Código de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura de valores: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) número de anuncio: 2022 – 069 Código de bonos: 123133 abreviatura de bonos: petty convertible
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de petty en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Bonos convertibles: bonos convertibles de petty;
2. Código de obligaciones convertibles: 123133;
3. Precio de conversión antes del ajuste: 19,92 Yuan / Acción;
4. Precio de conversión ajustado: 19,89 Yuan / Acción;
5. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 26 de mayo de 2022;
6. Razones para ajustar el precio de conversión: distribución de los derechos e intereses en 2021;
6. Período de suspensión de la conversión de acciones: no aplicable.
El 18 de mayo de 2022, la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (en adelante, la empresa) examinó y aprobó la “propuesta sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de petty en acciones durante el período de aplicación de la distribución anual de la equidad 2021”, y acordó que la empresa ajustara el precio de conversión de la deuda de petty en acciones mientras aplicaba la distribución anual de la equidad 2021.
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de la empresa, como el plan preliminar para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y el folleto para la emisión de bonos convertibles de sociedades por GEM a objetos no específicos (en adelante, el folleto), etc., se publicarán como sigue: 1. Información básica sobre Los bonos convertibles de sociedades
Tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen, la Comisión Reguladora de valores de China (c
El importe total de los fondos recaudados por la empresa para la emisión de bonos convertibles es de 720 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados es de 711859.782,01 Yuan, después de deducir los gastos de recomendación y suscripción, los gastos de intermediación, los gastos de tramitación y los gastos de divulgación de información.
Los fondos recaudados mencionados se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos el 28 de diciembre de 2021, y la empresa de contabilidad zhonghui (Asociación General Especial) examinó la situación de la colocación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos hasta el 28 de diciembre de 2021, y emitió El informe de verificación de la colocación de los fondos recaudados mediante bonos (zhonghui Yan [2021] 8205).
La fecha de cotización de los bonos convertibles de la empresa es el 21 de enero de 2022, abreviatura de los bonos: bonos convertibles petty, Código de bonos: 123133, fecha de inicio y fin de la conversión de acciones: desde la fecha de emisión de los bonos convertibles de la empresa (28 de diciembre de 2021) Hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles de la empresa (21 de diciembre de 2027) seis meses después de la fecha de expiración del primer día de negociación (28 de junio de 2022). Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
De conformidad con el método de ajuste y la fórmula de cálculo del precio de conversión de las acciones prescritas en el folleto, tras la emisión de bonos convertibles, las acciones de la sociedad cambiarán cuando la sociedad distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones o derechos de emisión, distribuya dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión). El ajuste del precio de conversión se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal): dividendos de acciones distribuidos o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P1 es el precio de conversión ajustado, p0 es el precio de conversión antes del ajuste, N es la tasa de entrega o aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en El que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Ajustes anteriores del precio de conversión
De acuerdo con el folleto, el precio inicial de conversión de la deuda de petty es de 19,92 Yuan / acción, y todavía no ha entrado en el período de conversión. Además de este ajuste de precios de conversión de acciones, no hay otro ajuste de precios de conversión de acciones para los bonos de petty. Ajuste actual del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 12 de mayo de 2022, la Sociedad celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de 2021. El plan de distribución de los derechos e intereses es el siguiente: el capital social total de la sociedad en la fecha de registro de la aplicación del plan de distribución de los beneficios, después de deducir el capital social total de la cuenta especial de recompra, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,30 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de previsión al capital social. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. Después de la publicación del plan de distribución de beneficios hasta la fecha de ejecución (excluida), si se produce un cambio en el capital social total de la empresa, el importe total de los dividendos en efectivo se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de la “relación de dividendos en efectivo” sin cambios. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 (número de anuncio: 2022 – 070).
Dado que la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 es el 25 de mayo de 2022 y la fecha de eliminación de los derechos e intereses es el 26 de mayo de 2022, el precio de conversión de las obligaciones convertibles de petty se ajustará de 19,92 Yuan / acción a 18,89 Yuan / acción a partir de la fecha de eliminación de los derechos e intereses (26 de mayo de 2022), como sigue:
P1 = p0 – d = 19,92 – 0,03 = 18,89 Yuan / acción
Entre ellos: P1 es el precio de transferencia ajustado, p0 es el precio de transferencia ajustado, D es el dividendo en efectivo por acción (0,03 Yuan / acción). Suspensión de la conversión de acciones
El canje de deuda de petty no ha entrado en el período de canje de acciones y no es aplicable. Procedimientos de examen de la aplicación
El 18 de mayo de 2022, la 13ª reunión del 3º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 3º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado las cuestiones relativas al ajuste del precio de conversión de acciones. De acuerdo con el folleto y la autorización pertinente de la Junta General de accionistas de la empresa, las cuestiones están dentro de los límites de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración, y no es necesario volver a presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion as follows:
Tras el examen y la verificación, creemos que el ajuste de los precios de los bonos a cambio de acciones de petty debido a la distribución de los derechos e intereses en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos de la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), la Guía de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 1 de la bolsa de Shenzhen, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de la empresa, como el plan de emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, el folleto de oferta de bonos convertibles emitido por GEM a un objeto no específico, etc., se ajustan a las disposiciones anteriores y a la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, y no perjudican los intereses de la empresa, todos los accionistas y los tenedores de bonos convertibles de la empresa.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa ajustará el precio de la deuda de petty por acciones esta vez. Documentos de referencia
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos firmado por todos los directores participantes;
Documentos de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Sobre la confirmación de los plazos específicos para la distribución de dividendos y la conversión de capital social;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2002
