La instalación fotovoltaica de la UE superará las expectativas, con un promedio anual de 47 GW en los próximos nueve años, un aumento del 81% con respecto a 2021.
El 18 de mayo, la Unión Europea publicó los detalles del programa de energía renovable, que prevé una inversión adicional de 210000 millones de euros en energía renovable en los próximos cinco a ños y un aumento de la proporción de energía renovable del 40% al 45% en 2030.
Según las estimaciones de la UE, se prevé que la instalación fotovoltaica se duplique en 2025 (320gw, lo que corresponde a una instalación adicional media de 35 GW en 2022 – 2025) y a 600 GW en 2030 (lo que corresponde a una instalación adicional media de 56 GW en 2026 – 2030).
A finales de 2021, la capacidad instalada acumulada de la UE era de 179 GW, por ejemplo, en 2030, la capacidad instalada acumulada de 600 GW, correspondiente a 2022 – 2030, la capacidad instalada anual adicional media sería de 47 GW. En 2021, la capacidad instalada de la UE fue de 26 GW, con un margen de mejora del 81% en comparación con la media. Desde 2022, debido al reciente conflicto ruso – ucraniano y a la inflación, la UE ha prestado cada vez más atención a la seguridad energética.
Industria fotovoltaica: 16 semanas después del final del silicio; Promover el aumento de la demanda de expansión de la producción fotovoltaica aguas abajo
Industria fotovoltaica: calculamos que la nueva instalación fotovoltaica de China en 2030 se espera que alcance 416 – 536 GW, CAGR hasta el 24% – 26%; La demanda global de nuevas instalaciones será de 1246 – 1491 GW, CAGR 25% – 27%. La demanda de energía fotovoltaica instalada aumentará diez veces en los próximos diez años, con un enorme espacio de mercado.
Se espera que la redistribución del valor de la cadena industrial impulse la expansión de la producción después de 16 semanas de aumento de los precios del silicio: hasta esta semana, el precio del silicio ha aumentado en 16 semanas consecutivas, con un aumento total de casi el 11%. Desde 2022, la fuerte demanda interna y externa de guangfu ha dado lugar a un aumento continuo de los precios en todos los eslabones de la cadena industrial más allá de las expectativas. En 2022 – 2023, el lado del silicio dará la bienvenida a la nueva capacidad de producción, la relajación del lado de la oferta de silicio y la caída de los precios, se espera que la rentabilidad de la cadena industrial se reasigne a los tres eslabones aguas abajo (obleas de silicio, baterías, componentes), lo que dará lugar a una mayor demanda de expansión de la producción de equipos.
Dispositivos fotovoltaicos: la lógica central de la industria: el espacio de crecimiento depende de la velocidad de iteración de las nuevas tecnologías
Iteración de la tecnología: la nueva tecnología fotovoltaica se itera rápidamente (reduciendo continuamente el costo), lo que acelera la capacidad de producción de la industria de 0 a 1, y los equipos fotovoltaicos que se iteran continuamente con la nueva tecnología todavía tienen un buen crecimiento en los próximos años.
El gran espacio de mercado aguas abajo de la fotovoltaica (10 años de capacidad instalada adicional) + la capacidad de expansión de la Plataforma de la industria (a otras industrias de semiconductores Pan – diseño), de modo que los equipos fotovoltaicos son la industria de equipos especiales de la industria de la minoría [puede crecer una gran empresa].
Recomendaciones de inversión: centrarse en la iteración de la tecnología beneficiaria + empresas con capacidad de distribución plana
[equipo de batería] hjt Technology Reform brings up quantity + Price, Key recommendations: Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) . Focus on Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) .
equipo de componentes para hacer frente a la “rebanada delgada + multi – puerta principal + multi – rebanada” múltiples cambios tecnológicos, estabilidad de precios + aumento de volumen. Key recommendations: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) .
[grifo con capacidad de disposición plana] se extiende a semiconductores, carburo de silicio, zafiro y otros campos. Key recommendations: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) .
