección registrada: Building 1, no. 2529, yedao Road, xitangqiao Street (Development Zone), Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province
Oficina 706
Ámbito de aplicación general: fabricación de productos de papel; Venta de productos de papel; Invertir con fondos propios
Actividades; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; Servicios de gestión logística de la Dependencia; Sociedad Holding
Asuntos; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Resumen de los datos financieros de la industria taixin en el último año
Taixin industrial no tiene datos financieros del año pasado, y su accionista mayoritario, taisheng industrial, se dedica principalmente a la inversión extranjera en acciones y a la gestión de acciones. Los datos financieros resumidos del año pasado son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021
Activo total 1006408,44
Pasivo total 604513,07
Patrimonio neto 401895,36
Tema 2021
Ingresos de explotación 440272
Gastos de funcionamiento
Beneficio neto – 11.240,19
Diagrama de la estructura de control de acciones de la industria taixin
A partir de la fecha del anuncio, la estructura de propiedad de taixin industrial es la siguiente:
Objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción son las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
El número de acciones que la empresa tiene previsto suscribir en esta oferta no pública es de 847457.627 acciones (el número final de acciones suscritas está sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China).
Precios de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta privada es el anuncio de la resolución de la 17ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa (9 de mayo de 2022). El precio de emisión es de 2,36 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia si el precio de las acciones de la empresa se ajusta debido a la eliminación de derechos o intereses.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El 20 de mayo de 2022, la empresa firmó un acuerdo complementario sobre el contrato de suscripción condicional de acciones con taixin industrial y taisheng industrial. El contenido principal del contrato acordado es el siguiente:
Emisor: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Suscriptor: Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.
Fujian taisheng Industrial Co., Ltd.
Derechos y obligaciones de las Partes
Todas las partes están de acuerdo en que taixin industrial es el suscriptor bajo el contrato de suscripción original. Taixin Industry agrees to be the Subscriber, enjoy the Rights under the original Subscription contract, and is bound by the original Subscription Contract. Taixin Industry does not enjoy and Bear any rights, Responsibilities and obligations under the original Subscription Contract.
Entrada en vigor y terminación
1. El presente contrato se establecerá tras la firma y el sello oficial de los representantes legales o autorizados de las partes.
2. El presente contrato entrará en vigor cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
Tanto el Consejo de Administración como la Junta General de accionistas han aprobado el plan de oferta pública y otras cuestiones relativas a la oferta pública de acciones;
La Junta General de accionistas examinará y aprobará la exención del suscriptor de la oferta;
La Comisión Reguladora de valores de China ha aprobado esta oferta privada.
3. El presente contrato se rescindirá automáticamente en las siguientes circunstancias:
El fracaso de la oferta no pública no causada por la empresa o el suscriptor;
El hecho de que la empresa no emita acciones durante el período de validez de la emisión aprobada por la c
El propósito de esta transacción
1. Optimizar la estructura del capital y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos
La empresa puede aumentar la estabilidad financiera y prevenir los riesgos financieros mediante la reposición de los fondos de liquidez mediante la emisión de acciones no públicas. Al mismo tiempo, la proporción de participación de los accionistas mayoritarios y el valor neto de los activos de la empresa aumentarán considerablemente, la estructura de la propiedad y la estructura de los activos serán más estables, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la empresa y la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, a fin de Garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la actividad principal de la empresa y redundará en interés de todos los accionistas.
2. Satisfacer las necesidades de capital de la empresa y promover el desarrollo de la industria principal
Esta oferta privada tiene por objeto ampliar aún más los canales de financiación directa de la empresa, aumentar la proporción de financiación de acciones y satisfacer las necesidades de capital de la empresa. La industria papelera es una industria intensiva en capital, con la futura expansión de la escala empresarial de la empresa, la empresa seguirá aumentando la demanda de capital, se enfrentará a una mayor presión de capital. A través de esta oferta privada de acciones, la empresa seguirá consolidando y ampliando el negocio principal, consolidando la posición de la industria y fortaleciendo la competitividad de la industria.
3. Demostrar la firme confianza de los accionistas mayoritarios en el desarrollo futuro de la empresa ayudará a garantizar el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
El accionista mayoritario de la empresa, taixin industrial, filial al 100% de la empresa, suscribe plenamente las acciones no públicas de la empresa, lo que demuestra plenamente la determinación de los accionistas mayoritarios de la empresa de apoyar a la empresa y su firme confianza en el desarrollo futuro de la empresa, lo que es beneficioso para garantizar El desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, as í como para transmitir señales positivas al mercado y a los accionistas minoritarios.
El impacto de esta transacción en la empresa
Después de esta emisión, la relación activo – pasivo de la empresa se reducirá y la estructura de capital se optimizará. Al mismo tiempo, la fuerza financiera de la empresa mejorará, lo que ayudará a reducir el riesgo de gestión de la empresa y a garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. La oferta no pública no implica la integración de los negocios y activos existentes de la empresa y no tendrá ningún efecto adverso en los negocios y activos de la empresa.
Después de esta oferta no pública, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a los requisitos de cotización de la bolsa de valores de Shanghái y no dará lugar a situaciones que no cumplan las condiciones de cotización de las acciones. Al mismo tiempo, taisheng industrial sigue siendo el accionista mayoritario de la empresa, Wu mingwu, Xu LIFAN y su esposa siguen siendo los controladores reales de la empresa, esta oferta no pública no dará lugar a cambios en el control de la empresa.
Transacciones históricas con partes vinculadas
A partir de la fecha de este anuncio, no hay transacciones relacionadas entre taixin industrial y Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) y sus filiales.
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente
The Independent Directors of the company have expressed their pre – approval views and independent views on the related transactions involved in this non – Public Issue. Los detalles son los siguientes:
Dictamen de aprobación previa del director independiente
Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd. Completó el registro y la aprobación del establecimiento el 16 de mayo de 2022. El acuerdo complementario sobre el contrato de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con efecto condicional firmado por taixin industrial y la empresa es la verdadera intención de ambas partes. El contenido del Acuerdo y el procedimiento de firma se ajustan a las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, y no hay ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad, y el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Estado. Acordamos presentar la propuesta anterior a la 18ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes
El acuerdo complementario entre la empresa y Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd. Sobre el contrato de suscripción de acciones de bancos de desarrollo no públicos con efecto condicional es la verdadera intención de ambas partes. El contenido y el procedimiento del Acuerdo se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa, y No hay ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Esta transacción con partes vinculadas se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad, y el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Estado. En el curso de la deliberación del Consejo de Administración sobre las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, los directores afiliados de la empresa se han abstenido de votar y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el acuerdo complementario y las transacciones conexas para la celebración de un contrato de suscripción condicional de acciones de un banco de desarrollo no público con un objeto específico.
Documentos de referencia
1. 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones,
