Suzhou xianglou NEW MATERIAL CO., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xianglou New Materials”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities”, “Recommendation Institution (Main Underwriter)” o “Main Underwriter”) actúa como patrocinador de la emisión (Main Underwriter).
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones no restringidas y Los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica”), por favor, los inversores fuera de línea lean cuidadosamente este anuncio y las “normas detalladas de aplicación de la emisión fuera de línea” y otras disposiciones pertinentes. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión de esta emisión, la suscripción en línea, el pago y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión establecidas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 35,47 Yuan / Acción (excepto 35,47 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de suscripción propuesto es de 35,47 Yuan / acción, y el número de suscripción es inferior a 4,5 millones de acciones de colocación de objetos eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 35,47 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 4,5 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 18 de mayo de 202214: 35: 19: 702 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange automáticamente generada por la secuencia de objetos de colocación para ser eliminados de la parte posterior hacia adelante. El proceso anterior eliminó un total de 70 objetos de colocación, eliminó el total previsto de 35,5 millones de acciones, lo que representa el 1,0104% de la cantidad total de 347882 millones de acciones después de la investigación inicial eliminó la cotización inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración comparable de las empresas que cotizan en bolsa, las condiciones del mercado, la demanda de fondos recaudados, los múltiplos de suscripción efectivos y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 31,56 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 23 de mayo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 23 de mayo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado “Fondo de seguridad social”), el fondo básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado “Fondo de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en el seguimiento de la inversión. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final será de 933333 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
4. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
5. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
6. Después de la suscripción fuera de la red, el emisor y la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) decidirán el 23 de mayo de 2022 (día t) sobre la base de la suscripción en línea si iniciar el mecanismo de devolución de llamada y ajustar la escala de la emisión fuera de la red y en la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
7. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 25 de mayo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red”).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Y la lista de GEM de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de acciones de la lista de empresas de crecimiento (en adelante, el anuncio de resultados de la firma de acciones de la lista de acciones de la lista de empresas de crecimiento (en adelante, el “Anuncio de resultados de la firma de acciones de la lista de acciones de la Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
8. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
9. Todos los objetos de colocación de cotizaciones válidas anunciados en el presente anuncio deben participar en la suscripción fuera de la red. Si los inversores fuera de la red que ofrecen cotizaciones válidas no participan en la suscripción o la suscripción no es completa, y los inversores fuera de la red que obtienen la colocación inicial no pagan íntegra y puntualmente los fondos de suscripción, se considerará que han incumplido el contrato y asumirán la responsabilidad por el incumplimiento del contrato. La institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. 10. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en el GEM (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 20 de mayo de 2022 (t – 1), comprenda plenamente el riesgo de mercado y participe cuidadosamente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa formuladas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), la industria del emisor es la “industria de productos metálicos C33”, y la relación media de precios e ingresos estáticos de la “industria de productos metálicos C33” publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes es de 22,25 veces (hasta el 18 de mayo de 2022, T – 3). Emisor
Los niveles comparables de valoración de las empresas que cotizan en bolsa son los siguientes:
T – 3 precio de cierre 2021 deducción no 2021 deducción no 2021 deducción 2021 Código de valores 2021 abreviatura (antes de mayo de 2022 EPS (Yuan / no post EPS deducción no ex mercado no post – P / e 18, acciones populares) (Yuan / acciones) Relación beneficio / beneficio
Moneda)
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) . Sh Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 48.61 2.54 2.42 19.17 20.08
Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) . SZ Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 6.71 – 0.51 – 0.52 n / a
Promedio 19,17 20,08
Fuente: datos del viento, al 18 de mayo de 2022 (t – 3)
Nota 1: el cálculo de la relación P / e se redondeará si hay una diferencia de cola;
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 3.
El precio de emisión de 31,56 Yuan / Acción corresponde a la relación precio – beneficio del emisor después de la dilución de los beneficios netos de la matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021, que es 20,03 veces inferior a la relación precio – beneficio estático correspondiente a los beneficios netos de la matriz después de deducir Las pérdidas y ganancias no recurrentes de las empresas que cotizan en bolsa comparables, que es inferior a la relación precio – beneficio estático correspondiente a los beneficios netos de la matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, que es inferior a la relación precio – beneficio estático medio del último mes de la “industria de productos metálicos C33” publicada por China Securities Index Co., Ltd. El 18 de mayo de 2022 (t Sin embargo, existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
2. De acuerdo con el precio de emisión determinado por la emisión, el número de inversores que presentaron cotizaciones efectivas es de 124, el número de objetos de colocación gestionados es de 4120, lo que representa el 66,70% del número total de objetos de colocación después de la eliminación de cotizaciones inválidas, y el número total de suscripciones válidas correspondientes es de 230741 millones de acciones, lo que representa el 66,33% del total de suscripciones después de la eliminación de cotizaciones inválidas, y el múltiplo de suscripciones válidas correspondiente es después de la asignación estratégica. 172883 veces la escala de distribución inicial antes de que se inicie el mecanismo de devolución de llamadas.
3. Llamar la atención de los inversores sobre el precio de esta oferta y
