Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Y cotizado en la Junta de innovación tecnológica
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(dirección registrada: piso 16 – 26, edificio Guosen Securities Co.Ltd(002736) , 1012 hongling Middle Road, Shenzhen)
Declaración del patrocinador
La institución patrocinadora y los dos representantes patrocinadores designados emitirán esta recomendación de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, de buena fe, diligencia y diligencia, en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad y exactitud de los documentos expedidos. Completo.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información sobre los representantes de los patrocinadores
Ms. Xu H.: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2013 y ha participado en Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) \ \ \ \ \
Sr. Wu Peng: Director de operaciones, Licenciado en gestión, Representante patrocinador de la División de banca de inversión. Comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2008 y ha participado en proyectos como el lanzamiento inicial, la no divulgación en 2014 y 2015, bonos convertibles en 2017 y 2019, derechos de emisión en 2018, bonos convertibles en 2021, etc.
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto
Ms. Yang Fang: Senior Manager of Investment Banking Division, Master of Economics, has been involved in projects such as the first START.
Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Ms. Yu Yang, Mr. Gu xingguang, Mr. Gong GUIMING, Ms. Hou Yuheng.
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) (en lo sucesivo denominada ” Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) ” o “emisor”) lugar de cotización: Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board
Abreviatura de valores: Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Código de valores: Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Representante legal: Zhang Xu
Fecha de establecimiento: 20 de octubre de 2006
Dirección registrada: No. 66 Torch Branch, Qingdao Hi – Tech Industrial Development Zone
Capital social: 161851.400 Yuan
Tel.: 0532 – 87903188
Ámbito de actividad: diseño, desarrollo, producción, venta, instalación, depuración, mantenimiento de equipos mecánicos, herramientas de Corte, software y hardware informáticos, circuitos integrados a gran escala, productos de automatización y sistemas de automatización, as í como servicios técnicos, consultoría y capacitación en operaciones anteriores; Importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia (excepto los bienes y tecnologías que el Estado limita a las empresas a operar o importar y exportar).
Tipo de emisión de valores: emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Descripción de la relación entre el emisor y la institución patrocinadora
1. De conformidad con los requisitos de las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de la Junta de creación de Ciencia y tecnología en la bolsa de Shanghai y el sistema piloto de registro” y las “medidas de aplicación sobre la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología en la bolsa de Shanghai”, la Junta de creación de Ciencia y tecnología pondrá a prueba el sistema de “Seguimiento e inversión” de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora. La entidad patrocinadora participará en la asignación estratégica y poseerá las acciones del emisor organizando la colocación estratégica de Guoxin capital Co., Ltd., una filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley por la sociedad de valores de la entidad patrocinadora. Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes. 2. El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones de la organización patrocinadora o los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes;
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no tienen derechos e intereses del emisor ni desempeñan funciones en el emisor;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora no se proporcionan mutuamente garantías ni financiación;
5. No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
De conformidad con las directrices para el control interno de las operaciones bancarias de inversión de las empresas de valores y otros reglamentos, as í como con el sistema de gestión interna de las operaciones bancarias de inversión de las empresas de valores, el documento de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “los bonos convertibles”) a objetos no específicos ha cumplido los procedimientos básicos, incluidos los siguientes procedimientos de trabajo:
1. Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) \ El Jefe del Departamento organizará la evaluación del proyecto y presentará sugerencias de modificación. En septiembre de 2021, el equipo del proyecto revisó y perfeccionó los documentos de declaración y los presentó al Departamento del núcleo del Banco de inversiones de la Sede de gestión de riesgos de la organización patrocinadora (en adelante, el Departamento del núcleo) con el consentimiento del Jefe del Departamento, presentó los materiales de solicitud del núcleo al Departamento del núcleo y a otros departamentos de control interno, y presentó los documentos de trabajo al Departamento de control de calidad.
2. El Departamento de control de calidad organiza al personal de control interno para llevar a cabo la aceptación completa de los documentos de trabajo y la verificación interna de los documentos de verificación. El Departamento de control de calidad presenta los requisitos para la corrección de los documentos; Una vez que el equipo del proyecto haya cumplido los requisitos pertinentes y haya dado una respuesta explicativa, presentará el material de consulta al Ministerio nuclear. El 13 de octubre de 2021, el patrocinador convocó una conferencia de examen del proyecto para examinar la situación nuclear e informar al respecto en la reunión del Comité del núcleo.
3. El Departamento del núcleo organiza a los auditores para que examinen los materiales declarados; El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes y modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud sobre la base de las opiniones escritas del personal de precalificación del núcleo sobre los documentos de solicitud de bonos convertibles, y presentará una respuesta especial a las opiniones de precalificación del núcleo al Departamento del núcleo una vez concluida la verificación y modificación.
4. El 13 de octubre de 2021, el Comité del núcleo empresarial patrocinador de la organización patrocinadora de la empresa (en lo sucesivo denominado “El Comité del núcleo”) convocó una reunión del núcleo para examinar el proyecto, y los miembros del núcleo participantes examinaron los materiales de la reunión, escucharon las explicaciones del equipo del proyecto y formaron opiniones de auditoría.
Tras la votación, el Comité del Banco de inversiones acordó someter a votación la recomendación al Comité del Banco de inversiones Guosen Securities Co.Ltd(002736) después de que el equipo del proyecto hubiera aplicado las opiniones de
5. Las opiniones de la reunión del núcleo se presentan al equipo del proyecto para su respuesta, explicación y revisión después de que el Departamento del núcleo las organice. Una vez que los documentos de solicitud hayan sido revisados y revisados por el Departamento de control interno, se presentarán al Comité del Banco de inversiones de la empresa para su examen con las opiniones de la reunión del núcleo. El Comité de bancos de inversión de la empresa acordó presentar a la bolsa de Shanghai los documentos de solicitud de proyectos de bonos convertibles.
Opiniones de auditoría interna de Guoxin
El 13 de octubre de 2021, el Comité del núcleo se reunió para examinar los documentos de solicitud para la emisión de bonos convertibles y la cotización en la Junta de innovación tecnológica.
Tras la votación, el Comité del núcleo acordó remitirlo al Comité del Banco de inversiones de la empresa para su votación y, una vez aprobado, acordó recomendar a la bolsa de Shanghai Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Sección II compromisos de los patrocinadores
La entidad patrocinadora se compromete a llevar a cabo la debida diligencia y la verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, el patrocinador se compromete a:
1. Hay razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai relativas a la emisión y cotización de valores;
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados al emisor y las opiniones profesionales emitidas se ajusten a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y a las normas comerciales;
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai de conformidad con las disposiciones pertinentes. 9. Other matters prescribed by c
Sección III recomendaciones sobre la emisión de valores
Conclusiones recomendadas sobre la emisión de valores
Tras la debida diligencia y una verificación cuidadosa, la institución patrocinadora considera que la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones prescritos por la ley y cumple las condiciones establecidas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “las medidas administrativas”) y otras leyes, reglamentos, políticas y notificaciones pertinentes. Los fondos recaudados se invierten de conformidad con los requisitos de la política industrial del Estado, y la institución patrocinadora está de acuerdo en solicitar la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos y cotizar en la Junta de creación de Ciencia y tecnología.
La emisión cumple los procedimientos legales de adopción de decisiones
La emisión se ha examinado y aprobado en la 28ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 20 de julio de 2021, la cuarta junta general provisional de accionistas, celebrada el 9 de agosto de 2021, y la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 27 de diciembre de 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los procedimientos de adopción de decisiones establecidos por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
El patrocinador considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias para llevar a cabo los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, legales y eficaces.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores
El patrocinador ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de si la emisión de valores cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores (revisada el 28 de diciembre de 2019), y las conclusiones de la verificación son las siguientes:
Esta emisión cumple las siguientes condiciones en relación con la emisión de nuevas acciones en virtud del artículo 12
1. El emisor tiene una organización sólida y en buen funcionamiento;
2. El emisor tiene una rentabilidad sostenible;
3. Los informes financieros y contables del emisor en los últimos tres años se han auditado sin reservas;
4. En los últimos tres años, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción del orden de la economía socialista de mercado;
5. Cumplir otras condiciones establecidas por la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado, previa aprobación del Consejo de Estado.
Cumplimiento de las condiciones de emisión de los bonos corporativos emitidos públicamente de conformidad con el artículo 15 de la Ley de valores
1. El emisor tiene una organización sólida y en buen funcionamiento
El emisor establecerá la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y las organizaciones empresariales pertinentes en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y tendrá una estructura de gobernanza empresarial sólida. El emisor ha establecido y mejorado el sistema de gestión de cada departamento, y la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y los diversos sistemas de trabajo de la empresa.
El emisor cumple las disposiciones del artículo 15 de la Ley de valores (ⅰ) que dispone de una organización sana y en buen funcionamiento.
2. El beneficio medio distribuible en los últimos tres años es suficiente para pagar los intereses de los bonos corporativos durante un año
El beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en los tres ejercicios contables de 2019, 2020 y 2021 es de 320211 millones de yuan, 588639 millones de yuan y 17.269.21 millones de yuan, respectivamente, y el beneficio distribuible anual es de 87.859 millones de yuan. La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos se calcula sobre La base de la recaudación de fondos de 48,3 millones de yuan, con referencia al tipo de interés de emisión del mercado de bonos convertibles recientes y una estimación razonable. El beneficio medio distribuible del emisor en los últimos tres años es suficiente para cubrir los intereses de un año sobre los bonos convertibles de sociedades.
El emisor cumple las disposiciones del artículo 15 de la Ley de valores (ⅱ) que el beneficio medio distribuible en los últimos tres años es suficiente para pagar los intereses de los bonos de sociedades durante un año.
3. Los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos de sociedades se utilizarán de conformidad con los fines de los fondos enumerados en las medidas de recaudación de bonos de sociedades; El cambio de uso de los fondos debe ser decidido por la reunión de tenedores de bonos. Los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos de sociedades no se utilizarán para compensar pérdidas ni gastos improductivos
Los fondos recaudados por el emisor se invierten en Leshan 12gw Machine Plus y sus proyectos de apoyo, Leshan 6gw Photovoltaic Silicon chip y sus proyectos de apoyo, de conformidad con las políticas industriales nacionales, las leyes y los reglamentos administrativos. Los fondos recaudados por el emisor mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos se utilizarán de conformidad con los fines de los fondos enumerados en el folleto; El cambio de uso de los fondos debe ser decidido por la reunión de tenedores de bonos. Los fondos recaudados mediante la emisión de obligaciones convertibles a objetivos no específicos no pueden utilizarse para compensar pérdidas ni gastos improductivos.
Esta emisión se ajusta a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de valores: “los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos corporativos se utilizarán de conformidad con los fines de los fondos enumerados en las medidas de recaudación de bonos corporativos; los cambios en los fines de los fondos se decidirán mediante una reunión de tenedores de bonos. Los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos corporativos no se utilizarán para compensar pérdidas ni gastos improductivos”.
4. Capacidad de funcionamiento continuo del emisor
El emisor tiene la capacidad de funcionamiento continuo, y sus principales actividades incluyen la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de equipos de corte de materiales duros y quebradizos y bienes fungibles de Corte. En la actualidad, el emisor ha sido ampliamente reconocido por sus clientes intermedios en la calidad de los productos, la tecnología profesional y la respuesta al servicio, y ha establecido a largo plazo una empresa líder en la industria con Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \ \ \ \ \ \ \ \ \ na asociación estable.
El emisor cumple lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de valores: “las empresas que cotizan en bolsa que emitan bonos de sociedades convertibles en acciones, además de cumplir las condiciones establecidas en el párrafo 1, cumplirán lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 12 de la presente ley”. Iii) ausencia de “síndrome”
