Suzhou xianglou NEW MATERIAL CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xianglou New Materials”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 18666667 acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”); Y ha sido registrado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
La emisión fuera de la red se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; La emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el valor de mercado de los precios de suscripción emitidos.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión establecidas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Se eliminarán todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 35,47 Yuan / Acción (excluido 35,47 Yuan / acción); El precio de suscripción propuesto es de 35,47 Yuan / acción, y el número de suscripción es inferior a 4,5 millones de acciones de colocación de objetos eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 35,47 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 4,5 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 18 de mayo de 202214: 35: 19: 702 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange automáticamente generada por la secuencia de objetos de colocación para ser eliminados de la parte posterior hacia adelante. El proceso anterior eliminó un total de 70 objetos de colocación, eliminó el total previsto de 35,5 millones de acciones, lo que representa el 1,0104% de la cantidad total de 347882 millones de acciones después de la investigación inicial eliminó la cotización inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración comparable de las empresas que cotizan en bolsa, las condiciones del mercado, la demanda de fondos recaudados, los múltiplos efectivos de suscripción y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 31,56 Yuan / acción, y la oferta en línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 23 de mayo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 23 de mayo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas, el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado “Fondo de seguridad social”), el fondo básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado “Fondo de Pensiones”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de Seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en el seguimiento de la inversión. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final será de 933333 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
5. The price of this issue is 31.56 Yuan / share, corresponding to P / e ratio:
15,03 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
14,65 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
20,03 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
19,54 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021).
6. The price of this issue is 31.56 Yuan / share, please Judge the reasonability of the price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa formuladas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), la industria del emisor es la “industria de productos metálicos C33”. Al 18 de mayo de 2022 (t – 3), la relación media de precios e ingresos estáticos de la “industria de productos metálicos C33” publicada por el índice de valores de China Limited en el último mes fue de 22,25 veces. Al 18 de mayo de 2022 (t – 3), el nivel de valoración comparable de las empresas cotizadas por el emisor era el siguiente:
T – 3 precio de cierre 2021 deducción no 2021 deducción no 2021 deducción 2021 Código de valores 2021 abreviatura (antes de mayo de 2022 EPS (Yuan / no post EPS deducción no ex mercado no post – P / e 18, acciones populares) (Yuan / acciones) Relación beneficio / beneficio
Moneda)
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) . Sh Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 48.61 2.54 2.42 19.17 20.08
Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) . SZ Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 6.71 – 0.51 – 0.52 n / a
Promedio 19,17 20,08
Fuente: datos del viento, al 18 de mayo de 2022 (t – 3)
Nota 1: el cálculo de la relación P / e se redondeará si hay una diferencia de cola;
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 3.
El precio de emisión de 31,56 Yuan / Acción corresponde a la relación precio – beneficio del emisor después de la dilución de los beneficios netos de la matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021, que es 20,03 veces inferior a la relación precio – beneficio estático correspondiente a los beneficios netos de la matriz después de deducir Las pérdidas y ganancias no recurrentes de las empresas que cotizan en bolsa comparables, que es inferior a la relación precio – beneficio estático correspondiente a los beneficios netos de la matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, que es inferior a la relación precio – beneficio estático medio del último mes de la “industria de productos metálicos C33” publicada por China Securities Index Co., Ltd. El 18 de mayo de 2022 (t Sin embargo, existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
De acuerdo con el precio de emisión determinado por la emisión, el número de inversores que presentaron ofertas válidas es de 124, el número de objetos de colocación gestionados es de 4120, lo que representa el 66,70% del número total de objetos de colocación después de la eliminación de la oferta inválida, y el número total de suscripciones válidas correspondientes es de 23,74,1 millones de acciones, lo que representa el 66,33% del total de suscripciones después de la eliminación de la oferta inválida, y el múltiplo de suscripciones válidas correspondiente es después de la asignación estratégica. 172883 veces la escala de distribución inicial antes de que se inicie el mecanismo de devolución de llamadas.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Ofrece acciones al público por primera vez y cotiza en el GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de oferta”).
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Public offered shares and listed in GEM in the proposal letter of Intent (hereinafter referred to as “Proposal letter”) the amount of raised Fund Demand disclosed is 268.3 million Yuan, this issue Price of 31.56 Yuan / share corresponds to the total raised Fund amount of 589.12 million Yuan, higher than the above raised Fund Demand amount.
Esta emisión sigue el principio de precios orientados al mercado, y en la fase inicial de la investigación, los inversores institucionales en línea cotizarán sobre la base de la intención real de suscripción, y el emisor y el patrocinador (asegurador principal) tendrán en cuenta los factores básicos del emisor, la industria, el mercado, el nivel de Valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados, el múltiplo efectivo de suscripción y el riesgo de suscripción, sobre la base de los resultados preliminares de la investigación. Negociar para determinar el precio de esta oferta. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión. Si tiene alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda que no participe en la emisión.
Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo contenidos en la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Las autoridades reguladoras, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa. 7. Sobre la base del precio de emisión de 31,56 Yuan / acción, el emisor estima que el total de los fondos recaudados es de 58.912 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 54.435 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), se prevé que el capital neto recaudado sea de aproximadamente 53.468,45 millones de yuan.
Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
8. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
9. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
10. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 25 de mayo de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Y la colocación inicial En la red de la GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou xianglou NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la inscripción en la lista de GEM, asegurándose de que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para La suscripción de nuevas acciones al final del 25 de mayo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
11. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
12. Los objetos de colocación deben respetar estrictamente los valores chinos
