Código de valores: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) abreviatura de valores: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Suzhou zelgen Biological Utilities Co., Ltd.
(No. 209, ChenFeng Road, Yushan Town, Kunshan, Jiangsu Province)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Plan de preparación (revisado)
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan se ha preparado de conformidad con los requisitos de las normas y los documentos normativos, como las medidas para la emisión y el registro de tableros de creación de Ciencia y tecnología.
3. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this plan does not represent substantial Judgement, Confirmation, approval or Approval by the examination and approval Authority on the matters related to this issue of a share to specific objects, and the effectiveness and Completion of the issue of a share to specific objects described in this plan will not be examined and passed by Shanghai Stock Exchange and agreed to register by c
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan. 1. The Scheme of issuing A-Shares to specific objects has been considered and adopted by the 25th meeting of the first Board of Directors held by the company on 25 November 2021, the Second Interim Shareholder meeting held on 16 December 2021, and the first meeting of the Second Board of Directors held on 19 May 2022, and must be examined and approved by the Shanghai Exchange and registered by the c
2. The issue is targeted not more than 35 (including this number) specific Investors such as Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors (QFII), other Domestic Legal investors and natural persons that Meet the requirements prescribed by c
Todas las acciones emitidas por la empresa se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
3. El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 15% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, el número de acciones emitidas no excederá de 36 millones de acciones (incluidas las acciones), y el límite máximo del número final de acciones emitidas estará sujeto al límite máximo del número de acciones emitidas que la c
Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, decidirán, previa decisión del c
Si las acciones de la sociedad se dividen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de la primera emisión y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas y el total de fondos recaudados se ajustarán en consecuencia.
4. The issue is issued by inquiry, and the Pricing Dating date of this issue is the first day of the issue period.
El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. El precio final de emisión de esta emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del resultado de la investigación, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras tras la obtención de los documentos de registro de la c
La fórmula de cálculo del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios es: precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se ajustan en los 20 días de negociación debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la asignación de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de las acciones se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o aumenta el capital social de la Caja de previsión, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
5. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Una vez concluida la emisión, las acciones adquiridas por el objeto de la emisión sobre la base de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
La reducción de las tenencias de acciones de los emisores sobre la base de las acciones adquiridas en esta emisión después de la expiración del período de bloqueo se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de inclusión en la lista de empresas y los documentos normativos.
6. The total Fund raised by this issue shall not exceed RMB 145529 million (including this amount), and shall be used for the following items after deducting the issue fees:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados
Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos 123110123110
Proyecto de construcción de la tercera fase del Centro de investigación y producción de nuevos medicamentos 7258322419
Total 195693145529
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado correspondientes de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales.
Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá, sobre la base de la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Una vez que se hayan puesto en marcha los fondos recaudados mediante esta emisión, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas podrán, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y el importe real de los fondos recaudados, ajustar y, en última instancia, decidir los proyectos de inversión, el orden de prioridad y el importe específico de las inversiones de los fondos recaudados de conformidad con las condiciones específicas de ejecución de los proyectos, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de Si el importe total de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a los cambios en las políticas de supervisión o a los requisitos de los documentos de registro de la emisión, se ajustará en consecuencia.
7. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por todos los accionistas nuevos y antiguos de la empresa después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
8. El período de validez de la presente resolución de emisión será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe el presente plan de emisión a determinados destinatarios.
9. La emisión de acciones por la empresa a un objeto específico se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de registro de la emisión de la Junta de innovación tecnológica y las normas de cotización de la Junta de innovación tecnológica, etc. la emisión de acciones a un objeto específico no constituye una reorganización importante de los activos, no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa y no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no se ajuste a las condiciones de cotización.
10. The Company actively implemented the requirements of Provisions such as notice on Further Implementation of cash Dividend of Listed Companies (SFC [2012] No. 37) and Regulatory Guidelines No. 3 – Cash Dividend of Listed Companies, and Combined with the actual situation of the company, formulated the Shareholder Return Planning for the Next Three Years (2022 – 2024). Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios y su aplicación.
11. Después de la emisión de acciones a objetos específicos, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia con la recaudación de fondos. Dado que el uso y la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado requieren cierto tiempo, existe el riesgo de que las ganancias por acción y otros indicadores se diluyan a corto plazo. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión de acciones a objetivos específicos en el rendimiento al contado y ha formulado medidas concretas para compensar el rendimiento al contado diluido. Para más detalles, véase el anuncio de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Se recuerda a los inversores el riesgo de que la oferta diluya el rendimiento inmediato de los accionistas; Mientras tanto, aunque la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente al riesgo de que los rendimientos al contado se diluyan, las medidas de compensación no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
12. There is a great Uncertainty about whether the Scheme of issuing a share to specific objects can be finally examined and registered by the sehk and by the c
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 explicación… Sección 1 Resumen de la emisión de acciones a determinados destinatarios 10.
Información básica del emisor… 10.
Antecedentes y propósito de esta emisión de acciones a un objeto específico… 10.
Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios… 12.
Si la emisión de acciones a un objeto específico constituye una transacción relacionada… 15.
5. Si la emisión de acciones a un objeto específico ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 16.
Estado de la aprobación de la presente publicación y procedimiento para la presentación de informes y la aprobación pendientes Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 17.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 17.
2. La Dirección de aplicación de la inversión de capital recaudado en esta ocasión… 17.
Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos… 17.
Proyecto de construcción de la tercera fase del Centro de investigación y producción de nuevos medicamentos… 22.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 25
4. Descripción de las principales empresas en el ámbito de la innovación científica y tecnológica de esta inversión de capital recaudado… Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 28 I. Plan de integración empresarial y de activos, modificación de los Estatutos de la sociedad, estructura de accionistas y altos directivos después de la emisión
Cambios en la estructura de personal y la estructura empresarial… 28
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y competencia entre empresas y accionistas controladores y sus partes vinculadas
Espera a que cambie la situación… 30 4. Si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión;
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados. 31.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 31.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 36.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 36.
2. Aplicación de la política de dividendos en efectivo y distribución de beneficios de la empresa en los últimos tres años… 38.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). 38.
Acuerdos de utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones a emitidas a determinados destinatarios. 43.
El impacto de esta oferta en las ganancias por acción de la empresa… 43.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 44.
La necesidad y racionalidad de esta emisión… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa.
Reservas en tecnología, mercado, etc. 45.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de esta emisión 47 VI. Directores de empresas
