Descripción del evento:
El 18 de mayo, la Comisión Europea anunció un plan energético llamado “repower EU” para acelerar la transformación de la energía verde. Principalmente bajo la influencia de la guerra ruso – ucraniana, la Región Europea espera reducir rápidamente la Dependencia de la energía fósil rusa y buscar un sistema de energía independiente y seguro.
Comentario del evento:
La inversión de 210000 millones de euros aumenta la proporción de energía renovable. Se propone aumentar el objetivo general de las energías renovables en la cartera de políticas de la UE “fit55” del 40% al 45% para 2030. Entre ellos, la capacidad instalada objetivo de la energía fotovoltaica será de 320 GW en 2025 y de 600 GW en 2030. De aquí a 2027, el plan invertirá un total de 210000 millones de euros para eliminar gradualmente la Dependencia de las importaciones de energía de Rusia, de los cuales 86.000 millones de euros se destinarán a la construcción de fuentes de energía renovables, 27.000 millones de euros a instalaciones de energía de hidrógeno, 37.000 millones de euros a la producción de biometano y otros a la mejora de la eficiencia energética de las redes eléctricas.
La nueva instalación fotovoltaica en Europa superó las expectativas este año. IEA – pvps data, in 2021, the Accumulated PV installation in Europe is 178.7 GW, in 2021, The New installation in 2021 was 26.8 GW, in order to Achieve the New goal, the European Area 2022 – 2030, the Annual New installation needs to reach 46.8 GW. PV – infolink data, 2022q1 China components Export 37.2 GW, 112% interanual, de los cuales las importaciones europeas de productos chinos alcanzaron 16.7 GW, 145% interanual, se espera que este año la nueva instalación en Europa alcance los 50 – 55 GW, más del 100%.
La demanda china se verá estimulada por la caída de los precios del silicio q4. En el contexto del estallido de la demanda en Europa, los precios del silicio siguen siendo elevados. Según el capítulo de la industria del silicio, el precio medio de transacción de los materiales de silicio reinvertidos esta semana fue de 2611000 Yuan / tonelada, sin cambios. A finales de este mes, las empresas de polisilicio comenzarán a firmar la hoja larga de junio, y se espera que el suministro total de alrededor de 73.000 toneladas (incluyendo la producción de 66.000 toneladas + la importación de 7.000 toneladas), la producción incluye xinte, Tongwei, el aumento de la producción de silicio, la importación incluye El mantenimiento de la OCI Malaya y la liberación de la producción repetida; También se prevé que la demanda se sitúe en unas 73.000 toneladas, con un aumento de la capacidad de producción de gaojing y shuangliang. Teniendo en cuenta que la demanda europea supera las expectativas y la producción de silicio en China, se espera que el precio del silicio entre en el canal descendente en q4 y que se estimule la demanda instalada en China.
Sugerencias de inversión: Se espera que la nueva instalación fotovoltaica Mundial supere las expectativas de 240 – 260 GW este año, con una tasa de crecimiento superior al 50%. Prestar atención a los bienes fungibles, los materiales auxiliares, los equipos y la cadena principal de la industria fotovoltaica. Se recomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomrecomendación clave: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Guang Dong Sitong Group Co.Ltd(603838) 06 Kbc Corporation Ltd(688598) Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 12 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) 35353535 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Risen Energy Co.Ltd(300118) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Consejos de riesgo: la nueva capacidad instalada fotovoltaica no es la esperada; Riesgo de fluctuación de precios en la cadena industrial.
