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Código de valores: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) abreviatura de valores: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
(Plant one 101, no. 6352, Pingshan Avenue, shatian Community, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en mayo de 2022
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con los requisitos de las normas y los documentos normativos, como las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. 6. The matters described in this preplan do not represent substantial Judgement, Confirmation, approval or Approval by the examination and approval Authority on the matters related to this issue of shares to specific objects, and the effectiveness and Completion of the matters related to this issue of shares to specific objects described in this preplan are still pending for the Review and Adoption of the Shareholder ‘s General Meeting, the examination
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. El plan de emisión de acciones a determinados destinatarios se ha examinado y aprobado en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 20 de mayo de 2022, y sólo puede aplicarse después de que la Junta General de accionistas de la empresa y la bolsa de valores de Shanghai lo examinen y aprueben y La Comisión Reguladora de valores de China adopte una decisión sobre el registro.
2. The issue of this issue to specific objects is not more than 35 (including 35) specific objects in accordance with laws and Regulations, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Asset Management Companies, Insurance Institutional Investors, QFII, other Domestic Legal Investors, natural persons or other QFII. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. Tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shanghai y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, el objeto final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración o la person a autorizada por el Consejo de Administración de la empresa en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con la situación de la oferta de licitación de la oferta y de conformidad con el principio de prioridad de precios mediante licitación, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras.
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
3. El precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión. La fórmula de cálculo del precio medio anterior es la siguiente: 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Entre la fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión de esta emisión se ajustará en consecuencia en caso de dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social, etc. El precio final de emisión se fijará mediante negociación con el asegurador principal, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, de conformidad con el examen y la aprobación de la bolsa de valores de Shanghai y la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China, en El marco de la autorización de la Junta General de accionistas, sobre la base de la solicitud de cotización del objeto de emisión y de conformidad con el principio de prioridad de precios. Sin embargo, no será inferior al precio mínimo de emisión antes mencionado.
4. El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, mientras que el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico, es decir, el número de acciones emitidas no excederá de 89,76 millones de acciones, y el límite máximo de la cantidad de emisión final estará sujeto al límite máximo de la cantidad de emisión acordada y registrada por la c
En caso de que las acciones de la sociedad cambien el importe total del capital social entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, como el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la adición o recompra de acciones restringidas canceladas, etc., el límite máximo del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si las leyes, reglamentos y documentos normativos del Estado establecen nuevas disposiciones sobre el número de acciones emitidas o la decisión de la c
5. El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 990000 Yuan (incluido este número), y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados propuestos
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) East China base Production Expansion and Technology Center Construction Project 50169003 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen base construction Project 50308003800000
2.1 Proyecto de construcción de la capacidad de producción de equipos láser y de soldadura láser de alta precisión 37623 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 000
2.2 Proyecto de construcción del Centro de operaciones digitales
3 liquidez complementaria 25.000,00 25.000,00
Total 125477,00 99.000,00
Antes de que los fondos recaudados se emitan a un objeto específico, la empresa puede invertir primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real del proyecto de inversión propuesto, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Una vez que se hayan puesto en marcha los fondos recaudados para la emisión a determinados objetos, si los fondos recaudados reales después de deducir los gastos de emisión son inferiores al total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de Los fondos recaudados netos reales, en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, de conformidad con el calendario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la situación real de la demanda de fondos, etc. Ajustar el orden de prioridad de la inversión de los fondos recaudados y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, etc. la empresa resolverá la escasez de fondos recaudados mediante fondos propios o autofinanciación.
6. Una vez concluida la emisión, la emisión suscrita por el emisor a un objeto específico no podrá transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Después de la finalización de la emisión y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adquiridas por el emisor como resultado de la distribución de dividendos de acciones y la conversión de la reserva de capital por la sociedad de las acciones emitidas por la sociedad a un objeto específico también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
7. El período de validez de la presente resolución de emisión será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si la empresa ha obtenido la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China (c
8. La empresa siempre ha prestado atención al rendimiento continuo de los inversores. De conformidad con los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. 2022) No. 3), la empresa tiene una política de distribución de dividendos perfecta y los Estatutos de la empresa en vigor establecen claramente la política de distribución de beneficios de la empresa. Para más detalles sobre los dividendos y las políticas de la empresa, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
9. Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
10. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia con la colocación de los fondos recaudados. Dado que el uso y la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado requieren cierto tiempo, existe el riesgo de que las ganancias por acción y otros indicadores se diluyan a corto plazo. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión a determinados destinatarios en la dilución de los rendimientos al contado y ha formulado medidas concretas para llenar los rendimientos al contado diluidos. Para más detalles, véase el anuncio de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluidos de esta oferta obtengan un rendimiento al contado. Aunque la empresa ha establecido medidas de rendimiento para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas de rendimiento establecidas no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores en general.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen de la emisión de acciones a determinados destinatarios 8.
Información básica del emisor… 8.
Antecedentes y propósito de esta emisión de acciones a un objeto específico… 8.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 12.
Si la emisión de acciones a un objeto específico constituye una transacción relacionada… 15.
5. Si la emisión de acciones a un objeto específico ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 15.
Estado de la aprobación de la presente publicación y procedimiento para la presentación de informes y la aprobación pendientes 16.
Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 17.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 17.
Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 17.
Esta inversión de capital recaudado pertenece al campo de la innovación científica y tecnológica… 31.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 31.
Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial después de la emisión
Situación Química… 32.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. 33.
Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Situación Química… 33.
4. Si, una vez concluida la presente emisión, los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, o
En caso de que la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados… 34.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 34.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… 34.
Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa… 38.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 38.
Distribución de dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años… 40.
Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). 40.
Acuerdos de utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… Sección V sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios y las medidas de cobertura adoptadas por la empresa y los compromisos de las partes interesadas 44
El impacto de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa… 44.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 46.
La necesidad y racionalidad de esta emisión… 46.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, el personal, la tecnología
Reservas en el mercado, etc. 46.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de esta emisión 48.
El Director, el personal directivo superior, los accionistas controladores, los controladores reales y las personas que actúen de consuno llenarán el formulario de solicitud a la empresa.
Compromiso con medidas compensatorias… 49.
Interpretación
