Código de valores: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) abreviatura de valores: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) número de anuncio: 2022 – 041 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Sobre la dilución de los bonos convertibles emitidos por una empresa a un objeto no específico
Anuncio de las medidas de rendimiento a plazo, las medidas de rendimiento a plazo y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
La siguiente información sobre los principales indicadores financieros de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico no constituye una previsión de beneficios de la empresa y las medidas de compensación no son iguales a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de la decisión de inversión de los inversores.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2015] No. 31), a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) ha llevado a cabo un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico en la dilución del rendimiento al contado de la empresa, y ha propuesto medidas concretas de reembolso de los reembolsos. Los detalles son los siguientes:
Efectos de los rendimientos al contado diluidos de los bonos convertibles emitidos en esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos y condiciones previas para el cálculo de los indicadores financieros
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y la industria de la empresa;
2. Supongamos que la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos se complete a finales de diciembre de 2022. Supongamos que todas las acciones se convierten en acciones el 30 de junio de 2023 (es decir, la tasa de conversión de acciones es del 100% y todas las acciones se convierten en acciones una vez)
Acciones) y todas las acciones no transferidas (es decir, la tasa de conversión es 0) al 31 de diciembre de 2023. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores en consecuencia, la decisión de inversión causó pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el plazo real de finalización de la emisión tras su examen por la bolsa de Shenzhen y su presentación a la Comisión Reguladora de valores de China;
3. El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos es de 347900,7 millones de yuan, independientemente de los gastos de emisión conexos. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se determinará sobre la base del registro, la suscripción y los gastos de emisión de las autoridades reguladoras.
4. A fin de cuantificar el efecto de la emisión de bonos convertibles en la dilución del rendimiento al contado, se supone que el precio de conversión de la emisión es de 31,58 Yuan / Acción (el precio de conversión es sólo el precio calculado por simulación y no constituye una previsión numérica del precio real de conversión). El precio inicial real de la conversión de acciones de los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico será determinado por la Junta General de accionistas, que autoriza al Consejo de Administración de la empresa a negociar con el patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con el mercado y las condiciones específicas de la empresa antes de la emisión.
5. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son, respectivamente, 104290 y 100132.200 Yuan, suponiendo que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y 2023 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumenten un 0%, un 5% y un 10%, respectivamente, sobre la base del mismo período del año anterior; Realizar el cálculo de los cambios en el rendimiento (la tasa de crecimiento anterior no representa la previsión de beneficios de la empresa para el futuro, sino que sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización);
6. No se tiene en cuenta la influencia de los factores de distribución de beneficios de la empresa en 2021;
7. Al predecir el capital social total a finales de cada año y calcular las ganancias por acción a lo largo de cada año, el capital social total al 31 de marzo de 2022 se basa en 149790 millones de acciones. Supongamos que, además de lo anterior y de esta conversión de obligaciones convertibles en acciones, no se tienen en cuenta los derechos y los intereses, la conversión en capital social, la recompra de acciones y otros posibles cambios en las acciones;
8. No se tendrán en cuenta los efectos de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión); Tampoco se tiene en cuenta el impacto de los intereses sobre los bonos convertibles emitidos;
9. The above assumption is only to measure the impact of this issue on the main Financial Indicators of the company.
No representa el compromiso de la empresa con los beneficios de 2022 y 2023, ni representa el juicio de la empresa sobre las condiciones de funcionamiento y la tendencia de 2022 y 2023.
Influencia en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en los principales indicadores de rendimiento al contado, como se indica a continuación:
31 de diciembre de 202131 de diciembre de 202231 de diciembre de 2023 / año 2023
Fecha del proyecto / fecha del año 2021 / fecha del proyecto 202231 de diciembre de 2023
Capital social total (10.000 acciones) 14.948,00 14.979,00 14.979,00 16.080,67
Hipótesis 1: en 2022 y 2023, la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz y al beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 0% atribuible a la sociedad matriz.
Beneficio neto de los propietarios 10.400,29 10.400,29 10.400,29 10.400,29 (10.000 yuan) menos pérdidas no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz 1001322100132210013221001322 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción 0,83 0,69 0,69 0,67 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción 0,83 0,69 0,65 0,67 (Yuan / acción) menos pérdidas no recurrentes
Ganancias básicas por acción 0,80 0,67 0,67 0,64 ganancias (Yuan / acción) menos pérdidas no recurrentes
Beneficio diluido 0,80 0,67 0,62 0,64 beneficio por acción (Yuan / acción) Hipótesis 2: beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz realizado en 2022 y 2023 y beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de La empresa matriz es del 5% atribuible a la empresa matriz
Beneficio neto de los propietarios 10.400,29 10.920,30 11.466,32 11.466,32 (10.000 yuan) menos pérdidas no recurrentes
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 1001322105138811039581103958 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción 0,83 0,73 0,77 0,74 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción 0,83 0,73 0,71 0,74 (Yuan / acción) menos pérdidas no recurrentes
Los ingresos básicos por acción de los ingresos aumentaron 0,80 0,70 0,74 0,71 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción deducidas pérdidas no recurrentes 0,80 0,70 0,69 0,71 beneficios
Hipótesis de beneficios (Yuan / acciones) 2: en 2022 y 2023, la tasa de crecimiento anual correspondiente al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz y al beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 10% atribuible a la empresa matriz
Beneficio neto de los propietarios 10.400,29 11.440,32 12.584,35 12.584,35 (10.000 yuan) menos pérdidas no recurrentes
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz 1001322110145412116 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 600 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción 0,83 0,76 0,84 0,81 (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción 0,83 0,76 0,78 0,81 (Yuan / acción) menos pérdidas no recurrentes
Ganancias básicas por acción 0,80 0,74 0,81 0,78 ganancias (Yuan / acción) menos pérdidas no recurrentes
La dilución de los beneficios por acción se cerró en 0,80 0,74 0,75 0,78 beneficios (Yuan / acción)
Aviso de riesgo para diluir el rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos
Después de que los bonos convertibles mantenidos por los inversores se conviertan en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida, lo que puede diluir la proporción de acciones de los accionistas originales y las ganancias por acción de la empresa.
Además, los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico tienen una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones. Cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que dará lugar a un aumento del capital social total adicional debido a la conversión de los bonos convertibles en acciones, ampliando así el efecto de dilución potencial de la conversión de los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico para los accionistas originales de acciones comunes de la empresa.
El rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a un objeto no específico corre el riesgo de ser diluido. Por favor, preste atención a los inversores y al riesgo de inversión.
Necesidad y viabilidad de esta publicación
Para más detalles sobre la necesidad y razonabilidad de esta emisión, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, publicado por la empresa el mismo día.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
La empresa es un diseño de generación de energía fotovoltaica, integración de sistemas y operaciones de inversión como el cuerpo principal, mientras que el almacenamiento de energía micro – Red, sustitución de energía (conversión de energía de camiones pesados), pirólisis de residuos, calefacción limpia y otros servicios emergentes de servicios de tecnología de Energía inteligente. El proyecto de recaudación de fondos de la empresa se invierte en una de las principales operaciones de inversión de la empresa, principalmente en Shanghai, el condado de Luoshan, Provincia de Henan y la ciudad de Zhuhai, Provincia de Guangdong, la inversión en la construcción de centrales fotovoltaicas distribuidas, la capacidad instalada total del proyecto es de aproximadamente 58,60 MW, se estima que la capacidad media anual de generación de energía es de aproximadamente 58,49 millones de kWh. La implementación del proyecto de inversión de la empresa ayudará a mejorar la rentabilidad de la empresa y la capacidad de lucha contra los riesgos, mejorar la estabilidad y sostenibilidad de las operaciones comerciales de la empresa.
En resumen, el proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal de la empresa y se ajusta a las políticas industriales pertinentes del Estado y a la dirección estratégica general de la empresa en el futuro, con buenas perspectivas de desarrollo. La implementación del proyecto también ayudará a mejorar la escala de negocio de la empresa, establecer aún más la imagen de marca de la empresa, mejorar la competitividad del mercado. Esta emisión no dará lugar a cambios en el negocio principal de la empresa.
Medidas adoptadas por la empresa para diluir el rendimiento al contado de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos
Con el fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro, la empresa tiene previsto adoptar las siguientes medidas para llenar el rendimiento inmediato:
Mejorar la eficiencia de la gestión y reducir los costos de funcionamiento
La empresa aprovechará la oportunidad de la emisión de bonos convertibles para optimizar la asignación de sus propios recursos y mejorar el nivel de gestión. Al tiempo que se fortalece aún más la calidad de los productos, se mejora el nivel técnico, se amplía el mercado y se mejora la competitividad del mercado, la empresa prestará más atención a la construcción y aplicación efectiva del sistema de control interno. La empresa mejorará la rentabilidad de la empresa mediante el fortalecimiento de la comunicación entre todos los departamentos, la mejora de la interacción entre la compra, la producción y las ventas, el aumento de la tasa de rotación de activos, la reducción de los costos de producción y funcionamiento. En la promoción de la gestión interna de la empresa
