Anhui Tianhe Law Firm
Sobre
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
La emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas que cotizan en la bolsa de Shenzhen
Dictamen jurídico
Anhui Tianhe Law Firm
Anhui Tianhe Law Office
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Anhui Tianhe Law Firm
Sobre Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
La emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas que cotizan en la bolsa de Shenzhen
Dictamen jurídico
Providence 2022 No. 0901 to: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores de China”) para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), Las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la ejecución de las operaciones”) y las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización”) y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, The contract for the Employment of special Legal Advisor was signed between Anhui Tianhe law firm (hereinafter referred to as “The Company”) and Zhang Dalin, Fei linsen and qu yali Lawyers (hereinafter referred to as “The Lawyers of the company”) in order to appoint Special Legal Advisor. Emitir este dictamen jurídico para Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) \
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa se compromete y declara lo siguiente:
1. This legal opinion is made by the Lawyers of the Exchange on the basis of facts that have occurred or existed before the date of Issuance and relevant provisions of the current Chinese laws and Regulations and the c
2. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de La presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica, Las observaciones finales son precisas y completas, legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
3. The Company guarantees that the Lawyer of the exchange has been provided with the true, complete and effective original written material, copy material or Oral Testimony necessary to issue this legal Opinion, without any Hidden, false or material omissions, and that the document material is a copy, copy or electronic copy is consistent and consistent with the original. 4. In case of the fact that this legal opinion is essential but cannot be supported by independent evidence, The Lawyer of the exchange relies on the certificate documents issued by relevant Government Departments, companies or other relevant units.
5. The Lawyer of the exchange agreed to report this legal opinion with the other materials required for this issue and Listing, and would be willing to bear Relevant legal responsibilities for this legal opinion according to law.
6. The Lawyers of the exchange only expressed their views on the relevant Legal Issues of this issue and Listing, but not on the Professional Matters and Reports such as Accounting, Auditing, Asset Assessment. Las referencias hechas por los abogados de la bolsa a determinados datos y conclusiones de los estados contables, auditorías e informes de evaluación de activos pertinentes en el presente dictamen jurídico han cumplido las obligaciones de diligencia necesarias establecidas en el artículo 14 de las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y En el artículo 12 de las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores, pero esas referencias no se consideran ni implican la legalidad de esos datos o conclusiones. The Lawyer of the exchange does not have the proper Qualification for Verification and Evaluation of any Express or implicit Guarantee or guarantee of authenticity and accuracy.
7. El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la presente publicación y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con los requisitos del artículo 163 de la Ley de valores, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos y hechos pertinentes proporcionados por Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Aprobación y autorización de la oferta
Aprobación y autorización internas del emisor
1. Convocación de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones el 15 de junio de 2021; Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, la propuesta de que la empresa emita bonos convertibles a un objeto no específico, la propuesta de que la empresa emita bonos convertibles a un objeto No específico, la propuesta de que la empresa emita bonos convertibles a un objeto no específico, la propuesta de que la empresa emita bonos convertibles a un objeto no específico y el informe de análisis de demostración sobre la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico, Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a un objeto no específico; proyecto de ley sobre la influencia de la dilución de los rendimientos al contado de los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico en los principales indicadores financieros de la empresa, las medidas de llenado y los compromisos de los principales organismos pertinentes; proyecto de ley sobre las normas de la reunión de los tenedores de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico; proyecto de ley sobre las normas de la reunión de los tenedores de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico; y (2021 – 2023) el proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas, el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración para que se ocupe de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión y cotización, y la decisión de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2021 el 1 de julio de 2021, y presentar esos proyectos de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
2. El 1 de julio de 2021, se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas pertinentes relativas a la oferta y la cotización, y se autorizó al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de las cuestiones específicas de la oferta y la cotización.
3. El 29 de julio de 2021, el tercer Consejo de Administración celebró su cuarta reunión, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles a un objeto no específico (proyecto revisado) y el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de tenedores de bonos convertibles, y ajustó El contenido de la propuesta pertinente sobre la emisión y cotización de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas.
4. Convocación de la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos el 28 de abril de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aclaración adicional del plan específico de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, el proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial de recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, y aclarando el contenido del proyecto de ley pertinente sobre esta emisión y cotización de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa y a la persona designada autorizada a ocuparse de las cuestiones específicas relativas a la cotización de los bonos convertibles en la bolsa de Shenzhen. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on these proposals.
Respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China a la aprobación del registro
El 18 de noviembre de 2021, el Comité de inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen celebró su 66ª reunión de examen en 2021 para examinar el cumplimiento de las condiciones de emisión, las condiciones de cotización y los requisitos de divulgación de información para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
El 11 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos” (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 56) y aprobó la solicitud de registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, que es válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de registro de la aprobación.
Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización de la autoridad interna de la empresa y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China a la aprobación del registro, que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias en esta etapa, y que las transacciones de cotización deben obtener la aprobación de la bolsa de Shenzhen.
II. Principales calificaciones de la oferta
El emisor es una sociedad anónima establecida por Zhonghuan Co., Ltd. En forma de cambio general y registrada en la Oficina de Industria y comercio de Hefei el 29 de abril de 2015. Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 35
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) \ \ \ \ \ \ Código de acciones Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) . En la actualidad, el emisor posee la licencia comercial con el código unificado de crédito social 91340100587237655p. De conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la República Popular China sobre la administración del registro de sociedades y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el emisor no tiene ninguna circunstancia que requiera la terminación, disolución o liquidación, por lo que puede existir efectivamente de conformidad con la ley.
According to the Lawyers of the exchange, the issuer is established in accordance with the Law, effective existence and its shares are listed in the Shenzhen Stock Exchange GEM Trading Company, there are no circumstances that need to be terminated, Dissolved or liquidated according to the provisions of Laws, Regulations, Regulatory documents and the articles of Association, and have the subject Qualification for this issue and Listing.
Condiciones sustantivas de la oferta
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor cumple las condiciones sustantivas de la oferta y la cotización establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro, las normas de inclusión En la lista, las normas detalladas para la aplicación de las actividades comerciales, etc., en particular:
De conformidad con la primera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021, la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración y la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración, en la que se examinan y aprueban las propuestas relativas a la emisión y cotización actuales, el plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades cotizados es de seis años a partir de la fecha de emisión y el plazo de los bonos convertibles de sociedades es de más de un año, de conformidad con lo dispuesto en el apartado i) del artículo 7 de las normas detalladas para la ejecución de las operaciones.
De conformidad con el informe de verificación de capital (rongchengyi Zi [2022] No. 230z0101) emitido por Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “Rongcheng Certified Public Accountants Institute”), al 12 de mayo de 2022, el importe neto real de los fondos recaudados por el emisor en Esta emisión era de 8.581833.343 Yuan, y el importe real de la emisión del emisor en esta emisión no era inferior a 50 millones de yuan, lo que se ajustaba a lo dispuesto en el apartado ii) del artículo 7 de las normas de desarrollo empresarial.
Tras la verificación, el emisor sigue cumpliendo las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y las disposiciones del artículo 2.2.3 de las normas de inclusión en la lista y del apartado iii) del artículo 7 de las normas de desarrollo empresarial, y la verificación detallada es la siguiente:
1. Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la primera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 examinó y aprobó las propuestas pertinentes para la emisión y cotización en bolsa, y estableció medidas específicas de conversión, de conformidad con el artículo 161 de la Ley de sociedades.
2. El emisor emitirá acciones a los tenedores de bonos de acuerdo con el método de conversión, y los tenedores de bonos podrán optar por la conversión, de conformidad con el artículo 162 de la Ley de sociedades.
3. The issuer has employed Haitong Securities Company Limited(600837) \
4. Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el emisor ha establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y otras organizaciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, y tiene una estructura orgánica sólida y en buen funcionamiento, de conformidad con el apartado i) del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de valores y el apartado i) del párrafo 1 del artículo 13 de las medidas administrativas para el registro.
5. According to the Audit Report (referring to the Audit Report No. 230z0602, no. 230z0472 and No. 230z0373 issued by Rongcheng Accounting), the net profit of the issuer achieved in 2019, 2020 and 2021 belonging to the Shareholders of the Company (which is Lower before and After the deduction of Non – Recurrent profits) is 92.825 million Yuan, 151543 million Yuan, respectively, 195390.500 Yuan, el beneficio distribuible medio en los últimos tres años es de 146586.300 Yuan, y el beneficio distribuible medio del emisor en los últimos tres años es suficiente para pagar los intereses de los bonos convertibles de sociedades durante un año, de conformidad con el apartado ii) del párrafo 1 del artículo 15 de la Ley de valores y El apartado ii) del párrafo 1 del artículo 13 de las medidas administrativas para el registro.
6. De conformidad con el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a personas no especificadas (en lo sucesivo denominado “folleto”), los fondos recaudados por el emisor en esta emisión se utilizarán para el proyecto de construcción de energía térmica de Chengde Luyuan, el proyecto de incineración de residuos domésticos y el Fondo de liquidez suplementario en el condado de Dancheng, y no se utilizarán para compensar las pérdidas y los gastos improductivos después de deducir los gastos de emisión. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 de la Ley de valores.
7. Según
