Código de la acción: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) abreviatura de la acción: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
(Wenling Economic Development Zone, Zhejiang Province)
Plan de oferta privada de acciones a en 2022
Mayo de 2002
Declaración del emisor
1, De conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (revisión en 2020) (Orden No. 163 de la Comisión Reguladora de valores), las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión en 2020) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2020] No. 11), las directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan preliminar y el informe sobre la situación de la emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 303 [2007] de la Comisión Reguladora de valores) Requisitos de preparación. 2. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
3. Después de la finalización de la oferta privada, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta oferta no pública.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta privada, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this preplan does not represent the substantial Judgement, Confirmation or approval of the approval Authority on the matters related to this non – Public Issue, and the effectiveness and Completion of the matters related to this non – Public Issue described in this preplan is still pending the approval or approval of the relevant approval Authority.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) (en adelante, “la empresa”, “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa”, “el emisor”, Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) \ \ \ \ 2. The issue of this non – Public issue is Geely maijie Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Geely maijie”), with a total of a specific Object, in conformity with the Regulations of Securities Regulatory Authorities such as c
4. The number of shares in this non – Public Issue shall not exceed 58 million.00 Shares, but not exceeds 30 per cent of the total Equity Capital of the company Before this non – Public Issue, and the final Issue amount approved by c
5. The total amount of funds raised by this non – Public Issue of A-Shares shall not exceed 504600 Yuan (including this amount), and all funds shall be used to supplement Liquidity after deduction of the issuance fees.
Si el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, también se ajustará en consecuencia. Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe mencionado, prevalecerá el importe real de los fondos recaudados.
6. Las acciones suscritas por los suscriptores de la oferta no pública no podrán cotizarse ni transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Las acciones adquiridas por la sociedad destinataria de la presente oferta como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y del aumento de la reserva de capital también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
7. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones (revisada en 2022) (Shenzhen Securities Exchange no. 12) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la sociedad, las empresas controladas por Li shufu, el verdadero controlador de Geely maijie Company, son partes vinculadas de la sociedad antes de la emisión. La composición de las acciones a que suscribe esta oferta privada de la empresa y las transacciones conexas de la empresa. La empresa seguirá estrictamente las leyes y reglamentos y las normas internas de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de aprobación de las transacciones conexas. Al examinar las propuestas relativas a la emisión, el Consejo de Administración de la empresa se abstuvo de votar y el director independiente emitió opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas. Cuando la Junta General de accionistas examine las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre las propuestas pertinentes.
8. De conformidad con las disposiciones de la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la c
9. De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y los requisitos de las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), Al mismo tiempo, los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa han hecho los compromisos correspondientes para que se cumplan las medidas de reembolso.
Para más detalles sobre las medidas y compromisos pertinentes, véase el capítulo VII del presente plan, relativo a la explicación del rendimiento al contado diluido de la oferta y a las medidas de cobertura de la empresa. La empresa recuerda a los inversores que se preocupan por el hecho de que las medidas de rendimiento adoptadas por la empresa en este plan no garanticen los beneficios futuros de la empresa y señalen a la atención de los inversores el riesgo de inversión.
10. Una vez completada la oferta privada, el controlador real de la empresa no cambiará, y la distribución de las acciones de la empresa se ajustará a los requisitos de cotización de la bolsa de Shenzhen, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
11. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de participación después de la emisión.
La aprobación de la auditoría por parte de los departamentos pertinentes sigue siendo incierta, lo que recuerda a los inversores los riesgos conexos.
Catálogo
El emisor declara que… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 catálogo… 5 Interpretación… Capítulo 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 8.
Información básica del emisor… 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 11.
Esquema de la oferta pública de acciones… 11.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 13.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 13.
La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación… 14.
Nota sobre la exención de Geely Myers de la oferta de aumentar las acciones de la empresa… Capítulo 2 información básica sobre el objeto de emisión… 15.
Información básica… 15.
Gráfico de relaciones de control de acciones… 16.
El negocio principal de Geely maijie… 16.
Resumen de la situación financiera del último período del año 16.
5. Penalty and Litigation or Arbitration of issuing objects and related Persons in the past five years….. Una vez concluida la emisión, el objeto de la emisión y sus accionistas controladores, los controladores reales y la empresa competirán entre sí y se entregarán en asociación.
Fácil… 18 7. La contraprestación entre el objeto de emisión y sus accionistas controladores, el controlador real y la empresa en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión
Gran situación comercial… 18.
Fuentes de fondos de suscripción de los destinatarios de esta emisión… Capítulo III Resumen del contenido del Acuerdo relativo a la oferta privada 19.
Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones no públicas con efecto condicional… Capítulo 4 Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados… 22.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública… 22.
Análisis de la necesidad y viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 22.
Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… 23.
Conclusión del análisis de viabilidad 24.
Capítulo 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 25 1. Después de esta emisión, el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y el cierre de la empresa
Cambios estructurales… 25
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa después de esta emisión. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Situación Química… 26 4. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, si la empresa tiene fondos, activos controlados por accionistas, controladores reales y
La ocupación de sus afiliados o la garantía de la sociedad para los accionistas controladores, los controladores reales y sus afiliados… 26.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 27
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Capítulo 6 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 29.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 29.
II. Dividendos en efectivo y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 31.
Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)… 32.
En el capítulo 7 se describe el rendimiento al contado diluido de la oferta y las medidas de cobertura de la empresa. 35.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 35.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 39.
La necesidad y racionalidad de esta emisión… 39.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa… 39.
Medidas adoptadas por la empresa para hacer frente al rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas… 39.
Compromiso de las partes interesadas de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa… 41.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Empresa, sociedad, sociedad cotizada, índice
Emisor Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Geely maijie Investment Co., Ltd.
Geely Science and Technology Group Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Esta oferta y esta oferta no pública se refiere al comportamiento de la oferta no pública de acciones a
This plan refers to the Plan for Non – Public Issue of a share
Acuerdo de suscripción del Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Plan de rendimiento de los accionistas: plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
Yuan, Yuan
