Abreviatura de la acción: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Código de la acción: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) número de anuncio: 2022 – 053 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anhuizhong Huan Environmental Protection Technology Co. Ltd. (room 1608, one Building, Zhongzheng International Plaza, 948 Fuyang North Road, Hefei, Anhui Province)
Anuncio de cotización de bonos convertibles emitidos por GEM a objetos no específicos
Patrocinador (asegurador principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Mayo de 2002
Sección I declaraciones y sugerencias importantes
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “la empresa” o “la empresa”) Garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad del anuncio de inclusión en la lista, y se comprometerán a que el anuncio de inclusión en la lista no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, los directores y altos directivos de la empresa han cumplido sus Obligaciones y responsabilidades de buena fe y diligencia debida de conformidad con la ley.
Las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”) y otras autoridades gubernamentales sobre la cotización de los bonos convertibles de la empresa y cuestiones conexas no indican ninguna garantía para La empresa.
The Company reminded the attention of the vast Investors, any relevant Content not involved in this listing announcement, please see the Information Disclosure Site of Shenzhen Stock Exchange on 29 April 2022 http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del folleto.
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o términos utilizados en el anuncio de inclusión en la lista se interpretarán de la misma manera que en el folleto.
Sección II Panorama general
Bonos convertibles de sociedades
Código de obligaciones convertibles: 123146
Emisión de bonos convertibles: 864 millones de yuan (8.640 millones de unidades)
Volumen de bonos convertibles cotizados: 864 millones de yuan (8.640 millones de hojas)
Lugar de cotización de los bonos convertibles: Shenzhen Stock Exchange
Fecha de cotización de los bonos convertibles: 26 de mayo de 2022
Fecha de vencimiento de los bonos convertibles: 6 de mayo de 2022 a 5 de mayo de 2028
9. Fecha de pago de los intereses de los bonos convertibles: la fecha de pago de los intereses de cada año será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos en concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
10. Convertible Corporate Bond Registration Agency: Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Situación de la garantía de los bonos convertibles: los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no proporcionan garantía 13. Grado de crédito de los bonos convertibles y la Agencia de evaluación del crédito: el cuerpo principal de los bonos convertibles ( Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ) la calificación crediticia es AA, la calificación crediticia de los bonos es AA, y la perspectiva de calificación es estable. The Rating Agency is China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Después de que esta emisión de bonos convertibles de la empresa se cotice en bolsa, CSC pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Hará un seguimiento de la calificación.
Sección III Introducción
El presente anuncio de cotización se ha preparado de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las normas para la cotización de acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización”) y otras leyes y reglamentos pertinentes.
El 6 de mayo de 2022 se emitieron 8.640000 bonos convertibles de sociedades, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan y un total de 864000 Yuan. El método de emisión se basa en la colocación preferencial de los accionistas originales, y la parte restante (incluida la parte en la que los accionistas originales renuncian a la colocación preferencial) se basa en la emisión de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción de esta emisión es inferior a 864 millones de yuan por parte del asegurador principal. Con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de la empresa por valor de 864 millones de yuan se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shenzhen a partir del 26 de mayo de 2022.
El folleto para la emisión de bonos convertibles a personas no especificadas se publicó el 29 de abril de 2022 en el sitio web de divulgación de información de la bolsa de Shenzhen Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
Sección IV perfil del emisor
Información básica del emisor
Nombre chino Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anhui Zhong Huan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Abreviatura de acciones
Código de acciones Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Capital social 423750.439,00 Yuan
Fecha de establecimiento: 14 de diciembre de 2011
Fecha de inclusión en la lista 21 de agosto de 2017
Shenzhen Stock Exchange
Representante legal Zhang bozhong
Room 1608, one Office, Zhongzheng International Plaza, 948 Fuyang North Road, Hefei, Anhui Province
Número de teléfono 0551 – 63868248
Fax: 0551 – 63868248
Correo electrónico [email protected].
Environmental Protection Technology Development, consultation and Transfer Services; Construcción de proyectos de prevención y control de la contaminación ambiental; Diseño de ingeniería ambiental; Gestión de las instalaciones de tratamiento de la contaminación ambiental; Diseño y construcción del proyecto de tratamiento de residuos sólidos municipales; Instrumentos de vigilancia ambiental, equipo, materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente, desarrollo y comercialización de películas de protección ambiental; Ingeniería municipal (incluyendo galería de tuberías subterráneas, ciudad esponja, etc.); La instalación mecánica y eléctrica, la automatización, el sistema inteligente de ingeniería de sistemas de alcance operativo; Ingeniería ecológica (aguas negras y olorosas, humedales construidos, rehabilitación del suelo, etc.); Jardín, paisaje, virescencia; Alquiler y almacenamiento de locales (excepto mercancías peligrosas); Funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de la contaminación ambiental (sucursales limitadas); Incineración de residuos para la generación de energía, residuos agrícolas y forestales (biomasa) para la generación de energía; Eliminación de desechos sólidos (excepto materiales peligrosos); Eliminación de lodos y residuos de cocina; Urban and Rural Environmental Sanitation Integration Project.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Historia de la empresa
Establecimiento de la empresa
El emisor fue fundado el 14 de diciembre de 2011 por Anhui Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Technology Co., Ltd. Cuando se estableció la empresa, el capital social era de 20 millones de yuan, y la inversión de zhongchen y Zhang bozhong era de 12 millones de yuan y 8 millones de yuan, respectivamente. Esta contribución se divide en dos pagos. El 10 de diciembre de 2011, huapu tianjian publicó el “Informe de verificación de capital” de huiyi Zi [2011] 4719, y el 26 de marzo de 2012 publicó el “Informe de verificación de capital” de huiyi Zi [2012] 1172.
El 14 de diciembre de 2011, la Oficina de Industria y comercio de Hefei expidió al emisor la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa con el número de registro 3401 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 06.
Ii) cambio general a sociedad anónima
El 17 de abril de 2015, todos los patrocinadores de Zhang bozhong, zhongchen Investment y Zhongguan Investment celebraron la reunión inaugural de la sociedad anónima y acordaron que Zhonghuan Co., Ltd. Se cambiara a Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) . Según el informe de auditoría no. 2083 [2015] emitido por huapu tianjian, el capital social de China Central Limited se ha convertido en 50 millones de yuan, con un valor nominal de 1 yuan por acción, sobre la base de los activos netos auditados de 63.184600 yuan al 28 de febrero de 2015, y los 13.184600 Yuan restantes se han incluido en la reserva de capital como prima de capital. El 15 de abril de 2015, huapu tianjian emitió el “Informe de verificación de capital” de huiyi Zi [2015] 2333 para verificar la inversión mencionada. El 29 de abril de 2015, la empresa completó los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales en la administración de Industria y comercio de Hefei, con un capital registrado de 50 millones de yuan.
Oferta pública inicial y cotización
Tras la aprobación del documento no. 1361 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China, el emisor emitió 26,67 millones de acciones ordinarias en renminbi. Esta emisión adopta la forma de combinar la investigación de la colocación fuera de la red con la emisión de precios en línea a los inversores públicos, y el precio de emisión es de 8,78 Yuan / acción.
De acuerdo con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones comunes de RMB en el GEM (Shenzhen Securities Exchange [2017] No. 517), las acciones comunes de RMB emitidas por el emisor se cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y el Código de emisión de acciones es ” Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) “. Las 26,67 millones de acciones ordinarias de RMB emitidas públicamente por la empresa se cotizaron y negociaron en el GEM de la bolsa de Shenzhen a partir del 21 de agosto de 2017.
Cambios en la estructura de propiedad desde su inclusión en la lista
La empresa cotiza en la bolsa de Shenzhen GEM el 21 de agosto de 2017. El 20 de abril de 2018, la junta general anual de accionistas de 2017 de la empresa examinó y aprobó, sobre la base de 106670.000 acciones, a todos los accionistas cada 10 acciones para enviar 0,50 Yuan (impuestos incluidos), los beneficios no distribuidos restantes arrastrados al año siguiente, al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas cada 10 acciones cada 5 acciones adicionales. En junio de 2018, los cambios en el capital social causados por la distribución de dividendos de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social son los siguientes:
Capital social antes de la conversión 106670.000 (acciones)
Distribución de dividendos de acciones y capital público (acciones) después de la variación del número de acciones
Transferencia de fondos acumulados a capital social en junio de 2018
El 10 de junio de 2019, la empresa emitió 2,9 millones de bonos convertibles, con un total de fondos recaudados.
Los bonos convertibles comenzaron a convertirse en acciones el 16 de diciembre de 2019, la cláusula de Redención condicional se activó el 27 de octubre de 2020, la 37ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 18ª reunión del segundo Consejo de supervisión examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la redención de todos los bonos convertibles emitidos, y decidieron ejercer el derecho de redención de los bonos convertibles centrales. Todos los bonos convertibles de anillo medio registrados después del cierre del mercado en la fecha de registro del reembolso (14 de diciembre de 2020) se redimirán de acuerdo con el valor nominal de los bonos convertibles más el precio de los intereses devengados en el período actual (100,41 Yuan / unidad). El 23 de diciembre de 2020, la bolsa de Shenzhen cerró la lista de bonos convertibles de China Central. Al 31 de diciembre de 2020, el número de acciones transferidas por el emisor de bonos convertibles era de 22669389 acciones.
Capital social total antes de la conversión de acciones 1 China United Network Communications Limited(600050) 00 (acciones)
Fecha de inicio del intercambio de bonos convertibles
Situación
