Código de la acción: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) abreviatura de la acción: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) número de anuncio: 2022 – 038 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
(530 yashan West Road, zhapu Town, Jiaxing City, Zhejiang Province)
Plan de oferta privada de acciones a en mayo de 2022
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta privada, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
1. La oferta no pública de acciones a se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos, y la empresa tiene todas las condiciones para la oferta no pública de acciones. 2. Este plan de oferta privada de acciones a se ha examinado y aprobado en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Las cuestiones relativas a esta emisión deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. Además, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes de China, esta oferta privada de acciones a debe ser aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
3. Los objetivos de la oferta no pública son la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong, la Sra. Luo Yi y el Sr. Luo yedong como accionistas y controladores reales de la empresa, mientras tanto, la Sra. Luo Yi es Vicepresidenta de la empresa y el Sr. Luo yedong es Director y Director General de la empresa. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
4. De conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020), la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones de esta oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución de la Junta de directores De esta oferta no pública (es decir, el 20 de mayo de 2022). El precio de las acciones no públicas es de 66,30 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios, de los cuales: precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se entregan acciones rojas, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social y otros derechos de emisión, el precio de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
5. The number of shares in this non – Public Issue shall not exceed 105580692 (including this number). The number of shares issued in this non – Public Issue shall be determined according to the total amount of raised funds divided by the price of issue and shall be subject to the number of issues approved by c
6. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no pública no podrán cotizarse ni negociarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Las acciones adquiridas por el objeto de la oferta no pública de la sociedad cotizada como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad cotizada, la conversión del Fondo de reserva de capital y otras formas derivadas de las acciones adquiridas por la sociedad cotizada también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
7. The total Fund raised by the Company for this non – Public Issue of shares shall not exceed 70000000 Yuan (including the issue FEE), and shall be used to supplement the current Fund after the issue FEE is deducted.
8. Después de la emisión de acciones no públicas, la estructura de la propiedad de la empresa cambiará, pero no causará cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, no causará que la distribución de la propiedad de la empresa no cumpla las condiciones de cotización. 9. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta no pública.
10. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China no. 3) y la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC no. 37 [2012]), la política de distribución de beneficios de la empresa y la situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años; Para más detalles sobre la planificación del rendimiento futuro de los accionistas de la empresa, véase la sección VII de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación en el presente plan.
11. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium – sized Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110) and the guidance of c
Las medidas de compensación adoptadas por la empresa no garantizan los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores en general.
Catálogo
Catálogo… 6.
La primera sección explica… 8.
Sección 2 Resumen de la distribución… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 11.
Esquema de esta oferta privada… 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 14.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y aún no se ha presentado para su aprobación
Programa… 15.
Sección 3 Información básica sobre el objeto de la emisión y resumen del contrato de suscripción de acciones… 16.
Información básica sobre el objeto de emisión… 16.
Resumen del contrato de suscripción de acciones… 19.
Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 24.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 24.
Análisis de la necesidad de utilizar los fondos recaudados en esta ocasión… 24.
Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados… 25
Influencia de esta emisión en el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa… 25
5. Cuestiones relativas a la aprobación de proyectos, la protección del medio ambiente, etc. en relación con este proyecto de licitación. 26.
Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 27 I. Si existe un plan de integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión, y si los Estatutos de las empresas, etc.
Realizar ajustes; Cambios en la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial… 27 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia entre pares, etc. 28
Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 28 v. Si la estructura de la deuda de la empresa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda mediante esta emisión (incluida o
Si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable… 29.
Sección 6 Descripción del riesgo de esta oferta pública de acciones… 30.
Riesgo de mercado… 30.
II. Riesgos operacionales y de gestión 32.
Otros riesgos… 34.
Sección 7 política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación… 35.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 35.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos en los últimos tres años 39.
Plan de rendimiento de los accionistas 2022 – 2024 de la empresa… 41.
Sección 8 Rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y medidas de compensación… 43.
El impacto potencial del rendimiento al contado diluido de esta oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa… 43.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 44.
La necesidad y viabilidad de esta oferta privada… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. 47.
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada de la empresa… 48.
Compromisos emitidos por las partes interesadas 49.
Sección 9 otras cuestiones que deben revelarse 53.
Sección I Definiciones
En el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: emisor, Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) empresa, empresa, empresa
Ningbo hesheng Group Co., Ltd.
Los controladores reales son el Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi y el Sr. Luo yedong.
Emisión, emisión y emisión de acciones no públicas
Fecha de celebración del Consejo de administración: 19 de mayo de 2022
Fecha de publicación de la resolución del Consejo de administración: 20 de mayo de 2022
La fecha de celebración de la Junta General de accionistas se refiere a la fecha de celebración de la Junta General de accionistas en la que se examina la propuesta de oferta privada.
Este plan se refiere al plan de acciones a no públicas para 2022.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración.
Csrc refers to China Securities
Sección II Resumen de la distribución
Información básica del emisor
Nombre chino: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Nombre en inglés: hoshine Silicon Industry Co., Ltd.
Representante legal: Luo liguo
Fecha de establecimiento: 23 de agosto de 2005
Dirección registrada: 530 yashan West Road, zhapu Town, Jiaxing City, Zhejiang Province
Capital social: 1.074165.577 Yuan
Productos principales: silicio industrial, silicona, etc.
Ámbito de aplicación: producción y venta de metiltriclorosilano, metildiclorosilano, dimetildiclorosilano, trimetilclorosilano, hexametilciclotrisiloxano, (D3), octametilciclotetrasiloxano (D4), dimetilsiloxano compuesto de anillo (DMC) (octametilciclotetrasiloxano 93%, hexametilciclopentasiloxano 6,5%, hexametilciclotrisiloxano 0,5%), Azeotrópico (30% – 45% de tetracloruro de silicio, 40% – 60% de trimetilclorosilano), azeotrópico (20% – 40% de dimetildiclorosilano, 20% – 40% de metildiclorosilano), Clorometano [producto intermedio], subproducto 80% de ácido sulfúrico, subproducto 31% de ácido clorhídrico, γ- Aminopropilmetildimetoxisilano, aminosilicona, Goma de silicona, sílice de fase gaseosa, aceite de silicona que contiene hidrógeno, aceite de silicona de Xililo, pentasiloxano de decilmetilciclopentasiloxano (D5); Comercio al por mayor de silicio industrial. Lo anterior se refiere a la gestión de certificados de licencia. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada
Antecedentes de esta oferta privada
1. El silicio orgánico se encuentra en una fase de desarrollo vigoroso, y el mercado todavía tiene un gran avance
