Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Shenzhen huakong seg Co., Ltd.
Plan de oferta pública de acciones a (revisado) mayo de 2002
Declaración
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, etc.
3. Una vez concluida la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this preplan do not represent substantial Judgement, Confirmation, approval or Approval by the examination and approval Authority on the matters related to this non – Public Issue of Shares, and the effectiveness and Completion of the matters related to this non – Public Issue of shares described in this preplan is still pending the approval of the Shareholder ‘s General Meeting and the approval
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones se han examinado y aprobado en la primera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración y en la 13ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y todavía deben presentarse al c
2. La oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de Desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa tiene todas las condiciones para la oferta no pública de acciones.
3. The issue of this non – Public issue is a specific Investor in Huarong Thailand, which is in accordance with the Regulations of the Securities Regulatory Authorities such as the c
Una vez concluida la oferta no pública, las acciones suscritas por los inversores específicos mencionados no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta.
4. El número de acciones no públicas no excederá de 302001439 (incluidas las acciones). Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones no públicas y la fecha de emisión, la emisión de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de derechos y derechos, la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia sobre la base del precio de emisión inferior después de la eliminación de derechos y derechos.
5. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la primera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa (25 de septiembre de 2020), y el precio de emisión es de 2,69 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Las acciones de la sociedad se ajustarán en consecuencia al precio de emisión de las acciones entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, si se trata de dividendos, dividendos de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc.
6. The total amount of funds raised by this non – Public Issue of shares shall not exceed RMB 812383900 (the specific amount shall be determined Based on the amount of this non – Public Issue of shares not exceeding 302001439 shares multiplied by the issue Price), and the Net amount after deduction of the issue fees shall be used to repay interest Borrowing and Suppl
7. El objeto de la emisión de las acciones no públicas es Donghua Rongtai, que es la participación de control de la sociedad cotizada, por lo que esta emisión constituye una transacción relacionada. Cuando la Junta General de accionistas examina las cuestiones de la oferta no pública, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar sobre las propuestas pertinentes.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
9. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha perfeccionado la política de distribución de beneficios de la empresa y ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Dado que los beneficios no distribuidos a finales de 2019, 2020 y 2021 son negativos, el dividendo acumulado en efectivo de la empresa en 2019 – 2021 es de 0 Yuan, que se ajusta a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa.
Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación, véase la sección VI, la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. The implementation of this non – Public Stock Issue Scheme will not result in the lack of listing conditions for the Equity Distribution of the company, and will not result in the Change of the actual Controller of the company.
11. Para más detalles sobre si el rendimiento al contado de esta emisión se ha diluido o no, véase la sección VII del presente plan, “declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión”. Al mismo tiempo, la empresa recuerda especialmente a los inversores que en el proceso de análisis del impacto diluido de la oferta en el rendimiento al contado, la hipótesis del beneficio neto no es la previsión de beneficios de la empresa, para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya y las medidas específicas para cubrir el Rendimiento no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
12. This non – Public Issue Scheme requires the approval of the Shareholder meeting of the company and regulatory authorities such as c
Catálogo
Declaración… 2 consejos especiales… 3 interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 8.
Información básica del emisor… 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
4. El plan de esta oferta privada… 11.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 12.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa… 13.
7. Si la distribución de las acciones no cumple los requisitos para la inclusión en la lista debido a la emisión actual… 13 VIII. Obtención de la aprobación de las autoridades competentes y procedimientos para la presentación y aprobación de este plan de distribución
… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 14.
Información básica sobre huarongtai… 14.
Diagrama de estructura de la relación de control de acciones de huarongtai… 14.
El negocio principal de huarongtai… 14.
Sinopsis de la situación financiera de huarongtai en el último año… Sanciones administrativas (distintas de las relativas al mercado de valores) y penales impuestas en los últimos cinco años
Y litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas… 15.
Situación de la competencia entre pares y las transacciones conexas tras la finalización de la presente oferta… Transacciones importantes entre el emisor, sus accionistas controladores, los controladores reales y la empresa en los últimos 24 meses
Situación… 16.
Información sobre las fuentes de financiación de la suscripción actual… Sección 3 Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… 17.
El cuerpo principal del contrato y el momento de la firma… 17.
Cantidad de suscripción, precio de suscripción y pago de la suscripción… 17.
Responsabilidad por incumplimiento de contrato 19.
Condiciones de entrada en vigor y fecha de entrada en vigor del Acuerdo 21.
Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 20.
Plan de utilización de los fondos recaudados La necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados para reembolsar los préstamos con intereses y reponer los fondos de operaciones. 20.
Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de las empresas que cotizan en bolsa… 21.
Conclusión sobre la viabilidad de esta oferta privada… Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de esta emisión… 22 I. Actividades y activos de la sociedad, estatutos de la sociedad, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior e industria después de la emisión
Cambios en la estructura del servicio… 22.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, relaciones comerciales
Cambios en las transacciones conjuntas y la competencia entre pares, etc. Si los fondos y activos de la sociedad cotizada están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Situación… 24 5. Si las empresas que cotizan en bolsa ofrecen garantías a los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
… 24.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 24.
Riesgos relacionados con esta emisión… Sección 6 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 27
Política de distribución de beneficios de la empresa… 27
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años 30.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). Sección 7 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Voz del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta
Ming… 35.
Cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado diluido de esta emisión Compromisos contraídos por las partes interesadas de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública de la empresa
… 39.
Procedimientos de examen de las medidas de cobertura y los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 40.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: sociedad, sociedad, emisor, sociedad de referencia superior
Este plan se refiere al plan de la empresa para la oferta pública de acciones
La empresa tiene la intención de emitir 302014.439 acciones ordinarias RMB con un valor nominal de 1,00 yuan por acción a Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd. Mediante una oferta privada
Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd.
Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd.
Beijing qingkong Habitat Environment Research Institute Co., Ltd.
Sasac of Shanxi Province refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of Shanxi Province
Shanxi state owned Capital Operation Co., Ltd.
Csrc
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica del emisor
Nombre del emisor Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Código unificado de crédito social 914403 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 464898
Capital social: 10066714640 Yuan
Sun Bo, representante legal
Fecha de establecimiento 6 de junio de 1997
Abierto del 6 de junio de 1997 al 6 de junio de 2047
Fecha de inclusión en la lista 11 de junio de 1997
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones
Código de acciones 00006
