Código de valores: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) abreviatura de valores: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
(dirección: wenshe Village, Yanyang Town, meixian District, Meizhou City, Guangdong Province)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Folleto (revisado)
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Mayo de 2002
Declaración
1. La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
2. La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto.
3. Ninguna decisión o opinión de la c
4. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores las siguientes cuestiones importantes o factores de riesgo y Lee cuidadosamente las secciones pertinentes del folleto.
El plan de emisión de acciones a determinados destinatarios se ha examinado y aprobado en la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 22 de noviembre de 2021. La emisión de acciones a determinados destinatarios sólo puede llevarse a cabo con el consentimiento del c
2. The issue of this issue is not more than 35 (including 35) specific objects that Meet the requirements prescribed by c
3. El número de acciones emitidas a objetos específicos no excederá de 70257493 acciones (incluidas 70257493 acciones). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El Consejo de Administración de la empresa determinará el número final de emisiones mediante consultas con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa y la situación real en el momento de la emisión, tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shanghai y La aprobación del c
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Después de obtener los documentos de registro de la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 472201 millones de yuan, que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Project name Project Implementation body Project Implementation site Project total Investment and Collection Fund proposed amount of Capital Input
1 Recaudación de fondos para láminas de cobre de litio de alto rendimiento – 326389,11 290000,00 proyectos de inversión
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
1,1 toneladas de artículos de transformación técnica de láminas de cobre de alto rendimiento
1.2 producción anual de 15.000 toneladas de láminas de cobre de alto rendimiento
1.3 Producción anual de 30.000 toneladas de electricidad ultrafina de alta precisión Shandong Jiayuan Shandong Liaocheng 88813428400000 Sub – Copper foil Project
Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Jiangxi Jiayuan Jiangxi Ganzhou 197688846 160000.00 producción de 20.000 toneladas de proyectos de lámina de Cobre electrolítico
3 liquidez complementaria – 22.201,00 22.201,00
Total 546278,57 472201,00
Nota: el proyecto de inversión propuesto es la segunda fase del proyecto de lámina de cobre electrónico ultrafino de alta precisión con una producción anual de 30.000 toneladas y una producción anual de 15.000 toneladas.
El importe de los fondos recaudados para los proyectos mencionados se ha deducido de los fondos invertidos para la construcción de proyectos y la adquisición de equipo antes de la fecha de resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Mientras tanto, el 8 de abril de 2022, la compañía convocó la 29ª reunión de la 4ª Junta Directiva para deducir del total de fondos recaudados el importe de la inversión financiera de 177990 millones de yuan de los seis meses anteriores a la resolución de la Junta Directiva de emisión de valores a la emisión actual.
La empresa aplica una política continua y estable de distribución de beneficios, y en los últimos tres a ños ha adoptado la forma de dividendos en efectivo.
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años (2019, 2020 y 2021) son los siguientes: Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020 2019
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en los estados consolidados 54.995,91 18.641,44 32.973,01
Importe de los dividendos en efectivo distribuidos en el año 1653427577190992767
Los dividendos en efectivo representan el 30,06% y el 30,96% del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en los estados financieros consolidados.
La relación entre el importe acumulado de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el beneficio neto medio anual en los últimos tres años es del 90,71%.
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los estatutos.
7. Las acciones de esta emisión suscritas por Jiayuan Investment no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la presente emisión (es decir, desde la fecha de registro de las acciones emitidas a un objeto específico hasta la fecha de su nombre), y las acciones suscritas por otros objetos no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la presente emisión (es decir, desde la fecha de registro de las acciones emitidas a un objeto específico hasta la fecha de su nombre). Una vez concluida la emisión, las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por las empresas que cotizan en bolsa y de la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a los acuerdos de venta restringidos mencionados anteriormente. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. La reducción de las tenencias de acciones de las empresas que cotizan en bolsa sobre la base de esta transacción debe ajustarse a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de acciones, etc.
La aplicación del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Al final del período sobre el que se informa, Jiayuan Investment poseía el 27,04% de las acciones de la empresa y era el accionista mayoritario de la empresa. El Sr. Liao Pingyuan posee directamente el 90% de la inversión de Jiayuan y es el verdadero controlador del emisor. El importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados objetos no excederá de 472201 millones de yuan, y el número de acciones emitidas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados objetos por el precio de emisión determinado en la licitación final, y el número de acciones emitidas no excederá de 702574.493 acciones. Entre ellos, el importe total de la suscripción de inversión del accionista mayoritario Jiayuan no será inferior a 50 millones de yuan ni superior a 135 millones de yuan. De acuerdo con el límite superior de la cantidad de acciones emitidas a objetos específicos, se espera que después de la emisión, Jiayuan Investment siga siendo el accionista mayoritario de la empresa, el Sr. Liao Pingyuan sigue siendo el verdadero controlador de la empresa. Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control real de la empresa.
10. El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán una vez concluida la emisión de acciones a un objeto específico, por lo que las ganancias por acción de la empresa y otros indicadores pueden diluirse a corto plazo una vez concluida la emisión de acciones a un objeto específico, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la emisión de acciones a un objeto específico. De conformidad con las normas pertinentes, la empresa ha realizado un análisis de la cuestión de si el rendimiento al contado se ha diluido o no y ha formulado las medidas pertinentes, pero las medidas adoptadas para llenar el rendimiento no pueden considerarse una garantía para los beneficios futuros de la empresa.
Una vez terminado el proyecto de inversión de capital recaudado, la capacidad de producción de la empresa se ampliará considerablemente, lo que ayudará a mejorar la capacidad de la empresa para satisfacer las necesidades del mercado. En la actualidad, la demanda descendente de los productos de la empresa es fuerte, la empresa seguirá desarrollando el mercado en el futuro, absorbiendo plenamente la nueva capacidad de producción y mejorando el rendimiento de la empresa. Sin embargo, si la demanda de productos de cobre de alto rendimiento cambia en el futuro en los campos del automóvil, la electrónica de consumo, el almacenamiento de energía, etc., o el desarrollo de otras industrias y el cambio tecnológico conducen al exceso de capacidad en el mercado de cobre, la capacidad de producción de la empresa se verá afectada negativamente, lo que dará lugar a la dificultad de realizar los beneficios del proyecto de inversión de la recaudación de fondos y, por lo tanto, tendrá un impacto negativo en el rendimiento de la empresa. La principal materia prima para la producción de láminas de cobre de la empresa es el alambre de cobre, el precio de compra del alambre de cobre adopta el método de fijación de precios de “precio del cobre + tasa de procesamiento”, la fluctuación del precio del cobre es el principal factor de fluctuación del costo de la actividad principal de la empresa. En el futuro, si la situación epidémica u otros factores afectan a la oferta temporalmente bloqueada, el aumento de los precios a corto plazo tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento de la empresa.
Los productos de la empresa se utilizan principalmente en el campo de las baterías de iones de litio, y finalmente se utilizan en la industria de nuevos vehículos energéticos, baterías de almacenamiento de energía, etc. en la actualidad, las empresas de automóviles están en el proceso de ajuste de la estructura del producto y mejora de la tecnología. Antes de que otros tipos de productos de la empresa entren en el mercado a gran escala, si las ventas de productos de litio – cobre se ven afectadas por factores como el aumento de la competencia en el mercado, el cambio de tecnología o la entrada de nuevos competidores, etc., también tendrá un impacto negativo significativo en el rendimiento de la empresa.
Además, la rentabilidad de la empresa también depende de su propia estrategia de gestión y capacidad de gestión y otros factores, si la empresa no puede mejorar continuamente la innovación tecnológica, la investigación y el desarrollo de productos, el desarrollo del mercado, la calidad del servicio y otros aspectos de la fuerza, mantener continuamente la ventaja competitiva, Puede haber un riesgo de pérdida de clientes, la cuota de mercado de la empresa disminuyó. Los otros factores de riesgo relacionados con la emisión de acciones a objetos específicos incluyen principalmente el riesgo de emisión de acciones a objetos específicos, el riesgo de política y mercado, el riesgo de negocio y el riesgo de operación, etc. para más detalles, véase la sección V del folleto sobre los factores de riesgo relacionados con la emisión.
Catálogo
Declaración… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3 catálogo… 7 interpretación… 9.
Explicación general… 9.
Explicación profesional… Sección 1 Información básica del emisor… 11.
Información básica del emisor… 11.
Estructura de la propiedad del emisor, accionistas controladores y controladores reales… 11.
Situación de la industria
